Enviar correo electrónico usando a experiencia de correo electrónico mellorada

A experiencia de correo electrónico mellorada nas aplicacións de Customer Engagement permite aos usuarios redactar un correo electrónico sen deixar o rexistro no que están traballando.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Que podo facer coa experiencia do correo electrónico?

Usando a experiencia correo electrónico mellorado, podes:

• Navegar até distintas páxinas sen perder o contido do correo electrónico.
• Minimice a ventá de correo electrónico para volver aos rexistros nos que estaba traballando.
• Expanda a ventá emerxente do editor de correo electrónico para ver máis opcións de correo electrónico.
• Abra simultaneamente tres correos electrónicos para redactar ventás emerxentes.
• Busque e aplique un modelo predefinido a un correo electrónico que está a redactar.
• Insira ficheiros adxuntos ao correo electrónico.

Nota

• Os administradores do sistema deben activar a experiencia correo electrónico mellorado antes de poder utilizala.
• A experiencia correo electrónico mellorado só está dispoñible para as actividades de correo electrónico creadas a partir da sección Cronoloxía de calquera aplicación de participación do cliente.
• A ventá emerxente de correo electrónico mellorada só se abre cando a altura e o ancho do tamaño da pantalla son, como mínimo, 400 x 650 píxeles ou máis. Se é menos, irá ao formulario estándar en vez da experiencia de correo electrónico mellorada.
• Se intenta navegar ata un rexistro (seleccionando un rexistro no campo de busca) mentres traballa no formulario de correo electrónico mellorado, móstrase unha mensaxe de erro. Non pode navegar a outro rexistro desde o formulario de correo electrónico mellorado.

Redactar un correo electrónico usando a experiencia mellorada

1. Na sección Cronoloxía dos rexistros de conta, contacto, cliente potencial ou oportunidade, seleccione + e, a continuación, en Actividades, seleccione Correo electrónico.

   Ábrese unha ventá emerxente de correo.

   

   Os campos De e A enchéranse automaticamente en función do usuario e da conta e contacto do rexistro orixinal.

2. Escribe o teu correo electrónico desde cero ou selecciona Inserir modelo para buscar e aplicar un modelo.

3. Seleccione Anexar ficheiro se quere engadir anexos.

4. Seleccione Inserir sinatura para buscar e engadir a súa sinatura.

5. Cando remates, selecciona Enviar.

Para obter máis información sobre a funcionalidade do correo electrónico, consulte Entender a experiencia do correo electrónico.

Establece o tipo de letra e o tamaño predeterminados

Establece o tipo de letra e o tamaño predeterminados para que cada correo electrónico que crees use esa configuración de fonte. Para obter máis información sobre como establecer o tipo de letra e o tamaño predeterminados, consulte Establecer o tipo de letra e o tamaño de letra predeterminados.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Configura correo electrónico mellorado
Solución de problemas co correo electrónico