Fai preguntas sobre Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot é unha IA Asistente que che axuda a ser máis produtivo e eficiente no teu traballo diario nas aplicacións Dynamics 365 Sales. Copilot pode resumir información sobre os teus clientes potenciales e oportunidades, axudarche a poñerte ao día dos cambios recentes nos teus rexistros, prepararte para reunións e enriquecer os teus clientes potenciais con información doutras fontes.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como Vendedor ou Xerente de Vendas |
Requisitos previos
O teu administrador activa e configura Copilot.
Abrir Copilot
Podes abrir Copilot nun panel lateral—en paralelo cun rexistro como unha oportunidade ou un cliente potencial— ou nun completo. -vista de pantalla.
Chatea con Copilot nun panel lateral
Abre o panel lateral de Copilot cando queiras obter información rápida sobre un rexistro ou pídelle a Copilot que resuma outros rexistros, mostre os cambios recentes e se prepare para reunións sen saír da páxina actual.
Selecciona a icona Copilot (
) no lado dereito da túa aplicación. Podes abrir o panel lateral Copilot desde calquera páxina da túa aplicación, excepto a páxina Copilot .Realice un dos seguintes procedementos:
- Introduce as túas preguntas en linguaxe natural.
- Seleccione unha solicitude da lista de suxestións ou seleccione a icona brillante (
) para obter unha lista de solicitudes suxeridas ou indicacións, que Copilot pode axudar ti con.
Obtén máis información sobre as solicitudes predefinidas.
Chatea con Copilot en vista a pantalla completa (versión preliminar)
[Esta sección é a documentación de prelanzamento e está suxeita a cambios.]
Importante
- Esta é unha funcionalidade de vista previa.
- As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poderían ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcións están suxeitas a termos de uso adicionais e están dispoñibles antes dun lanzamento oficial para que os clientes poidan acceder anticipadamente e proporcionar comentarios.
Abre a páxina de Copilot nunha vista a pantalla completa cando queiras máis espazo e concéntrate en conversar con Copilot e facer preguntas.
Seleccione Copilot no mapa do sitio.
Se non está alí, pídelle ao teu administrador que active as funcións de Copilot versión preliminar. Se estás a usar unha aplicación personalizada, pídelle ao teu administrador que engada a páxina Copilot ao mapa do sitio da túa aplicación.
Realice un dos seguintes procedementos:
- Introduce as túas preguntas en linguaxe natural.
- Seleccione unha solicitude da lista de suxestións ou seleccione a icona brillante () para obter unha lista de solicitudes suxeridas ou indicacións, que Copilot pode axudar ti con.
Obtén máis información sobre as solicitudes predefinidas.
A seguinte captura de pantalla é un exemplo de como a vista de pantalla completa de Copilot mostra a vista de canalización de oportunidades:
Chat en linguaxe natural
Cando chates con Copilot en linguaxe natural, Copilot busca primeiro respostas nos datos almacenados en Dataverse (a plataforma de datos subxacente). Se a resposta non está dispoñible en Dataverse, Copilot mostra unha solicitude de seguimento para buscar a resposta en SharePoint.
Podes usar os seguintes tipos de preguntas:
Preguntas baseadas en datos: Solicitudes de datos sinxelas como:
Cal é os ingresos anuais de Contoso?
Quen é o propietario de Alpine Ski House?
Móstrame todas as miñas oportunidades que están pechando este mes.
Para máis preguntas deste tipo, consulta Preguntas sobre os datos de vendas.
Preguntas con terminoloxía específica de vendas: Preguntas que se basean en termos específicos das organizacións de vendas. Admítense preguntas sobre os seguintes temas:
Taxas de conversión. Por exemplo, cal é a miña taxa de conversión de clientes potenciales no último trimestre?
Ciclo de negociación. Por exemplo, cal é o ciclo medio de negociación das miñas oportunidades?
Tubería con filtros. Por exemplo, mostra o meu pipeline con ofertas que se pechan nos próximos 30 días.
Tamaños e valores das ofertas. Por exemplo, mostrar ofertas abertas cun tamaño de acordo superior a 10000.
Para obter unha lista de preguntas de exemplo, consulta Preguntas con terminoloxía específica de vendas
Estas preguntas son respondidas primeiro mediante os datos almacenados en Dataverse, que é a plataforma de datos subxacente para Dynamics 365 Sales. Se a resposta non está dispoñible en Dataverse, Copilot mostra unha solicitude de seguimento para buscar a resposta en SharePoint.
Tamén podes acceder a algunhas destas preguntas desde a guía de solicitudes que aparece cando seleccionas a icona brillante () no panel lateral de Copilot ou na páxina Copilot.