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Activar detección de clientes potenciais duplicados para formularios personalizados

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A función de detección de clientes potenciales duplicados en Dynamics 365 Sales axuda a detectar clientes potenciais duplicados. De forma predeterminada, esta función está habilitada para o formulario principal de clientes potenciales na aplicación Plataforma común de vendas. Non obstante, se personalizou o formulario principal de clientes potenciales, debes activar manualmente a detección de clientes potenciais duplicados.

Nota

Esta personalización só se pode aplicar aos formularios principais da táboa Lead na aplicación personalizada.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Engade un controlador de eventos OnLoad ao formulario personalizado

Engade un controlador de eventos ao OnLoad evento do formulario principal de clientes potenciales para activar detección de duplicados no formulario.

  1. Inicie sesión no Power Apps portal.

  2. Busque e seleccione o ambiente da súa organización.

  3. No mapa do sitio, seleccione Táboas e, a continuación, seleccione a Lead táboa.

  4. Na sección Experiencias de datos , seleccione Formularios e, a continuación, seleccione o formulario de contacto personalizado do Tipo principal.

  5. No panel Formulario principal que se abre á dereita, seleccione a pestana Eventos .

  6. Na sección En carga , seleccione + Xestor de eventos.

  7. Na caixa de diálogo Configurar evento , seleccione + Engadir biblioteca.

  8. Engade a DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js biblioteca e selecciónaa na lista.

  9. No campo Función , introduza Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Seleccione a caixa de verificación Pasar contexto de execución como primeiro parámetro .

  11. Seleccione Feito.

    Captura de pantalla da configuración de eventos para o controlador de eventos para a detección de clientes potenciales duplicados.

    Na sección Manexadores , observe que se engadiu o controlador de eventos necesario ao formulario de cliente potencial.

  12. Garde e publique o formulario.

    A detección de clientes potenciales duplicados agora está activada para o formulario personalizado. Agora debes activar a función de detección de clientes potenciales duplicados na aplicación Plataforma común de vendas. Obtén información sobre como activar a detección de clientes potenciales duplicados.

Activa a detección de clientes potenciales duplicados
Xestionar clientes potenciais duplicados