Consulta as métricas operativas e os KPI nos informes de uso de vendas
Os informes de uso de vendas ofrecen unha vista instantánea das métricas operativas históricas e os indicadores clave de rendemento (KPI) dos teus contactos, contas, clientes potenciales e oportunidades.
Os informes só inclúen datos que foron engadidos ou actualizados na aplicación desde o día da habilitación. Despois da activación, os informes de uso de vendas poden tardar ata tres días en mostrar os datos. Despois, os datos refrescaranse cada 24 horas.
Así mesmo, as accións que se realizan na aplicación reflíctense nos informes de uso de vendas. As accións como a importación masiva, a actualización masiva e os rexistros actualizados a través da API non se reflicten nos informes de uso de vendas.
Nota
- Os informes de uso de vendas non están dispoñibles nos arrendatarios de Government Community Cloud (GCC).
- Os datos actualizados ou engadidos poden tardar ata tres días en mostrarse nos informes.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| rol de seguranza | Xestor de vendas Consulta Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Abrir informes de uso de vendas
Inicie sesión na súa aplicación de vendas. Na esquina inferior esquerda da páxina, seleccione Cambiar área>Vendas>Análtica de vendas>Informes de uso de vendas.
Están dispoñibles os seguintes informes de uso de vendas:
- Informe de uso de oportunidades
- Informe de uso de leads
- Informe de uso da conta
- Informe de uso de contacto
Filtros de datos
Use as opcións de filtrado na parte superior de cada informe para ver só a información que é relevante para vostede. Podes filtrar por data, usuario, xestor, unidade de negocio e función. Por defecto, os informes mostran datos das 20 semanas anteriores.
Informe de uso de oportunidades
A seguinte táboa describe os KPI que se mostran na pestana do informe de uso de oportunidades. Para cada KPI, unha frecha indica a tendencia. Por exemplo, unha frecha verde cara arriba indica unha mellora na tendencia en comparación co período de tempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Creada | O número de oportunidades que crearon os vendedores e o número de vendedores que crearon oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Visto | O número de oportunidades que os vendedores viron e o número de vendedores que viron as oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Actualizado | O número de oportunidades que os vendedores actualizaron e o número de vendedores que actualizaron as oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Eliminado | Número de oportunidades que os vendedores eliminaron e o número de vendedores que eliminaron oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Oportunidades convertidas | Número de oportunidades que os vendedores converteron en ofertas gañadas e o número de vendedores que converteron oportunidades durante o período de tempo especificado |
A seguinte táboa describe os gráficos de resumo que se amosan no informe.
| Nome da gráfica | Descripción |
|---|---|
| Accións realizadas sobre oportunidades ao longo do tempo | A tendencia das accións realizadas sobre as oportunidades no período de tempo especificado: creadas, vistas, actualizadas e eliminadas |
| Número de usuarios que contribúen ás accións realizadas sobre oportunidades | O número de usuarios que realizaron varias accións sobre oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis oportunidades creadas | Os catro principais colaboradores que crearon oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis oportunidades actualizadas | Os catro principais colaboradores que actualizaron oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis oportunidades convertidas | Os catro principais colaboradores que converteron oportunidades en ofertas gañadas durante o período de tempo especificado |
| Estado das oportunidades ao longo do tempo | Un desglose das oportunidades por estado durante o período de tempo especificado |
Informe de uso de leads
A seguinte táboa describe os KPI que se mostran na pestana do informe de uso de clientes potenciales. Para cada KPI, unha frecha indica a tendencia. Por exemplo, unha frecha verde cara arriba indica unha mellora na tendencia en comparación co período de tempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Creada | O número de clientes potenciales creados por vendedores e o número de vendedores que crearon clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Visto | O número de clientes potenciales que viron e o número de vendedores que viron os clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Actualizado | O número de vendedores potenciales actualizados e o número de vendedores que actualizaron os clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Eliminado | O número de vendedores potenciales eliminados e o número de vendedores que eliminaron clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Leads cualificados | O número de vendedores potenciales cualificados en oportunidades e o número de vendedores que cualificaron clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
A seguinte táboa describe os gráficos de resumo que se amosan no informe.
