Compartir por

Configurar a visualización da canle de oportunidades

  • Artigo

A vista do pipeline de oportunidades (anteriormente coñecida como xestor de ofertas) axuda aos teus vendedores a visualizar, priorizar e xestionar as oportunidades do seu pipeline. Máis información: Utiliza a vista de canalización de oportunidades

Se previamente configuraches o espazo de traballo xestor de ofertas, obtén información sobre as diferenzas entre a vista de canalización de oportunidades e o espazo de traballo xestor de ofertas.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Vídeo: vista de pipeline de oportunidades

Mira este pequeno vídeo para saber como a vista do pipeline de oportunidades axuda aos vendedores a ser máis produtivos e eficientes.

Establece a vista de canalización como vista de oportunidades predeterminada

A Vista de cuadrícula de só lectura é a vista predeterminada das oportunidades. Podes establecer a vista de canalización de oportunidades como predeterminada, para que os vendedores non teñan que cambiar a ela cada vez que accedan á súa lista de oportunidades.

  1. No panel de navegación Plataforma común de vendas, seleccione Configuración>Configuración avanzada.

  2. No menú Configuración , seleccione Personalizacións>Personalizar o sistema.

  3. Na páxina Power Apps Solución predeterminada, selecciona Entidades>Oportunidade.

  4. Seleccione a pestana Controis e, a continuación, seleccione Vista de canalización para a web, o teléfono e a tableta.

    Se non ves Vista de canalización na lista de control , selecciona Engadir Controla, selecciona Vista de canalización e, a continuación, selecciona Engadir.

    Nota

    Se non ves o control Vista de canalización na lista de Engadir control , busca o xestor de ofertas espazo de traballo control.

    Captura de pantalla da pestana Controis coa vista Pipeline definida como predeterminada para a web, o teléfono e a tableta.

  5. Garda os cambios e selecciona Publicar.

  6. Desde o mapa do sitio Plataforma común de vendas, seleccione Oportunidades para verificar que a vista de canalización está definida como vista predeterminada.

    Captura de pantalla da vista do pipeline de oportunidades.

Abre a páxina de configuración da vista do pipeline de oportunidades

Abre a páxina de configuración para configurar e personalizar a experiencia de visualización do pipeline de oportunidades para os teus vendedores. Accederás á páxina de configuración en todos os procedementos explicados neste artigo.

Fai unha das seguintes accións dependendo da túa licenza:

  • Se tes a licenza de Sales Enterprise ou Sales Premium, selecciona Configuración da aplicación na área Cambiar Plataforma común de vendas e, a continuación, selecciona Vista de canalización de oportunidades en Configuración xeral.

  • Se tes a licenza de Sales Professional, engade o seguinte URL despois do URL base da túa aplicación Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Exemplo: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

    Captura de pantalla da páxina de configuración da vista do pipeline de oportunidades.

Establece o formulario predeterminado para o panel lateral

Cando os vendedores abren unha oportunidade desde a vista de pipeline, o panel lateral mostra os detalles da oportunidade no formulario Sales Insights. Pode cambiar o formulario predeterminado polo formulario de oportunidade principal ou un formulario personalizado para a súa organización. Por exemplo, pode crear un formulario personalizado especificamente para o panel lateral e configuralo como predeterminado. Os vendedores poden cambiar a un formulario diferente se o prefiren e a súa selección será lembrada e establecida como predeterminada para eles.

  1. Abre a páxina de configuración da vista de canalización de oportunidades.
  2. Na sección Establecer o formulario predeterminado para o panel lateral , seleccione o formulario que quere establecer como predeterminado para a súa organización.

Establece as métricas predeterminadas para os vendedores

A vista de canalización de oportunidades enumera métricas importantes relacionadas coa canalización de vendas na parte superior da vista. Podes personalizar este espazo para ver as métricas das que queres que os vendedores fagan un seguimento. Os vendedores verán estas métricas por defecto; poden personalizalos se é necesario.

  1. Abre a páxina de configuración da vista de canalización de oportunidades.

  2. Na sección Establecer métricas predeterminadas para vendedores , seleccione Editar métricas.

    Crea, actualiza, elimina ou elimina unha métrica no panel lateral Editar métricas .

    • Para crear unha métrica:

      1. Seleccione Crear unha métrica.

      2. Seleccione o campo e a función de agregado que desexa empregar para calcular a métrica. A lista Campo amosa todos os campos numéricos da entidade oportunidade.

