Configurar a interacción do correo electrónico

Configura o compromiso dos correos electrónicos para mostrarlles aos vendedores e aos xestores de vendas a información sobre o compromiso dos clientes cos correos electrónicos para axudar a crear relacións cos clientes. Só os correos electrónicos que se envían desde Dynamics 365 se consideran para a análise da participación do correo electrónico.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Para activar o compromiso do correo electrónico

Para activar o compromiso do correo electrónico, siga os seguintes pasos:

1. Revisa os requisitos previos
2. Activa o compromiso do correo electrónico

Nota

Para beneficiarse da experiencia completa de interacción por correo electrónico, activa as tarxetas de información de compromiso por correo electrónico Correo electrónico aberto e Recordatorio por correo electrónico.

Importante

Ao activar esta funcionalidade, consinte compartir datos sobre a actividade de correo dos seus clientes con outros servizos de Microsoft. Os datos importados de sistemas externos a Dynamics 365 están suxeitos á nosa declaración de privacidade.

Requisitos previos

Comprobe os seguintes requisitos previos antes de habilitar a interacción so correo electrónico para a súa organización:

• Activar as funcionalidades estándar de Sales Insights. Máis información: Activa e configura as funcións estándar de Sales Insights

• Para usar os anexos de correo electrónico seguidos:

  • OneDrive for Business debe estar dispoñible para o servidor de Dynamics 365 Sales. Máis información: Activa OneDrive para empresas

  • Active a xestión de documentos para correo electrónico en Vendas. Máis información:Activa SharePoint a xestión de documentos para entidades específicas

  • Active SharePoint para compartirse externamente con usuarios anónimos (non autenticados) para permitir aos destinatarios de correo electrónico externos acceder aos ficheiros adxuntos. Máis información: Descrición xeral do uso compartido externo

• Para activar as recomendacións de tempo de entrega baseadas nos fusos horarios dos destinatarios, debes activar Bing Maps en Sales. Máis información: Cadro de diálogo Configuración do sistema: pestana Xeral

• Para contar as respostas por correo electrónico, asegúrate de que a configuración da sección Seguimento de conversas de correo electrónico estea configurada correctamente no Power Platform centro de administración. Máis información: Xestiona a configuración de seguimento de correo electrónico.

Activar a interacción do correo electrónico

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.

2. Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

   

3. Na sección Interacción por correo electrónico (estándar) , seleccione Conceder permisos.

   

   Móstrase unha mensaxe de confirmación nun separador. Peche o separador e continúe coa configuración da interacción do correo electrónico.

   Nota

   Se xa concedeu permisos, evitarase este paso. Non ten que outorgar permisos para a interacción do Correo electrónico de novo.

4. Na sección Interacción por correo electrónico , selecciona Configurar e, a continuación, activa o interruptor.

   

Interacción do correo electrónico está habilitada e lista para usar na súa organización.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Introdución á administración de Sales Insights
Consulta as interaccións das mensaxes co compromiso do correo electrónico