Use copiloto en Dynamics 365 Sales

Copiloto é unha IA Asistente que che axuda a ser máis produtivo e eficiente no teu traballo diario nas aplicacións de Dynamics 365 Sales. Copiloto pode resumir información sobre os teus clientes potenciales e oportunidades, axudarche a poñerte ao día dos cambios recentes nos teus rexistros, prepararte para reunións e enriquecer os teus clientes potenciais con información doutras fontes.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como Vendedor ou Xerente de Vendas

Requisitos previos

O teu administrador actívase e configura copiloto.

Abrir Copilot

Podes abrir copiloto nun panel lateral—en paralelo cun rexistro como unha oportunidade ou un cliente potencial— ou nun vista a pantalla completa.

Abre copiloto nun panel lateral

Abre o panel lateral copiloto cando queiras obter información rápida sobre un rexistro ou pídelle a copiloto que resuma outros rexistros, mostre os cambios recentes e se prepare para reunións sen saír da páxina actual.

1. Selecciona a copiloto icona () no lado dereito da túa aplicación. Podes abrir o copiloto panel lateral desde calquera páxina da túa aplicación excepto a páxina copiloto .

2. Seleccione unha solicitude da lista de suxestións ou seleccione a icona brillante () para obter unha lista de solicitudes suxeridas ou indicacións, que copiloto pode axudarche. Obtén máis información sobre as solicitudes.

Abre copiloto na vista de pantalla completa (versión preliminar)

[Esta sección é a documentación de prelanzamento e está suxeita a cambios.]

Importante

• Esta é unha funcionalidade de vista previa.
• As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade restrinxida. Estas características están suxeitas a termos de uso suplementarios e están dispoñibles antes dunha publicación oficial para que os clientes poidan obter acceso temperán e proporcionar comentarios.

Abre a páxina copiloto nunha vista a pantalla completa cando queiras máis espazo e concéntrate en conversar con copiloto e facer preguntas.

1. Seleccione copiloto no mapa do sitio.

   Se non está alí, pídelle ao teu administrador que active as funcións copiloto versión preliminar. Se estás a usar unha aplicación personalizada, pídelle ao teu administrador que engada a páxina copiloto ao mapa do sitio da túa aplicación.

2. Seleccione unha solicitude da lista de suxestións ou seleccione a icona brillante () para obter unha lista de solicitudes suxeridas ou indicacións, que copiloto pode axudarche. Obtén máis información sobre as solicitudes.

   

   A seguinte captura de pantalla é un exemplo de como a vista de pantalla completa copiloto mostra a vista de canalización de oportunidades:

   

Chatea con copiloto

Podes chatear con copiloto en linguaxe natural ou usar indicacións predefinidas para sacar o máximo proveito de copiloto.

Chatea con copiloto en linguaxe natural

Cando chates con copiloto en linguaxe natural, podes usar os seguintes tipos de solicitudes:

• Preguntas baseadas en datos: Solicitudes de datos sinxelas como:

  • Cal é os ingresos anuais de Contoso?

  • Quen é o propietario de Alpine Ski House?

  • Móstrame todas as miñas oportunidades que están pechando este mes.

Estas preguntas son respondidas mediante os datos almacenados en Dataverse, que é a plataforma de datos subxacente para Dynamics 365 Sales. Para máis preguntas deste tipo, consulta Preguntas sobre os datos de vendas.

• Preguntas con terminoloxía específica de vendas: Preguntas que se basean en termos específicos das organizacións de vendas. Admítense preguntas sobre os seguintes temas:

  • Taxas de conversión. Por exemplo, cal é a miña taxa de conversión de clientes potenciales no último trimestre?

  • Ciclo de negociación. Por exemplo, cal é o ciclo medio de negociación das miñas oportunidades?

  • Tubería con filtros. Por exemplo, mostra o meu pipeline con ofertas que se pechan nos próximos 30 días.

  • Tamaños e valores das ofertas. Por exemplo, mostrar ofertas abertas cun tamaño de acordo superior a 10000.

Para obter unha lista de preguntas de exemplo, consulta Preguntas con terminoloxía específica de vendas

Tamén podes acceder a algunhas destas preguntas desde a guía de solicitudes que aparece cando seleccionas a icona brillante () no panel lateral copiloto ou na páxina copiloto.

Chatea con copiloto usando indicacións predefinidas

Usa as indicacións predefinidas para sacar o máximo proveito de copiloto. A seguinte táboa inclúe algunhas das indicacións predefinidas que pode usar para obter información, facer preguntas e manterse á fronte con copiloto. Engádense regularmente máis indicacións para axudarche a ser máis produtivo e eficiente no teu traballo diario.

Nome indicado	Navegación rápida	Descripción
Mostra a miña canalización	Obter información>Mostrar a miña canalización	Obtén unha lista de oportunidades que posúes, ordenadas pola data de peche estimada.
Resume conta, lead, oportunidade	Obter información>Resumir contas,Resumir chumbo ou Resumir oportunidades	Obtén un resumo de contas, leads e oportunidades que posúes, ordenadas pola data de peche estimada.
Obter novas máis recentes para conta	Obter información>Obter novas novas para a conta	Obtén as últimas noticias que presentan ou mencionan as túas contas.
Novidades cos meus rexistros de vendas	Fai preguntas>Que novidades cos meus rexistros de vendas	Obtén unha lista dos teus rexistros de vendas que se actualizaron nos últimos sete días.
O que me acaba de asignar	Fai preguntas>O que me acaba de asignar	Obtén unha lista de leads e oportunidades que se lle asignaron nos últimos 15 días.
Mostrar cambios recentes	Fai preguntas>para que cambiou tipo de rexistro	Obtén unha lista de actualizacións da túa conta, chumbo ou rexistros de oportunidades nos últimos sete días ou desde que iniciou sesión por última vez.
Prepararse para citas de venda	Mantente adiante>Prepárate para citas de vendas	Prepara mellor para a túa cita de vendas cun resumo de notas dos últimos tres meses e o fío de correo electrónico máis recente na liña temporal do rexistro relacionado.
Mostrar correos electrónicos sen resposta	Mantente por diante>Mostrar correos electrónicos que precisan seguimento	Obtén unha lista de correos electrónicos aos que non respondeu.

Consulte tamén

• Obtén información de copiloto
• Fai preguntas a copiloto
• Segue adiante con copiloto