Activar informes de uso de vendas
Os informes de uso de vendas ofrecen unha vista histórica das métricas operativas e os indicadores clave de rendemento en Dynamics 365 Sales. Isto axuda aos xestores de vendas a ver e analizar as métricas operativas do seu equipo, como oportunidades e uso de clientes potenciales, e a tomar decisións que melloren o rendemento das vendas.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| rol de seguranza | Administrador do sistema Consulta Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Activa os informes
Como administrador, habilite os informes de uso de vendas na súa organización para que os utilicen os xestores de vendas.
Nota
- Os informes de uso de vendas non están dispoñibles en Government Community Cloud (GCC).
- Cando está activado, os informes poden tardar ata 24 horas en mostrarse. A partir de entón, os informes actualízanse cada 24 horas.
Inicia sesión na túa aplicación de vendas e, na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Cambiar área>Configuración da aplicación.
No mapa do sitio, selecciona Configuración xeral>Informes de uso de vendas.
Na páxina Informes de uso de vendas , activa o interruptor para activar os informes.
Seleccione Gardar.
Os informes están habilitados. A aplicación pode tardar ata 24 horas en mostrar os informes.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.