Permitir a creación de pedidos a partir de orzamentos

As ofertas contan con datos importantes sobre os clientes e os produtos que lles interesan. Cando habilitas a creación de pedidos a partir de presupostos, permítelles aos vendedores crear rapidamente un pedido a partir dunha cotización para que a maioría dos detalles do pedido se enchen previamente a partir da cotización.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador de sistemas ou xestor profesional de vendas Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Activa a creación de presupostos

1. Asegúrese de dispoñer do rol de Administrador de Sales Professional ou de administrador do sistema.

2. No mapa do sitio da aplicación Sales Professional, seleccione Configuración de vendas.

   Nota

   Esta función non é compatible coas licenzas Sales Enterprise e Sales Premium e, polo tanto, non está dispoñible na aplicación Plataforma común de vendas.

3. En Configuración avanzada, seleccione Configuración de cotización.

4. Para habilitar a creación de pedidos a partir de presupostos, configure Activar cotización automática para a xeración de pedidos en Activado.

   

5. Seleccione Gardar.

6. Abre unha cotización, actívaa e verifica se a opción Crear pedido está dispoñible na barra de comandos. Agora podes seleccionar Crear pedido para crear un pedido baseado na cotización.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crea un pedido a partir dunha cotización