Activar detección de clientes potenciais

Activa a detección de clientes potenciales duplicados para axudar aos teus vendedores a identificar e abordar os posibles clientes potenciais duplicados.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Que é detección de duplicados?

A función detección de duplicados axuda aos vendedores a comprobar posibles clientes potenciais duplicados na aplicación. Cando habilitas esta capacidade, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar os duplicados:

• Mesmo enderezo de correo electrónico
• Mesmo número de teléfono
• Nome principal e nome da empresa semellantes
• Nome potencial similar e mesmo dominio de correo electrónico

Ademais, os vendedores poden comparar e eliminar os clientes potenciales duplicados na organización. Máis información: Xestiona clientes potenciales duplicados

Nota

• Se a función Microsoft Power Platform detección de duplicados está activada na túa organización, móstrase unha mensaxe como se mostra na seguinte imaxe:
• Para coñecer a diferenza entre as funcións Microsoft Power Platform e Sales detección de duplicados, vai a Cal é a diferenza entre a capacidade detección de duplicados en Microsoft Power Platform e detección de duplicados dos clientes potenciales en Dynamics 365 Sales?
• Para unha experiencia óptima do detección de duplicados de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, desactiva o detección de duplicados de clientes potenciais en Microsoft Power Platform. Máis información Activar ou desactivar as regras detección de duplicados para toda a organización

Activa a función detección de duplicados

1. Na esquina inferior esquerda da aplicación Plataforma común de vendas, selecciona Cambiar área>Configuración da aplicación.

2. No mapa do sitio, selecciona Mellora de datos>detección de duplicados.

   

3. Activa a opción Activar regras .

   

Problemas para identificar clientes potenciales duplicados?

Se a función detección de duplicados non funciona, siga os seguintes pasos:

1. Desactiva a función.
2. Asegúrese de que se cumpren os seguintes requisitos:
   • Activa a Dataverse busca
   • Activa os campos obrigatorios para clientes potenciales
   • Activa os procesos necesarios
   • Proporcione permisos de lectura para o proceso
3. Activa a función.

Activa a Dataverse busca

Dataverse a busca está activada na túa organización. O modelo de intelixencia artificial que detecta clientes potenciales duplicados utiliza Dataverse a busca de mellores resultados. Máis información: Configurar a busca de Dataverse para o seu ambiente

Activa os campos obrigatorios para clientes potenciales

Os seguintes campos están habilitados na vista Procura rápida Todos os clientes potenciales para clientes potenciales, na sección Buscar por :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Se estes campos xa están activados, elimínaos e engádeos de novo.

Para ir á vista Procura rápida Todos os clientes potenciales , siga estes pasos:

1. Inicia sesión en Power Apps.

2. Seleccione un entorno

   Nota

   A práctica recomendada é crear táboas dentro dunha solución personalizada. Máis información: Solución (glosario)

3. Expanda Dataverse, seleccione Táboas, vaia á pestana Todos e seleccione a Táboa de chumbo .

4. Na páxina táboa de clientes potenciales, na sección Experiencias de datos , seleccione Visualidades. Se usa unha solución personalizada, abra a solución, abra a táboa e, a continuación, seleccione a área Vistas .

5. Na páxina Visualidades , seleccione a vista Procura rápida Todos os clientes potenciales .

Activa os procesos necesarios

Verifique que os seguintes procesos estean en estado activo:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Para ir á páxina Procesos , siga estes pasos:

1. Na aplicación web, vai a Configuración>Configuración avanzada.
2. Na páxina Configuración avanzada , seleccione Configuración>Centro de procesos>Procesos.

Proporcione permisos de lectura para o proceso

Os roles de seguranza que usan a función teñen polo menos permiso de lectura para Proceso en Personalización.
Máis información: Roles de seguranza e privilexios

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Activa a detección de clientes potenciales duplicados para formularios personalizados
Xestionar clientes potenciais duplicados