Configurar táboas para a creación rápida de rexistros e actividades
A aplicación móbil Dynamics 365 Sales permite a creación rápida de rexistros e actividades. Como administrador, pode controlar que rexistros e actividades están dispoñibles para a creación rápida e que campos están dispoñibles no formulario de creación rápida.
Requisitos de licenza e rol
Tipo de requisito | Hai que ter |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas |
Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Activar unha táboa ou unha actividade para a creación rápida
Unha táboa ou actividade debe ter as seguintes propiedades para estar dispoñible na lista de creación rápida:
- Activada para a creación rápida e visible na aplicación móbil
- Ten un formulario de visualización rápida
Activada para a creación rápida e visible na aplicación móbil
Para que unha táboa ou unha actividade estea dispoñible para a creación rápida e sexa visible na aplicación móbil, asegúrese de que se seleccionan as seguintes propiedades na táboa ou os metadatos de actividade:
- Permitir creación rápida
- Activar para Phone Express
Cando selecciona as caixas de verificación, establécense as seguintes propiedades de metadatos:
- IsQuickCreateEnabled establécese en verdadeiro
- IsVisibleInMobile establécese en verdadeiro
Ten un formulario de visualización rápida
A creación rápida só está activada para unha táboa ou actividade que teña un formulario de visualización rápida. Máis información: Crea un formulario de visualización rápida
Controlar que campos se amosan no formulario de creación rápida
Os campos obtéñense como agregación dos seguintes:
- Campos do formulario de visualización rápida principal da táboa ou da actividade
- Campos que son ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)
Tipos de campo admitidos
Actualmente, a creación rápida admite os seguintes tipos de campos:
- String
- DateTime
- Money
- Número enteiro
- Picklist
- Busca
- Cliente
- Memorando
- Texto xenérico