Configurar a visualización enfocada como predefinida

Na vista enfocada, os vendedores poden ver e xestionar os seus rexistros de CRM e as súas actividades asociadas nunha soa páxina. Esta vista facilita que os vendedores se manteñan concentrados nas súas tarefas, aforrando tempo ao eliminar a necesidade de navegar por varias pantallas. Tamén permite aos vendedores organizar e priorizar mellor as súas tarefas.

Nota

A vista enfocada non está dispoñible para a entidade Actividades .

Só se permite configurar a vista enfocada como predeterminada para as entidades de contacto, cliente potencial, conta e oportunidade. Ademais, se queres configurar a vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas e outras, consulta Configurar como predeterminada para outras entidades.

Debes ter o Administrador do sistema ou similar rol de seguranza para realizar estas configuracións.

Requisitos previos

Antes de configurar a vista enfocada, asegúrate de que a vista enfocada estea activada para a túa organización.

Configure como predeterminado para as entidades de contacto, conta, cliente potencial e oportunidade

Nota

Para ver a opción Vista predeterminada , asegúrate de ter activado as funcións de acceso anticipado. Máis información: Activa as actualizacións de acceso anticipado

De forma predeterminada, a vista enfocada está habilitada para a entidade principal. Non obstante, para mellorar a experiencia e eliminar a necesidade de cambiar manualmente á vista enfocada, pode configurar a vista enfocada como vista predeterminada para as entidades de contacto, conta e oportunidade para todos os usuarios.

Para configurar a vista enfocada como predeterminada, siga estes pasos:

1. Abre o contacto, o cliente potencial, a conta ou a grella de oportunidades.

2. Cambia á vista enfocada e, na sección de elementos de traballo, selecciona Máis opcións>Configuración.

3. No panel Configuración , seleccione Vista predeterminada.

   

4. Activa o interruptor para activar a vista enfocada como predeterminada para as entidades necesarias.

5. Garda e pecha o panel de configuración.

   A vista enfocada agora está definida como a vista predeterminada para as entidades seleccionadas.

Configure como predeterminado para outras entidades

Para configurar e activar a vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas e outras, siga estes pasos:

1. Na aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

2. Na barra de navegación, selecciona Configuración>Personalización>Personalizacións>Personalizar o sistema.

3. No explorador de solucións, en Compoñentes, expanda Entidades e, a continuación, seleccione unha entidade. Por exemplo, Factura.

4. No separador Controis, seleccione Engadir control

5. Na caixa de diálogo Engadir control , seleccione Vista enfocada e, a continuación, seleccione Engadir.

6. A cuadrícula de só lectura é a opción predeterminada, polo que cando os usuarios seleccionan unha táboa do mapa do sitio, ven unha grade de factura de só lectura. Para que a vista enfocada sexa a vista predeterminada, seleccione os botóns de opción de vista enfocada correspondentes.

   

7. Garda e publica as configuracións.

A vista enfocada agora está definida como a vista predeterminada para a entidade seleccionada.

Consulte tamén

Consulta e xestiona os rexistros na vista enfocada
Preguntas frecuentes de visualización enfocada