      3. (Opcional) Engada filtros para calcular as métricas a partir de rexistros específicos. Por exemplo, se queres ver os ingresos estimados de todas as oportunidades creadas este ano e estás na fase de Desenvolvemento , crea unha métrica cos seguintes valores:

        • Campo: Est. Ingresos
        • Función agregada: Suma
        • Filtros
          • Creado en: este ano
          • Fase de vendas: Desenvolver

    • Para editar unha métrica, pasa o rato sobre a métrica no Editar métricas panel lateral e selecciona a icona Editar .

    • Para eliminar unha métrica temporalmente, desmarque a caixa de verificación da métrica no Editar métricas panel lateral.

Personaliza gráficos

Os gráficos na vista de pipeline axudan aos vendedores a visualizar o seu pipeline. Podes personalizar elementos do gráfico de burbullas e do gráfico de funil para cambiar a información que ven os vendedores. Tamén pode ocultar os gráficos se non quere que os vendedores os vexan.

Personaliza o gráfico de burbullas

  1. Abre a páxina de configuración da vista de canalización de oportunidades.

  2. Na sección Xestionar gráficos , edite Rastreador de ofertas.

    Nota

    Podes desactivar o correspondente Estado para ocultar o gráfico de burbullas.

  3. Personalice os seguintes elementos:

    • Eixe horizontal (x).
      Seleccione calquera campo do tipo DateTime. Por exemplo, pode trazar o gráfico en función da data de entrega en lugar da data de peche.
    • Eixe vertical (y).
      Seleccione calquera campo numérico.
    • segmento por
      Seleccione o que significan os códigos de cores. Por exemplo, seleccione Fase de canalización para codificar por cores as burbullas en función da fase na que se atopa unha oportunidade.
    • Tamaño
      Seleccione un campo numérico para indicar o tamaño da burbulla.
    • Ordenar lendas
      Seleccione como ordenar a lenda do gráfico. As lendas indican a cor empregada para cada segmento. Por exemplo, se selecciona Grao de oportunidade como o segmento, as lendas ordenaranse en función da orde cronolóxica das cualificacións.
    • Suxestións sobre ferramentas
      Selecciona os detalles que queres que os usuarios vexan como consellos de ferramentas cando pasen o rato sobre unha burbulla.

  4. Garda os cambios e selecciona Publicar.

  5. Abre a vista de canalización de oportunidades para verificar os cambios.

Personaliza o gráfico de funil

  1. Abre a páxina de configuración da vista de canalización de oportunidades.

  2. Na sección Xestionar gráficos , edite Embudo de vendas.

    Nota

    Podes desactivar a correspondente Estado para ocultar o gráfico de funil.

    A seguinte captura de pantalla ilustra as partes do gráfico de funil que podes personalizar:

    Captura de pantalla do gráfico de funil e os seus elementos que se poden personalizar.

  3. Personalice os seguintes elementos:

    • segmento por
      Seleccione o campo para segmentar o gráfico de funil. Valor predeterminado: Fase de canalización
    • Valores
      Seleccione o campo para dimensionar as barras no funil. Valor predeterminado: Est. ingresos
    • Agregación
      Seleccione a función de agregación que quere utilizar para o campo Valores . Este campo determina a altura da barra. O valor agregado móstrase cando pasa o rato sobre un segmento no gráfico de funil.
    • Ordenar lendas
      Especifique como ordenar os segmentos. Por exemplo, ao seleccionar Finalizar para comezar un gráfico de funil segmentado por fase de canalización, mostrarase o funil desde a última fase ata a primeira, é dicir, desde Close to Qualify.

  4. Garda os cambios e selecciona Publicar.

  5. Abre a vista de canalización de oportunidades para verificar os cambios.

Personalizar a grade editable

A grella na vista de canalización de oportunidades é unha instancia do Power Apps editable control de grade. A grella pódese personalizar e personalizar. Como administrador, podes personalizar a cuadrícula para toda a organización de vendas. Os vendedores poden personalizar a súa vista para incluír as columnas e os filtros que queren ver.

Nota

Se personalizou a grade editable no xestor de ofertas usando JavaScript, cómpre refacer esas personalizacións na vista de canalización.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Onde está o espazo de traballo xestor de ofertas?
Xestiona oportunidades usando a vista de canalización
Seguridade a nivel de columna para controlar o acceso
Eventos en formularios e cuadrículas en aplicacións baseadas en modelos