| Nome da gráfica | Descripción |
|---|---|
| Accións realizadas sobre clientes potenciales ao longo do tempo | A tendencia das accións realizadas sobre clientes potenciais no período de tempo especificado: creadas, vistas, actualizadas e eliminadas |
| Número de usuarios que contribúen ás accións realizadas en clientes potenciales | O número de usuarios que realizaron varias accións sobre clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis clientes potenciales creados | Os catro principais colaboradores que crearon clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis clientes potenciales actualizados | Os catro principais colaboradores que actualizaron clientes potenciales durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis clientes potenciales cualificados | Os catro principais colaboradores que se cualificaron con éxito conducen a oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Estado dos clientes potenciales ao longo do tempo | Un desglose dos clientes potenciales por estado durante o período de tempo especificado |
Informe de uso da conta
A seguinte táboa describe os KPI que se mostran na pestana do informe de uso da conta. Para cada KPI, unha frecha indica a tendencia. Por exemplo, unha frecha verde cara arriba indica unha mellora na tendencia en comparación co período de tempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Creada | O número de contas creadas por vendedores e o número de vendedores que crearon contas durante o período de tempo especificado |
| Visto | O número de contas que viron os vendedores e o número de vendedores que viron as contas durante o período de tempo especificado |
| Actualizado | O número de contas de vendedores actualizadas e o número de vendedores que actualizaron as contas durante o período de tempo especificado |
| Eliminado | O número de contas que os vendedores eliminaron e o número de vendedores que eliminaron contas durante o período de tempo especificado |
A seguinte táboa mostra os gráficos de resumo que se amosan no informe.
| Nome da gráfica | Descripción |
|---|---|
| Accións realizadas nas contas ao longo do tempo | A tendencia das accións realizadas nas contas no período de tempo especificado: creadas, vistas, actualizadas e eliminadas |
| Número de usuarios que contribúen ás accións realizadas nas contas | O número de usuarios que realizaron varias accións nas contas durante o período de tempo especificado |
| Usuarios coa maioría das contas creadas | Os catro principais colaboradores que crearon contas durante o período de tempo especificado |
| Usuarios coa maioría das contas actualizadas | Os catro principais colaboradores que actualizaron as contas durante o período de tempo especificado |
Informe de uso de contacto
A seguinte táboa describe os KPI que se mostran na pestana do informe de uso de contactos. Para cada KPI, unha frecha indica a tendencia. Por exemplo, unha frecha verde cara arriba indica unha mellora na tendencia en comparación co período de tempo anterior.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Creada | O número de contactos que crearon os vendedores e o número de vendedores que crearon contactos durante o período de tempo especificado |
| Visto | O número de contactos que viron os vendedores e o número de vendedores que viron os contactos durante o período de tempo especificado |
| Actualizado | O número de vendedores de contactos actualizados e o número de vendedores que actualizaron os contactos durante o período de tempo especificado |
| Eliminado | O número de contactos que os vendedores eliminaron e o número de vendedores que eliminaron contactos durante o período de tempo especificado |
A seguinte táboa describe os gráficos de resumo que se amosan no informe.
| Nome da gráfica | Descripción |
|---|---|
| Accións realizadas nos contactos ao longo do tempo | A tendencia das accións realizadas nos contactos no período de tempo especificado: creadas, vistas, actualizadas e eliminadas |
| Número de usuarios que contribúen ás accións realizadas nos contactos | O número de usuarios que realizaron varias accións nos contactos durante o período de tempo especificado |
| Usuarios con máis contactos creados | Os catro principais colaboradores que crearon contactos durante o período de tempo especificado |
| Usuarios coa maioría dos contactos actualizados | Os catro principais colaboradores que actualizaron os contactos durante o período de tempo especificado |
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Consulte tamén
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios