Busca rexistros na aplicación móbil
Pode buscar rexistros como contactos, contas, clientes potenciales, notas e oportunidades na aplicación móbil Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Funcións de vendas principais |
Buscar rexistros
Na barra de navegación da parte inferior da pantalla, toca Buscar e introduce texto na caixa de busca para atopar información relacionada rapidamente. Cando comece a escribir, mostraranse os rexistros suxeridos que inclúen o texto. Introduza as palabras completas para obter mellores resultados.
Nota
Debe activar busca por relevancia para o ambiente no que activa a aplicación móbil. Máis información: Configura busca por relevancia para mellorar os resultados e o rendemento da busca
Cando realiza unha busca, os resultados clasifícanse segundo o tipo de táboa, como contactos, contas, clientes potenciais, notas e oportunidades. Por exemplo, se buscou contoso, os resultados incluirían rexistros que conteñan este texto, incluídos contactos, contas e clientes potenciales. Toque o rexistro para ver máis detalles. Tamén podes tocar Ver todo para ampliar a lista dunha categoría.
Na caixa de busca, pode ver o número de rexistros atopados nos resultados da busca. Xunto ao reconto de resultados hai unha opción para filtrar os resultados. Pode restrinxir os resultados para incluír só propietarios ou tipos de rexistros relevantes e limitar os resultados en función de datas de modificación e creación. Toca a icona do filtro (
) e despois escolla unha opción de filtro.
Propietario: especifica o nome dos propietarios que están asociados co texto da busca. Pode tocar un propietario para mellorar aínda máis os resultados da busca.
tipo de rexistro: especifica o tipo de rexistros que aparecen nos resultados da busca, como clientes potenciales, oportunidades, mensaxes de correo electrónico, contas, contactos, anexos e notas. Pode tocar un tipo de rexistro para mellorar aínda máis os resultados da busca.
Modificado o: mostra o intervalo de tempo da última data de modificación dos rexistros que aparecen nos resultados da busca. Para cambiar o intervalo de tempo, toca a opción e, a continuación, escolla os períodos De e A . Por exemplo, se selecciona De>Hai unha semana e Ata>Hoxe, os resultados refinanse para mostrar os rexistros modificados na última semana.
Creado o: mostra o período de tempo para a data de creación dos rexistros que aparecen nos resultados da busca. Para cambiar o intervalo de tempo, toca a opción e, a continuación, escolla os períodos De e A . Por exemplo, se selecciona De>Hai un ano e Ata>Hoxe, os resultados refinanse para mostrar os rexistros creados no último ano.