Ver reunións na aplicación móbil

A información da páxina de inicio da aplicación móbil Dynamics 365 Sales pode axudalo a planificar mellor o seu día. Por exemplo, a sección Reunións amosa a túa reunión máis recente e a próxima reunión. Para ver máis reunións do día, toca Reunións na páxina de inicio ou na barra de navegación. Mostraranse as reunións programadas en Microsoft Outlook.

Nota

• Non pode crear unha reunión a partir da aplicación para móbil Dynamics 365 Sales.
• A sección Reunións só inclúe reunións nas que polo menos un participante está fóra do dominio da túa organización.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Ver reunións

1. Na barra de navegación, toca Reunións.

   Abrirase a vista do calendario.

   

2. Realice un dos seguintes procedementos:

   • Para ver os detalles dunha reunión, toque o rexistro da reunión.
   • Para ver as reunións dunha data específica, toque unha data no calendario. Se non hai reunións programadas para o día, non se amosará nada.

Ver detalles da reunión

Para ver detalles dunha reunión específica, toque o rexistro da reunión na páxina de inicio ou na vista do calendario. Amosaranse os detalles da reunión como na seguinte imaxe.

Entre os detalles da reunión inclúense os seguintes:

1. Información da reunión e participantes
2. Contido relacionado

Información da reunión e participantes

Nota

Os datos que se amosan nesta sección recupéranse do seu Microsoft Exchange Server.

Información da reunión

A sección de información da reunión ofrece información sobre o asunto, a localización, a hora e a descrición da reunión. Toque a sección de descrición para amosar máis detalles. Teña en conta que a información da reunión pódese ver pero non se pode editar na aplicación.

Participantes

Ata cinco participantes da reunión móstranse na sección Participantes , como os clientes e o organizador da reunión. Pode ver o estado de aceptación do participante, como aceptado, provisional, rexeitado ou sen resposta. Ao tocar o nome dun participante, ábrese a vista rápida do seu rexistro de contacto. Pode realizar as seguintes accións no contacto: ver, editar e crear. Máis información: Xestionar contactos

Contido relacionado

Esta sección mostra información relevante para a reunión, como o rexistro relacionado e a cita.

Nota

Os datos que se amosan están relacionados co rexistro relacionado seleccionado e recuperados da súa organización de Dynamics 365 Sales.

Rexistro referente

A sección Referente a especifica de que se trata a reunión, como unha oportunidade, un cliente potencial, un contacto ou unha conta. Cando unha reunión está anexada a un rexistro, a reunión mostra a liña do tempo, a información, a información dos participantes e as entidades relacionadas correspondentes. Ademais, o rexistro referente a axuda a comprender de que vai a reunión, polo que pode vir preparado con información relevante.

Na seguinte captura de pantalla, pode ver que a reunión trata dunha oportunidade para mercar coches de modelo híbrido.

Podes realizar a seguinte acción sobre as entidades: ver e editar os rexistros xunto con cambiar o rexistro en reunións e engadir sobre o rexistro en reunións. Tamén podes desconectar o rexistro de referencia cando xa non sexa relevante para a reunión actual.

Nota

• Só poderá establecer o rexistro referente a se a sincronización do servidor está activada no seu contorno e se aproba o enderezo de correo electrónico. Póñase en contacto co administrador para facer a configuración.
• Se non é capaz de engadir un rexistro referente ás reunións, mesmo despois de ter establecido a configuración adecuada, desinstale e reinstale a aplicación.

Cambio no rexistro nas reunións

Pode actualizar o rexistro referente a cando xa non é relevante ou hai cambios na reunión. Para cambiar o rexistro referente a, siga estes pasos:

1. No rexistro cartón, toca e despois Cambiar rexistro conectado.

   

2. Na páxina Con respecto a , selecciona un rexistro recente ou toca Buscar para buscar o rexistro que desexes.

   

3. Despois de seleccionar un rexistro, toque Feito.

   

Os detalles do rexistro conectado móstranse na sección Referente a.

Engadir sobre o rexistro nas reunións

Pode engadir un rexistro referente a a unha reunión cando non hai ningún rexistro referente a anexado a el. Cando engade o rexistro referente a, tamén se engadirán ás entidades relacionadas correspondentes á reunión.

Nota

Unha vez que engada un rexistro referente a, non poderá eliminalo. Non obstante, pode actualizar o rexistro se cre que o rexistro engadido non é apropiado.

1. Na páxina de detalles da reunión, toca Conectar un rexistro.

   

2. Na páxina Con respecto a , selecciona un rexistro recente ou toca Buscar para buscar o rexistro que desexes.

   

3. Despois de seleccionar un rexistro, toque Feito.

   

O rexistro conectado móstrase na sección Respecto .

Desconectar con respecto ao rexistro

Pode desconectar o rexistro referente a cando xa non sexa relevante para a reunión actual.

• No rexistro cartón, toque e, a continuación, toque Desconectar rexistro.

  

O rexistro desconéctase da reunión e móstrase o botón Conectar un rexistro .

Notas e recordatorios

As notas e os recordatorios móstranse no rexistro conectado correspondente. Consulta os detalles do rexistro para ver notas e recordatorios.

Para ver só as notas anexas ao rexistro conectado, toca no rexistro conectado cartón.

Consulte tamén

Use a aplicación móbil Dynamics 365 Sales
Xestionar contactos
Xestionar rexistros