Configurar táboas para a creación rápida de rexistros e actividades

A aplicación móbil Dynamics 365 Sales permite a creación rápida de rexistros e actividades. Como administrador, pode controlar que rexistros e actividades están dispoñibles para a creación rápida e que campos están dispoñibles no formulario de creación rápida.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Activar unha táboa ou unha actividade para a creación rápida

Unha táboa ou actividade debe ter as seguintes propiedades para estar dispoñible na lista de creación rápida:

• Activada para a creación rápida e visible na aplicación móbil
• Ten un formulario de visualización rápida

Activada para a creación rápida e visible na aplicación móbil

Para que unha táboa ou unha actividade estea dispoñible para a creación rápida e sexa visible na aplicación móbil, asegúrese de que se seleccionan as seguintes propiedades na táboa ou os metadatos de actividade:

• Permitir creación rápida
• Activar para Phone Express

Cando selecciona as caixas de verificación, establécense as seguintes propiedades de metadatos:

• IsQuickCreateEnabled establécese en verdadeiro
• IsVisibleInMobile establécese en verdadeiro

Ten un formulario de visualización rápida

A creación rápida só está activada para unha táboa ou actividade que teña un formulario de visualización rápida. Máis información: Crea un formulario de visualización rápida

Controlar que campos se amosan no formulario de creación rápida

Os campos obtéñense como agregación dos seguintes:

• Campos do formulario de visualización rápida principal da táboa ou da actividade
• Campos que son ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)

Tipos de campo admitidos

Actualmente, a creación rápida admite os seguintes tipos de campos:

• String
• DateTime
• Money
• Número enteiro
• Picklist
• Busca
• Cliente
• Memorando
• Texto xenérico

Consulte tamén

Use a aplicación móbil Dynamics 365 Sales
Aprende o básico