Compartir por

Definir produtos relacionados para aumentar as vendas

  • Artigo

Mellore as súas oportunidades para aumentar as vendas engadindo produtos relacionados como suxestións para incremento de ventas, vendas cruzadas, accesorios, ou substitutos en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Un produto relacionado pode ser un accesorio, unha venda cruzada, un substituto ou unha venda adicional. Por exemplo, para un produto Microsoft Surface Pro, pode engadir Microsoft Surface Book como produto de venda adicional para que, cando o seu axente de vendas engade Microsoft Surface Pro a calquera oportunidade, cotización, pedido ou factura, suxírese Microsoft Surface como opción de up-selling.

Os produtos relacionados móstranse como suxestións para os axentes de vendas durante a xestión de oportunidades ou pedidos. Estas suxestións axudan aos axentes de vendas a recomendar produtos relacionados e paquetes/kits para os clientes, e aumentar as vendas do produto.

Nota

Pode engadir produtos relacionados para un produto ou paquete de produtos, pero non con familias de produtos.

  1. Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:

    • Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
      1. Seleccione Cambiar áreaIcona para cambiar a área de traballo. na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.
      2. Na área Catálogo de produtos , seleccione Familias e produtos.
    • Se estás a usar a aplicación Sales Professional,
      • Seleccione Produtos no mapa do sitio.

  2. Abrir un produto ao que desexe definir produtos relacionados. O produto debe estar no Borrador, Activo ou En proceso de revisión estado.

  3. Seleccione a pestana Relacionados e, a continuación, seleccione Relacións de produtos.

    Opción Relacións na pestana Relacionados.

    Na pestana Relacións con produtos , verás a lista de produtos se o produto ten produtos relacionados.

  4. Seleccione Nova relación de produto.

    Botón Engadir unha relación de novo produto na pestana Relacións.

  5. No formulario Relación de novo produto , introduza os seguintes detalles:

    • Produto relacionado. Seleccione un produto que desexa engadir como produto relacionado para o rexistro do produto existente co que está a traballar.

    • Tipo de relación de vendas. Seleccione se desexa engadir o produto como unha incremento das vendas, vendas cruzadas, accesorio ou produto de substitución.

    • Dirección. Seleccione se a relación entre os produtos será dunha dirección ou de dúas direccións. Cando se selecciona Unha dirección, o produto que selecciona en Produto Relacionado mostraráselle como recommendation para o produto existente, pero non viceversa.

  6. Seleccione Gardar ou Gardar eamp; Pechar.

Nota

Actualmente, as suxestións de produtos non se admiten na aplicación Sales Hub.

Seguintes pasos típicos:

botón frecha dereita Publica un produto ou paquete para que estea dispoñible para a súa venda

Botón de Inicio Configurar un catálogo de produtos: guía

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Crear unha familia de produtos