Xestionar notas

Podes ver as notas asociadas a un rexistro na sección Notas dos detalles do rexistro.

Nota

Podes asociar anotacións só con aquelas entidades personalizadas que se crean coa propiedade CreateEntityRequest.HasNotes

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Que accións se poden realizar?

Podes realizar as seguintes accións na sección Notas .

Para facer isto	Faga isto
Abra unha lista de notas.	Toca Notas.
Consulte unha imaxe asociada a unha nota.	Toque o nome da imaxe.
Abrir ou editar unha nota	Toca a nota.
Realiza máis accións, como cambiar o rexistro conectado ou eliminar unha nota.	Toca .
Cree unha nota.	Toca Engadir unha nota.

Engadir unha nota

1. Realice unha das seguintes accións:

   • Cando vexas os detalles dun rexistro que aínda non ten notas engadidas, toca Engadir unha nota.

     

   • Ao ver os detalles dun rexistro ao que xa se engadiron notas, toca Engadir unha nota.

     

   • Ao ver unha lista de notas, toca na esquina superior dereita da páxina Notas .

     

   • Na barra de navegación da parte inferior da pantalla, toca e, a continuación, toca Nota.

     

2. No formulario Nota , introduce un título e o texto da túa nota.

   

   Podes realizar as seguintes accións desde a barra de comandos inferior mentres engades texto á túa nota.

   Icon	Descripción
   	Adxunta un ficheiro ou unha imaxe almacenada no teu dispositivo móbil.
   	Saca unha foto da cámara do teu móbil e adxuntaa á nota.
   	Copia o contido da nota.

   Nota

   Se está engadindo a nota usando a barra de navegación situada na parte inferior da pantalla, debe conectar a nota ao rexistro ao que se refire. Toca Seguinte e, a continuación, selecciona o rexistro co que queres asociar a nota. Máis información sobre anotación: anotación EntityType

3. Toca Gardar.

Abrir ou editar unha nota

Pode abrir unha nota tocando a tarxeta de nota. Cando abras unha nota, podes facerlle cambios como queiras e, a continuación, tocar Gardar.

Eliminar unha nota

Pode eliminar unha nota cando xa non sexa necesaria.

• Na nota cartón, toca e, a continuación, toca Eliminar.

  

Modificar rexistro conectado

Pode cambiar o rexistro ao que se engade unha nota cando xa non sexa relevante para o rexistro actual.

1. Na nota cartón, toca e despois Cambiar rexistro conectado.

   

2. Na páxina Con respecto a , selecciona un rexistro recente ou toca Buscar para buscar o rexistro que desexes.

   

3. Despois de seleccionar un rexistro, toque Feito.

   

A nota eliminarase do rexistro actual e achegarase ao rexistro seleccionado.

Consulte tamén

Aprende o básico
Ver reunións