Xestionar formularios

A aplicación móbil Dynamics 365 Sales usa formularios de visualización rápida de forma predeterminada para mostrar táboas. Un formulario de visualización rápida é unha visión lixeira que non inclúe todos os atributos da táboa. Crea ou edita un formulario de visualización rápida.

Podes utilizar os formularios Interface unificada na aplicación móbil Sales en lugar de formularios de visualización rápida. Debe activar esta opción no Power Platform centro de administración.

Requisitos de licenza e rol

Debes ter as seguintes licenzas e funcións de seguranza para xestionar os formularios na aplicación móbil Sales.

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Para obter máis información, consulte Prezos de vendas de Dynamics 365.
Roles de seguridade	Administrador do sistema Para obter máis información, consulte Roles de seguranza predefinidos para Vendas.

Xestionar formularios de visualización rápida

Se creaches varios formularios de vista rápida, a aplicación móbil de Vendas usa o primeiro na orde do formulario.

Por exemplo, aquí creamos tres formularios de vista rápida para a táboa Contactos ordenados como se mostra:

Orde dos formularios	Nome do formulario
1	Enderezos
2	Varios contactos
3	Detalles do contacto

A aplicación móbil mostra información baseada nos campos definidos en Enderezos xa que é o primeiro da lista.

Para cambiar os campos que mostra a aplicación móbil, modifica o primeiro formulario de visualización rápida da lista.

A orde dos campos de entrada na aplicación móbil determínase polos seus tipos de campo como segue:

1. Título (representa o atributo principal da entidade)
2. Entradas de texto sen iconas (cadea, diñeiro, enteiro)
3. Entradas de texto con iconas (cadea, diñeiro, enteiro)
4. Entradas de selección de valores (DateTime)
5. Asignar entradas (Estado, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
6. Multiliña (Memo)

Nota

Cando modificas un formulario de visualización rápida, os cambios poden tardar ata seis horas en aparecer na aplicación móbil.

Para cambiar a vista rápida que utiliza a aplicación para móbiles para mostrar táboas, establece a orde do formulario de forma que o formulario que desexe estea o primeiro da lista.

Use os formularios Interface unificada

Para ver, crear e actualizar táboas usando formularios Interface unificada en lugar de formularios de vista rápida, cómpre cambiar algunhas opcións no Power Platform centro de administración. Tamén podes desactivar a función de creación rápida da aplicación móbil.

1. Inicia sesión no Power Platform centro de administración.

2. Na pestana Entornos , seleccione o seu contorno.

3. Vaia a Configuración>Produto>Funcións.

4. Na sección aplicación móbil Dynamics 365 Sales , active a seguinte configuración segundo sexa necesario:

   • Crea novos rexistros e actividades utilizando formularios Interface unificada en lugar de formularios de visualización rápida: permite que a aplicación móbil use formularios Interface unificada para crear rexistros e actividades.

   • Desactiva a opción de creación rápida de novos rexistros e actividades na aplicación móbil: desactiva a función de creación rápida na aplicación móbil. Dispoñible só cando Crear novos rexistros e actividades usando formularios Interface unificada en lugar de formularios de vista rápida está activado.

   • Editar e ver rexistros e actividades usando formularios Interface unificada en lugar de formularios de visualización rápida: permite que a aplicación móbil use formularios Interface unificada para ver e editar rexistros e actividades.

   

Consulte tamén

Use a aplicación móbil Dynamics 365 Sales
Aprende o básico
Crea ou edita un formulario de visualización rápida