Crear cartóns personalizados no Asistente
Use o Cartóns para crear accións personalizadas Cartóns que axuden a mostrar información Cartóns específicas da súa organización.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema ou personalizador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Que son a acción ou a visión Cartóns?
Acción Cartóns ofrécelle información actualizada sobre correo electrónico, reunións e moito máis en Dynamics 365 for Customer Engagement. Estes cartóns lémbranlle próximas actividades; avalían as súas comunicacións e suxiren o momento para chegar a un contacto que leva un tempo inactivo; identifican mensaxes de correo que requiren unha resposta; e avisan cando se acerca a data de peche dunha oportunidade, e moito máis. Estes cartóns móstranse en formularios, cartóns e por toda a aplicación para fornecer información relevante para o contexto en que está a traballar nese momento. Máis información: Referencia da acción Cartóns
Os cartóns de acción conteñen os seguintes elementos básicos:
-
Accións xenéricas: As máis opcións consisten nos seguintes botóns actuables:
- Botón de adiar: Oculta cartón temporalmente. O tempo de pospoñer varía segundo o tipo de cartón. Unha vez que o tempo de pospoñer caduca, o cartón será visible de novo.
- Botón Ignorar: Ignora cartón permanentemente, independentemente de se completaches a acción.
- Área de accións: Ofrece ligazóns convenientes que che axudarán a completar calquera tipo de acción que recomende o cartón. O número (até dous) e os tipos de ligazóns fornecidas aquí varían dependendo do tipo de cartón.
- Área de contido principal: Mostra o título do rexistro ao que fai referencia o cartón, o seu resumo, o tipo cartón e outra información básica. Fai clic en calquera lugar desta área (excepto nos dous botóns) para abrir o elemento relacionado, que pode ser un rexistro de Dynamics 365 for Customer Engagement ou unha mensaxe de correo electrónico.
Crea un cartón personalizado
Pode xerar estes cartóns personalizados de dúas maneiras:
Como xestor ou administrador de vendas, pode xerar información personalizada Cartóns (coñecida como acción Cartóns) mediante o Asistente que se basea en Microsoft Flow. Fornece unha interface de usuario gráfica para xerar cartóns personalizados. Para obter máis información, consulte versión preliminar: xestionar información Cartóns
Nota
Recomendamos que utilice Cartóns para xerar a información personalizada Cartóns.
Como programador, pode crear tipos de cartón segundo os requisitos da súa organización e poñelos ao dispor dos usuarios. Para obter máis información, consulte Exemplo: crear información personalizada tipo Cartóns
Nota
Para utilizar esta función, debes comprar unha licenza de Dynamics 365 Sales Insights ou iniciar unha proba para usar as funcións de Sales Insights.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Xestiona a información Cartóns
Exemplo: estender o tipo Asistente cartón (personalizado cartón)