Usa copiloto para obter recomendacións de contido e respostas SharePoint

Se se integrou SharePoint con Dynamics 365 Sales, copiloto pode recomendar documentos relacionados cos produtos nos rexistros de vendas. Tamén podes facer preguntas sobre os produtos e obter respostas dos documentos almacenados SharePoint.

Requisitos previos

• A túa organización debe estar integrada SharePoint con Dynamics 365 Sales.
• O SharePoint sitio debe estar asociado co teu inquilino.
• Debes ter os permisos necesarios para acceder a SharePoint documentos.

Obtén recomendacións de documentos de SharePoint

Como vendedor, debes estar ao tanto da información máis recente sobre produtos e contas, como folletos de produtos, prezos, argumentación de vendas e especificacións, que normalmente se almacenan SharePoint. Podes solicitar a copiloto que che proporcione a lista de SharePoint documentos relacionados cos teus rexistros de vendas.

Para obter recomendacións de documentos, use un dos seguintes métodos na xanela de chat copiloto:

• Seleccione a icona brillante () na xanela de chat, seleccione Obter información>Mostrar ficheiros relacionados e introduza o rexistro nome.

• Usa o chat en linguaxe natural. Por exemplo, podes pedir copiloto, Mostrarme os ficheiros relacionados co produto ou Obter ficheiros relacionados con isto ou Mostrar documentos para o nome da oportunidade.

• Seleccione a solicitude de seguimento Mostrar ficheiros relacionados se está dispoñible.

  • A solicitude de seguimento móstrase dependendo do tipo de rexistro e de se os produtos ou as contas están asociados co rexistro. Por exemplo, se asociaches produtos a unha oportunidade, verás a solicitude de seguimento Mostrar ficheiros relacionados co produto.

  • A solicitude de seguimento tamén aparece despois de que copiloto responde á solicitude prepárase para unha reunión para axudarche a reunir ficheiros relevantes para a reunión en función da conta ou do produto implicado.

Os documentos aparecen na orde de clasificación de SharePoint resultados da busca. Obtén máis información sobre os ficheiros que aparecen na lista

Que rexistros son compatibles?

A SharePoint capacidade de recomendación de documentos admítese para os rexistros de conta, contacto, cliente potencial, oportunidade, cotización, pedido e factura.

Que ficheiros están listados?

A solicitude Mostrar ficheiros relacionados enlista os ficheiros que cumpren os seguintes criterios:

• O ficheiro debe ser de tipo Word, Excel, PowerPoint ou PDF.

• O ficheiro debe estar relacionado co produto ou conta asociado ao rexistro ou calquera outra palabra clave que se proporcione na solicitude.

  • Para os rexistros que teñen produtos asociados, como oportunidade e cotización, móstranse os ficheiros relacionados cos produtos asociados. Se non hai asociacións de produtos no rexistro ou non hai ficheiros relacionados co produto en SharePoint, aparecen os ficheiros relacionados coa conta.

  • Para os rexistros que non teñen produtos asociados, como contas, contactos e clientes potenciales, móstranse os ficheiros relacionados coa conta.

  • Ademais dos ficheiros relacionados con produtos e contas, tamén podes pedir a copiloto que obteña ficheiros relacionados con calquera palabra clave. Por exemplo, podes preguntar Mostrar ficheiros relacionados con casos prácticos de saúde.

Obtén respostas de SharePoint documentos

Como vendedor, pode que teñas que consultar documentos como contratos, documentos técnicos e material de marketing para responder ás preguntas dos teus clientes. Se estes documentos se almacenan en SharePoint, copiloto pode axudarche a atopar respostas dos documentos e resumilas por ti.

Para obter respostas de SharePoint documentos

1. Abre copiloto e selecciona a icona de brillo ().

2. Selecciona Obter información>Obter información de SharePoint aproximadamente e escribe na túa pregunta. Se a resposta está dispoñible SharePoint, copiloto resume a resposta e proporciona ligazóns aos documentos correspondentes SharePoint.

Para obter respostas de Dataverse e SharePoint

1. Abra copiloto e escriba a súa pregunta en linguaxe natural e seleccione Intro. Non precisa abrir un rexistro para facer copiloto unha pregunta. Por exemplo, pode preguntar copiloto, Cal é o período de garantía para impresoras Contoso 3D? ou cal é o prezo das impresoras Contoso 3D?.

   Copiloto busca respostas dos datos de vendas almacenados nun Dataverse primeiro momento. Despois de mostrar o resultado, verás unha solicitude de seguimento.

2. Seleccione a solicitude de seguimento Buscar a resposta en SharePoint.
   Se a resposta está dispoñible SharePoint, copiloto resume a resposta e proporciona ligazóns aos documentos correspondentes SharePoint.