Xestionar contactos
Na aplicación móbil Dynamics 365 Sales, pode ver, editar e crear contactos.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Funcións de vendas principais |
Ver detalles
Nota
- Os campos que ves no formulario compacto defínense no formulario de visualización rápida da táboa.
- A vista lixeira non inclúe todos os atributos da táboa.
- Este é un formulario lixeiro que contén os atributos definidos no primeiro formulario da orde establecida de formularios de visualización rápida. Máis información: Establece a orde do formulario
Pode ver os detalles dun contacto dos seguintes xeitos:
Na páxina de inicio
A páxina de inicio mostra unha lista de contactos aos que accedeu recentemente. Ao tocar un contacto, os detalles móstranse parcialmente na metade inferior da pantalla. Desprázate cara arriba para ver unha vista rápida ou toca 
para mostrar os datos de contacto completos nun formulario sinxelo.
Na páxina de Encontros
Na páxina de detalles da reunión móstranse os contactos invitados á reunión. Ademais, as notas e a información que se amosan na reunión están relacionadas coa visualización relativa ao rexistro. Toca un contacto para ver os detalles do contacto nun formulario de visualización rápida.
No seguinte exemplo, os detalles dun contacto recente amosado na páxina de inicio móstranse nun formulario de visualización rápida:
Editar detalles do contacto
Se o contacto xa existe na súa organización de vendas de Dynamics 365 Sales, pode actualizar os detalles do contacto, como o número de teléfono móbil e o correo electrónico da empresa, usando a opción de edición do formulario de visualización rápida.
Na esquina superior dereita do formulario de visualización rápida, toca 
. Edita os detalles no Editar formulario e toque Gardar.
Para abrir o rexistro na aplicación Plataforma común de vendas, toca 
.
Crear contacto
Se precisa crear un contacto que aínda non existe na súa organización de Dynamics 365 Sales, pode usar a aplicación móbil para crear o contacto a partir das seguintes páxinas:
Páxina de inicio
Na barra de navegación na parte inferior da pantalla, toque
e, a continuación, toque Contacto.
No Crear un novo contacto formulario, enche os detalles e, a continuación, toque Gardar.
Páxina de reunións
Na lista de participantes dunha reunión, toque o nome dun participante. Teña en conta que só pode crear un contacto dun participante se o participante aínda non é un contacto na súa organización de Dynamics 365.
Toca Crear un novo contacto.
No Crear un novo contacto formulario, enche os detalles e, a continuación, toque Gardar.