Crea un grupo de unidades e engade unidades a ese grupo

Definir as cantidades ou medidas nas que vende os seus produtos ou servizos utilizando unidades en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Director de vendas, director profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Que son os grupos de unidades e as unidades?

As unidades son as cantidades ou medidas en que se venden os produtos ou servizos. Por exemplo, se vende subministros para xardinería, é posible que venda sementes en unidades de paquetes, caixas e pallets. Un grupo de unidades é unha recompilación destas unidades.

En Dynamics 365 Sales, primeiro crea un grupo de unidades e despois crea unidades dentro dese grupo.

Nota

A táboa de grupos de unidades herda os seus privilexios da táboa de produtos. Por exemplo, se un usuario ten privilexios de lectura e escritura na táboa de produtos, tamén terá os mesmos privilexios na táboa de grupos de unidades.

MIraremos estas dúas tarefas, usando sementes como exemplo.

Crear un grupo de unidades e engadir unidades.

1. Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:

   • Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,

     1. Seleccione Cambiar área na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.

     2. Na área Catálogo de produtos , seleccione Grupos de unidades.

   • Se estás a usar a aplicación Sales Professional,

     • Seleccione Grupos de unidades no mapa do sitio.

2. Para crear un novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecciona Novo.

3. Encha a túa información e selecciona Aceptar:

   a. Nome. Introduza un nome que describa o grupo de unidades. No noso exemplo, escribiría "Televisores".

   b. Unidade primaria. Introduce a unidade de medida común mínima en que se venderá o produto. No noso exemplo, escribiría "Peza". Outros exemplos poden incluír caixas, cartóns, onzas, horas ou toneladas, dependendo do teu produto.

   

   Nota

   Non é posible eliminar a unidade primaria nun grupo de unidades.

4. Para engadir unidades ao grupo de unidades, seleccione a pestana Relacionadas e, a continuación, seleccione Unidades.

   

5. Na pestana Unidades , verás que a unidade principal xa está engadida. Seleccione Engadir nova unidade.

6. No formulario Creación rápida: Unidade , cubra o seguinte e seleccione Gardar:

   a. Nome. Introduza un nome descritivo para a unidade. No noso exemplo, escribiría "caixa".

   b. Cantidade. Escriba a cantidade que conterá esta unidade. Por exemplo, se unha caixa contén 2 pezas, escribiría "2".

   c. Unidade base. Seleccionar unha unidade base. A unidade base establecerá a unidade de medida mínima para o grupo de unidades que está a crear. Co noso exemplo, seleccionaría "Peza".

   

Seguintes pasos típicos:

Crea un produto

- OU -

Crea paquetes de produtos para vender varios artigos xuntos

Configurar un catálogo de produtos: guía

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.