Activar a personalización do formulario Peche de oportunidade
Permite aos personalizadores do sistema personalizar a experiencia de peche de oportunidades para que os vendedores poidan capturar detalles sobre por que se pechou unha oportunidade.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Activa a personalización
Para permitir aos usuarios da súa organización capturen detalles máis relevantes sobre un peche de oportunidade, un administrador do sistema pode activar a personalización do formulario de peche de oportunidade.
Nota
A capacidade de personalizar o formulario Oportunity Close só se admite na aplicación de vendas construída en Interface unificada.
Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:
Se tes a aplicación Plataforma común de vendas, sigue as instrucións desta pestana. En caso contrario, siga as instrucións da pestana Profesional de vendas para configurar a opción en Power Platform.
Na esquina inferior esquerda da pantalla, selecciona Cambiar área
e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.No mapa do sitio, seleccione Descrición xeral e na páxina Descrición xeral , seleccione Xestiona para Campos personalizados ao pechar o formulario.
Na páxina Peche de oportunidade , xire os Campos personalizados ao pechar o formulario alterna a Si.
Seleccione Gardar.
e, a continuación, seleccione Configuración avanzada.