Activar informes de uso de vendas

Os informes de uso de vendas ofrecen unha vista histórica das métricas operativas e os indicadores clave de rendemento en Dynamics 365 Sales. Isto axuda aos xestores de vendas a ver e analizar as métricas operativas do seu equipo, como oportunidades e uso de clientes potenciales, e a tomar decisións que melloren o rendemento das vendas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
rol de seguranza	Administrador do sistema Consulta Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Activa os informes

Como administrador, habilite os informes de uso de vendas na súa organización para que os utilicen os xestores de vendas.

Nota

• Os informes de uso de vendas non están dispoñibles en Government Community Cloud (GCC).
• Cando está activado, os informes poden tardar ata 24 horas en mostrarse. A partir de entón, os informes actualízanse cada 24 horas.

1. Inicia sesión na túa aplicación de vendas e, na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Cambiar área>Configuración da aplicación.

2. No mapa do sitio, selecciona Configuración xeral>Informes de uso de vendas.

3. Na páxina Informes de uso de vendas , activa o interruptor para activar os informes.

   

4. Seleccione Gardar.

Os informes están habilitados. A aplicación pode tardar ata 24 horas en mostrar os informes.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Consulta e comprende os informes de uso de vendas