Compartir por

Pechar oportunidades como gañadas ou perdidas

  • Artigo

Pecha a oportunidade cando gañou ou perdeches o trato. Pechar a oportunidade axúdache a realizar un seguimento do pipeline de vendas e prever vendas futuras.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Principais funcións de venda

Pechar unha oportunidade

  1. No mapa do sitio Plataforma común de vendas, seleccione Oportunidades.

  2. Abre a oportunidade que queres pechar.

  3. Seleccione a pestana Precios e asegúrese de que todas as comiñas estean nun estado Pechado . Para obter instrucións sobre como pechar unha cotización, consulta Pechar unha cotización.

  4. Na parte superior do formulario Oportunidade , fai unha das seguintes accións:

    • Para pechar a túa oportunidade como gañada, selecciona Pechar como gañada.

    • Para pechar a túa oportunidade como perdida, selecciona Pechar como perdida.

      Captura de pantalla do formulario de oportunidade coas opcións de peche.

  5. Verifique e actualice os detalles como os ingresos reais, o competidor, a data de peche e a descrición.

    Nota

    Se o teu administrador engadiu campos personalizados ao formulario Pechar oportunidade, verás campos adicionais no formulario.

    Captura de pantalla do formulario Pechar oportunidade que aparece ao seleccionar Pechar como gañado

Nota

Despois de pechar un rexistro de oportunidade, a categoría de previsión da oportunidade actualízase automaticamente a Gañou ou Perdida segundo a súa selección para o peche da oportunidade.

Ver os detalles introducidos ao pechar unha oportunidade

Como xestor de vendas, pode querer ver os detalles introducidos polos seus vendedores mentres pecha unha oportunidade para comprender o motivo para gañar ou perder a oportunidade.

  1. No mapa do sitio Plataforma común de vendas, seleccione Oportunidades e seleccione a vista Oportunidades pechadas .

  2. Abre a oportunidade da que queres ver os detalles.

  3. Seleccione Actividades relacionadas>.

  4. No selector de vista, seleccione Vista asociada á actividade pechada.

  5. Fai dobre clic no tipo de actividade Pechar oportunidade para ver os detalles introducidos ao pechar a oportunidade.

    Captura de pantalla da vista asociada á actividade pechada.

Para obter información sobre como resolver os erros comúns que podes ver ao pechar unha oportunidade, consulta a guía de solución de problemas.

Reabrir unha oportunidade pechada

Podes reabrir unha oportunidade pechada se o cliente está interesado en aproveitar a oportunidade.

  1. No mapa do sitio Plataforma común de vendas, seleccione Oportunidades.

  2. Para ver todas as oportunidades pechadas, no selector de visualización, seleccione a visualización de Oportunidades pechadas.

  3. Selecciona a oportunidade que queres reabrir e, na barra de comandos, selecciona Oportunidade de reabrir.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Coide as vendas de cliente potencial a pedido
Dynamics 365 Guía de resolución de problemas de vendas
Solucionar problemas coas oportunidades