Mantente á fronte con Copilot
Permanece á fronte do teu traballo pedindo a Copilot que che axude a preparar as reunións e póñase ao día dos correos electrónicos que precisan da túa atención. Podes usar indicacións predefinidas ou facer preguntas en linguaxe natural. Este artigo describe algunhas das indicacións predefinidas que podes usar para manterte á fronte con Copilot. Obtén máis información sobre como falar con Copilot en linguaxe natural.
Prepárate para as próximas citas de vendas
Se tes reunións programadas no teu calendario de Outlook nos próximos sete días, Copilot pode axudarche a prepararte para elas.
Nota
Actualmente, a preparación de reunións só está dispoñible para oportunidades.
Selecciona Mantente á fronte>Prepárate para as citas de vendas.
Copilot enumera as reunións programadas para o día actual e os próximos sete días a partir dos rexistros aos que tes acceso. As reunións que se indican aquí teñen un participante externo cuxo enderezo de correo electrónico está ligado a un contacto en Dynamics 365 e este enderezo de correo electrónico debe estar asociado a unha oportunidade.
Nota
- Copilot usa o teu Outlook para recompilar datos dos teus contactos de vendas (externos) e mostra as próximas reunións e horarios. Se non proporcionaches acceso para que Copilot use o teu Outlook, verás un aviso solicitando este acceso. Proceda a conceder o acceso.
- Se non queres que Copilot acceda ao teu calendario de Outlook, selecciona a icona de información na sección de reunións e selecciona Cambiar preferencias. Na caixa de diálogo Desconectar Copilot e Outlook? , seleccione Desconectar.
Na lista de citas de vendas, pasa o rato sobre a reunión para a que queres preparar e selecciona Preparar.
Móstrase unha lista de información sobre reunións. O primeiro punto das ideas da reunión sempre mostra o breve resumo da oportunidade.
Seleccione Fonte correspondente á información para ver o rexistro desde o que se crea a información.
As informacións xéranse en función das seguintes consideracións sobre a oportunidade:- Notas engadidas á liña de tempo.
- Todas as tarefas abertas.
- Calquera oportunidade aberta relacionada e casos da conta asociada.
(Opcional) Para ver a reunión en Outlook, selecciona Abrir reunión. 15 minutos antes da hora de inicio, a opción cambia para unirse á reunión dos equipos. Podes unirte á reunión directamente seleccionando esta opción.
Mostrar correos electrónicos sen resposta
Copilot pode axudarche a asegurarte de que non perdas correos electrónicos importantes recordándoche as mensaxes que precisan resposta.
Seleccione a icona de brillo (
) e seleccione Siga á fronte>Mostrar correos electrónicos que precisen seguimento.- Se tes un rexistro aberto, Copilot enumera os correos electrónicos sen resposta relacionados co rexistro.
- Se estás na vista de grade, Copilot enumera todos os teus correos electrónicos sen resposta.
Para ser incluídos na lista, os correos electrónicos deben cumprir os seguintes criterios:
- Están na túa caixa de correo, sen resposta, durante os últimos tres ou sete días. Os correos electrónicos que non se contestan durante máis de sete días quedan fóra da lista.
- Conteñen un intención de compra, unha pregunta, unha consulta ou un elemento de acción.
- Teñen o campo Respecto como unha vantaxe ou unha oportunidade.
