Compartir por

Configurar paquetes de produtos para vender varios elementos xuntos (Plataforma común de Vendas)

  • Artigo

Anime aos clientes para que adquiran máis produtos en lugar dun único produto combinando produtos nun paquete.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Que é un paquete do produto?

Un paquete é unha recompilación de produtos que se venden como unidade individual. O paquete de produtos resulta útil en casos como:

  • Vincular un produto que se vende moito cun produto menos popular
  • Agrupar produtos dun xeito en que os clientes se beneficien máis da liña de produtos completa, por exemplo, Microsoft Office Suite ou unha cámara dixital con obxectivos

Aquí ten algunhas cousas que debe saber sobre os paquetes:

  • Pode marcar certos produtos dun paquete como opcionais e vendelos individualmente.
  • Cando o teu paquete teña un produto opcional, o paquete só se pode engadir á lista de prezos que teña este produto opcional coa mesma unidade.
  • Non pode engadir familias de produtos, kits ou outros paquetes a un paquete.

Crear un paquete de produtos (Plataforma común de Sales)

  1. Asegúrese de dispoñer dun dos seguintes roles de seguranza ou permisos equivalentes: administrador do sistema, personalizador do sistema, xestor de vendas, vicepresidente de vendas, vicepresidente de márketing ou CEO-xestor empresarial.

  2. Seleccione o mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.

  3. En Catálogo de produtos, selecciona Familias e produtos.

  4. Para engadir un paquete do produto autónomo, selecciona Engadir paquete.

    -OU-

    Para engadir paquete do produto a unha familia existente, seleccione a familia na lista e, a continuación, seleccione Engadir paquete.

    Captura de pantalla da opción Engadir paquete no catálogo de produtos.

  5. Insira a información:

    • Nome

    • ID do produto

    • Pai: selecciona unha familia de produtos para o paquete do produto. Se está a crear un paquete de produtos secundario nunha familia de produtos, o nome da familia de produtos principal introdúcese aquí. Máis información: Cambiar o elemento principal dun produto (reparenting)

    • Válido desde/Válido para: define o período para o que é válido o paquete do produto seleccionando a Válido desde e Válido ata a data.

    • Grupo de unidades: seleccione un grupo de unidades. Un grupo de unidades é unha colección de varias unidades en que se vende un produto e define como se agrupan os elementos individuais en cantidades máis grandes. Por exemplo, se está a engadir sementes como un produto, pode que creara un grupo de unidades chamado "Sementes", e que definira a súa unidade primaria como "paquete".

    • Unidade predeterminada: selecciona a unidade máis común na que se venderá o produto. As unidades son as cantidades ou medidas en que se venden os produtos. Por exemplo, se está a engadir sementes como un produto, pode vendelas en paquetes, caixas ou pallets. Cada unha destas convértese nunha unidade do produto. Se a maioría das sementes se vende en paquetes, seleccione paquetes como a unidade.

      Máis información: Crea un grupo de unidades e engade unidades a ese grupo

    • Lista de prezos predeterminada: se este é un produto novo, este campo é de só lectura. Antes de que poida seleccionar unha lista de prezos predefinida, debe encher todos os campos obrigatorios, e despois gardar o rexistro. Aínda que a lista de prezos predeterminada non é necesaria, despois de gardar o rexistro do produto, é un bo idea establecer unha lista de prezos predeterminada para cada produto. Se un rexistro de cliente non contén unha lista de prezos, Dynamics 365 Sales pode utilizar a lista de prezos predeterminada para xerar presupostos, pedidos e facturas.

    • Decimais admitidos: introduce un número enteiro entre 0 e 5. Se o produto non se pode dividir en cantidades fraccionais, introduza 0. A precisión do campo Cantidade no rexistro do produto de cotización, pedido ou factura validase co valor deste campo se o produto non ten unha lista de prezos asociada.

    • Asunto: asocia este produto a un asunto. Pode utilizar os asuntos para colocar os produtos en categorías e para filtrar informes.

  6. Seleccione Gardar.

  7. Na pestana Paquete de produtos , seleccione Engadir asociación de produtos novos.

    Ábrese a páxina Asociación de produtos .

    Nota

    Só podes engadir ou eliminar asociacións de produtos cando o paquete do produto estea en estado de borrador ou retirado. Para engadir ou eliminar produtos dun paquete que estea en estado activo ou en estado de revisión, clona o paquete do produto. Isto crea un novo paquete cun novo ID en estado de borrador. Despois podes engadir ou eliminar produtos do novo paquete.

  8. Seleccione os produtos que desexe engadir ao paquete.

    • Paquete: o paquete ao que estás engadindo os produtos está seleccionado de forma predeterminada.
    • Produto: selecciona o botón Buscar e selecciona o produto que queres engadir ao paquete. Non pode engadir unha familia ou un paquete de produtos a un paquete de produtos.
    • Cantidade: especifique a cantidade de produto que quere engadir ao paquete.
    • Obrigatorio: especifica se este produto é obrigatorio ou opcional. Se selecciona un produto como opcional, pode vender o paquete sen do produto.
    • Unidade: selecciona a unidade na que queres vender o produto.

  9. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

  10. Para cambiar as propiedades dun produto individual do paquete, selecciona Editar propiedades correspondentes ao produto e cambia os valores segundo sexa necesario.

Se engadiu este paquete a unha familia, o paquete herdará as propiedades da súa familia de produtos principal. Para cambiar a propiedade do paquete:

  1. Abre a propiedade e selecciona Anular. Máis información: Utiliza propiedades para describir un produto

  2. Para engadir relacións de produtos, seleccione a pestana Relacionados e, a continuación, seleccione Relacións. Máis información: Define produtos relacionados para aumentar as posibilidades de venda

Suxestión

Para crear un novo paquete do produto baseado nun existente, na barra de comandos, selecciona Clonar. Isto abre un novo rexistro paquete do produto coa mesma información que o rexistro paquete do produto orixinal, excepto por Nome e ID de produto.

Seguintes pasos típicos:

Crea listas de prezos e elementos da lista de prezos para definir o prezo dos produtos

Clasifica produtos e paquetes en familias de produtos

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Como se calculan os prezos dos paquetes de produtos?
Configurar un catálogo de produtos: guía
Cadro de diálogo Configuración do sistema - pestana Vendas