Recalcular as previsións manualmente
Quere que os datos de previsión estean actualizados para tomar decisións informadas. Os datos de previsión recalcúlanse automaticamente a intervalos regulares. Non obstante, pode activar un recálculo manual cando queira volver calcular os datos da previsión inmediatamente. Tamén pode activar un recálculo manual para períodos pasados e futuros xa que non se recalculan automaticamente. Obtén máis información sobre cando e como se realiza o recálculo das previsións.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Volve calcular e actualizar os datos de previsión manualmente
Abre a previsión. Verifica a marca de tempo última actualización na barra de comandos para saber cando se recalculou correctamente a previsión.
Seleccione Recalcular datos.
Aparece unha notificación na parte superior da pantalla que confirma o recálculo. O recálculo ten lugar en segundo plano e pode continuar a funcionar mentres se está a executar.
Despois de que a aplicación recalcule os datos da proxección, unha notificación do sistema aparece para actualizar os datos. Na notificación, selecciona Actualizar páxina. Obtén máis información sobre o que ocorre durante o recálculo.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.