Use Copilot para obter recomendacións de contido e respostas SharePoint

Copilot pode recomendar documentos relacionados cos produtos e contas dos seus rexistros de vendas. Tamén podes facer preguntas sobre os produtos e obter respostas dos documentos almacenados SharePoint.

Nota

Se o teu administrador configurou Copilot para usar SharePoint cartafoles específicos, Copilot busca documentos só neses cartafoles. Se non, Copilot busca en todos os SharePoint cartafoles aos que tes acceso.

Requisitos previos

• Debes ter a SharePoint licenza en liña.
• Debes ter o permiso de lectura, como mínimo, para acceder a SharePoint documentos. Se só tes acceso a cartafoles ou sitios específicos, Copilot mostra os documentos relevantes só deses cartafoles ou sitios.

Obtén recomendacións de contido de SharePoint

Como vendedor, debes estar ao tanto da información máis recente sobre produtos e contas, como folletos de produtos, prezos, argumentación de vendas e especificacións, que normalmente se almacenan en SharePoint. Podes solicitar a Copilot que che proporcione a lista de SharePoint documentos relacionados cos teus rexistros de vendas.

Para obter recomendacións de contido, use un dos seguintes métodos na xanela de chat de Copilot:

• Seleccione a icona brillante () na xanela de chat, seleccione Obter información>Mostrar ficheiros relacionados e introduza o rexistro nome.

• Usa o chat en linguaxe natural. Por exemplo, podes preguntarlle a Copilot, Mostrarme os ficheiros relacionados co produto ou Obter ficheiros relacionados con isto ou Mostrar documentos para o nome da oportunidade.

• Seleccione a solicitude de seguimento Mostrar ficheiros relacionados se está dispoñible.

  • A solicitude de seguimento móstrase dependendo do tipo de rexistro e de se os produtos ou as contas están asociados co rexistro. Por exemplo, se asociaches produtos a unha oportunidade, verás a solicitude de seguimento Mostrar ficheiros relacionados co produto.

  • A solicitude de seguimento tamén aparece despois de que Copilot responde á solicitude de preparación para unha reunión para axudarche a reunir ficheiros relevantes para a reunión en función da conta ou do produto implicado.

Os documentos aparecen na orde de clasificación de SharePoint resultados da busca. Obtén máis información sobre os ficheiros que aparecen na lista

Que rexistros son compatibles?

A SharePoint capacidade de recomendación de contido admítese para os rexistros de conta, contacto, cliente potencial, oportunidade, cotización, pedido e factura.

Que ficheiros están listados?

A solicitude Mostrar ficheiros relacionados enlista os ficheiros que cumpren os seguintes criterios:

• O ficheiro debe ser de tipo Word, Excel, PowerPoint ou PDF.

• O ficheiro debe estar relacionado co produto ou conta asociado ao rexistro ou calquera outra palabra clave que se proporcione na solicitude.

  • Para os rexistros que teñen produtos asociados, como oportunidade e cotización, móstranse os ficheiros relacionados cos produtos asociados. Se non hai asociacións de produtos no rexistro ou non hai ficheiros relacionados co produto en SharePoint, aparecen os ficheiros relacionados coa conta.

  • Para os rexistros que non teñen produtos asociados, como contas, contactos e clientes potenciales, móstranse os ficheiros relacionados coa conta.

  • Ademais dos ficheiros relacionados con produtos e contas, tamén podes pedirlle a Copilot que obteña ficheiros relacionados con calquera palabra clave. Por exemplo, podes preguntar Mostrar ficheiros relacionados con casos prácticos de saúde.

Obtén respostas de SharePoint documentos

Como vendedor, pode que teñas que consultar documentos como contratos, documentos técnicos e material de marketing para responder ás preguntas dos teus clientes. Se estes documentos se almacenan en SharePoint, Copilot pode axudarche a atopar respostas dos documentos e resumilas por ti.

Para obter respostas de SharePoint documentos

1. Abre Copilot e selecciona a icona brillante ().

2. Selecciona Obter información>Obter información de SharePoint sobre e escribe a túa pregunta.

   Alternativamente, pode facerlle unha pregunta a Copilot en linguaxe natural. Para buscar en SharePoint directamente, inclúe o termo SharePoint na túa pregunta. Por exemplo, podes preguntar Consérvame os estudos de casos recentes relacionados con esta oportunidade desde sharepoint. En caso contrario, Copilot busca respostas a partir dos datos de vendas almacenados en Dataverse primeiro.

   Se a resposta está dispoñible en SharePoint, Copilot resume a resposta e ofrece ligazóns aos documentos correspondentes en SharePoint.

Para obter respostas de Dataverse e SharePoint

1. Abre Copilot e escribe a túa pregunta en linguaxe natural e selecciona Introducir.

   Non é necesario abrir un rexistro para facerlle unha pregunta a Copilot. Por exemplo, podes preguntarlle a Copilot, Cal é o período de garantía das impresoras 3D de Contoso?

   Copilot busca respostas a partir dos datos de vendas almacenados en Dataverse primeiro. Despois de que se amose o resultado, verá un aviso de seguimento.

2. Seleccione a solicitude de seguimento Busca a resposta en SharePoint.
   Se a resposta está dispoñible en SharePoint, Copilot resume a resposta e ofrece ligazóns aos documentos correspondentes en SharePoint.