Compartir por

Crear ou editar pedidos de vendas

  • Artigo

Use pedidos para rastrexar os detalles dos produtos ou servizos para os que os seus clientes queren realizar un pedido.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Principais funcións de venda

Cando crear unha orde

Crea un pedido cando o cliente estea preparado para comprar os teus produtos ou servizos. En Dynamics 365 Sales, un pedido pode orixinarse a partir da aceptación dunha cotización por parte dun cliente ou pode realizar un pedido sen cotización aceptada, dependendo da situación.

Unha forma que pode axudalo a aumentar as súas vendas é engadir todos os produtos que poida necesitar o seu cliente ao seu pedido. Dynamics 365 Sales tamén pode ofrecer paquetes de produtos ou familias de produtos para facilitarche a elección de produtos para a venda adicional e a venda cruzada. Se xa ten preparada unha oferta para o cliente, pode crear un pedido desde esa oferta.

Crear un pedido a partir dunha oferta

Normalmente, as ofertas gañadas convértense en pedidos. Comece por unha oferta activa. Teña en conta que unha vez aceptada unha oferta, non poderá revisala.

  1. Seleccione a icona do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Presas.

  2. Seleccione o presuposto para o que desexa crear un pedido.

  3. Na barra de comandos, selecciona Activar cotización.

  4. Despois de activar a cotización, selecciona Crear pedido na barra de comandos.

    Nota

    Na aplicación Sales Professional, a opción Crear pedido só está dispoñible se o seu administrador activou a creación de pedidos a partir de presupostos.

  5. Na caixa de diálogo Crear pedido , o campo Data de gañou defínese na data actual. Seleccione unha data diferente se é necesario.

  6. Engade unha descrición e selecciona Aceptar. O pedido créase e todos os produtos da cotización engádense ao pedido.

  7. Garde as modificacións.

Nota

O seu rexistro base e todos os seus elementos de liña deben usar a mesma moeda. Por exemplo, se o pedido ten a moeda establecida en dólares de estadounidenses, debe usar a mesma moeda para os elementos de lista de prezos que engada ao pedido. Non pode cambiar a moeda do rexistro base (neste caso, un pedido), a menos que quite todos os elementos de liña asociados ao rexistro. De xeito similar, se o pedido se crea a partir dun pedido que se xera desde unha oportunidade, debe usar a mesma divisa que a oportunidade.

Importante

Unha vez que o teu pedido sexa definitivo, podes crear unha factura a partir do mesmo seleccionando o botón Crear factura na barra de comandos. Máis información: Crear ou editar unha factura Se Dynamics 365 Sales está integrado cunha aplicación externa de procesamento de pedidos, podes ver o Enviar pedido en lugar do botón Crear factura na barra de comandos do formulario de pedido. Isto débese a que a integración permite crear un pedido en Dynamics 365 Sales para enviar, despois do que se sincroniza o pedido coa aplicación de procesamento de pedidos, onde continúa o ciclo de vida do pedido. Un pedido enviado está bloqueado para a edición en Dynamics 365 Sales agás polo usuario de integración. Máis información: Activa a integración do procesamento de pedidos de venda

Crear un pedido

Pode crear un pedido que estea baseado na súa comunicación cun cliente en lugar dunha oferta aceptada.

  1. Seleccione a icona do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Pedidos.

  2. Seleccione Novo.

  3. No formulario de pedido , introduza os datos nos seguintes campos obrigatorios:

    • Nome. Introduza un nome cun máximo de 100 caracteres. A información ten que ser significativa e única. Por defecto, estes rexistros están ordenados polo seu nome na lista de rexistros.
    • Lista de prezos e Moeda: selecciona a lista de prezos e a moeda que se utilizará para calcular os prezos dos produtos.

    Nota

    Por defecto, requírese seleccionar unha lista de prezos para poder engadir produtos a un pedido. Non obstante, o seu administrador pode cambiar a configuración da organización para facer opcional o campo Lista de prezos.

  4. Na sección Información de vendas , en Cliente potencial, seleccione o cliente para o que está a crear este pedido.

  5. Na barra de comandos, seleccione Gardar para crear o rexistro de pedido.

  6. Para engadir produtos da túa oportunidade ao teu pedido, selecciona a Máis opcións icona Icona de máis comandos e despois selecciona Obter produtos, selecciona a túa oportunidade e selecciona Aceptar.

    -OU- Para engadir outros produtos manualmente, na sección Produtos , seleccione Engadir produto. Para obter máis información, consulta Engadir produtos aos rexistros de cotizacións, facturas ou pedidos. Se o teu administrador configurou a experiencia mellorada para engadir produtos, verás o botón Engadir produtos . Para obter máis información sobre como engadir produtos coa experiencia mellorada, consulta Buscar e engadir varios produtos a presupostos, pedidos ou facturas.

    Nota

    Ao engadir un produto a unha oferta, pedido ou factura, ten que engadir o importe do imposto. Dynamics 365 Sales non calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente con base na suma dos importes dos impostos de todos os produtos individuais dunha oferta, pedido ou factura.

  7. Na área Información de envío , introduce os detalles de envío.

  8. Na área Enderezos , introduce os enderezos de envío e facturación.

  9. Seleccione Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.

Nota

  • Un pedido péchase ao concluílo ou cancelalo. Os produtos ou servizos enviados están concluídos. Os pedidos dos produtos ou servizos non enviados deben cancelarse.
  • Se modificou o límite máximo de caracteres para o atributo Descrición na entidade Pedido, asegúrate de facer tamén o cambio correspondente na entidade Peche da orde. Isto é necesario para evitar posibles erros ou truncamento de datos cando o sistema copia a Descrición da entidade Pedido á entidade Peche Pedido.
  • Non podes configurar o estado de varios pedidos para que se cumpran dunha soa vez.
  • Non podes actualizar nin cambiar un pedido despois de que estea pechado ou se cumpriu total ou parcialmente.

Seguintes pasos típicos:

Captura de pantalla do botón de frecha dereitaCrea ou edita unha factura

Captura de pantalla do botón InicioAprende sobre o proceso de vendas, fomentando as vendas dende o cliente potencial ata o pedido

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Imprimir cotización, factura ou outros rexistrosTransaccións de vendas en Dynamics 365 Sales