Activa ou desactiva a xeración de ficheiros PDF a partir dos rexistros de vendas
Permite aos teus usuarios crear e compartir cos clientes ficheiros PDF de aspecto profesional dos rexistros das entidades de vendas.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Activar ou desactivar a xeración de PDF
A capacidade de xeración de PDF permite que os usuarios xeren ficheiros PDF directamente desde rexistros de Dynamics 365. A capacidade de crear ficheiros PDF é compatible coas seguintes entidades: Contas, Contactos, Clientes potenciales, Oportunidades, Presupostos, Pedidos e Facturas, tanto en aplicacións web como móbiles. Pode seleccionar as entidades nas que desexa activar a xeración de PDF.
Dependendo da licenza de Dynamics 365 Sales que teña, seleccione unha das seguintes pestanas para obter información específica:
Importante
Coa onda de lanzamento 2 de 2020, mellora a capacidade de xeración de PDF para soportar todas as entidades personalizadas. As melloras en PDF limítanse á experiencia web e non están dispoñibles na aplicación móbil. Se non se inscribiu ou está a usar a Plataforma común de vendas nunha aplicación móbil, verá a vella experiencia.
Para activar ou desactivar a xeración de PDF:
Na esquina inferior esquerda da pantalla, selecciona Cambiar área
e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.No mapa do sitio, selecciona Descrición xeral e busca Convertir a PDF na caixa de busca. Alternativamente, pode seleccionar Ferramentas de organización>Ferramentas de produtividade e, a continuación, seleccionar Converter a PDF.
Na páxina Converter a PDF , seleccione as entidades para as que desexa activar a capacidade de xeración de PDF.
- Para ver só as entidades nas que a xeración de PDF está activada actualmente, activa a opción Mostrar só as entidades activadas .
- Para filtrar a lista de entidades e buscar unha entidade específica na que quere activar a xeración de PDF, utiliza o campo Filtrar por nome da entidade . Por exemplo, para activar a xeración de PDF na entidade Oportunidade, introduza opp e verá filtrada a lista de nomes de entidades para mostrar os nomes de entidades que comezan por opp.
Seleccione Gardar.
A xeración de PDF está activada para as entidades seleccionadas.Revise os modelos listos para usar e cree novos modelos segundo as súas necesidades. Para obter máis información, consulte Crear e xestionar modelos de Word.
Nota
Non pode crear un ficheiro PDF para un rexistro de entidade se non hai un modelo dispoñible para esa entidade.
Despois de habilitar a xeración de PDF, os vendedores poderán xerar un PDF, descargalo no seu ordenador local, gardalo en Dynamics 365 como Notas ou gardalo en SharePoint.
Importante
- O botón Gardar en SharePoint está dispoñible para os usuarios cando SharePoint a integración está habilitada para a túa organización e a Xestión de documentos A caixa de verificación está seleccionada na páxina da entidade. Se non ven o botón, comprobe que a integración de SharePoint e a xestión de documentos están habilitadas. Para obter máis información sobre a caixa de verificación Xestión de documentos , consulte Activar ou desactivar as opcións de entidade.
- O botón Gardar en Dynamics está dispoñible para os usuarios cando Notas está activada para a entidade principal. Se non ven o botón, asegúrate de que a caixa de verificación Notas (inclúe o anexo) estea seleccionada na páxina da entidade da Personalización área. Por defecto, as notas están habilitadas en todas as entidades listas para usar. Para obter máis información sobre a caixa de verificación Notas , consulte Opcións de entidades que só se poden activar.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.