Compartir por

Configurar visualización enfocada

  • Artigo

Na vista enfocada, os vendedores poden ver e xestionar os seus rexistros de CRM e as súas actividades asociadas nunha soa páxina. Esta vista facilita que os vendedores se manteñan concentrados nas súas tarefas, aforrando tempo ao eliminar a necesidade de navegar por varias pantallas. Tamén permite aos vendedores organizar e priorizar mellor as súas tarefas.

Nota

A vista enfocada non está dispoñible para as entidades Actividades e Cola .

Só se permite configurar a vista enfocada como predeterminada para as entidades de contacto, cliente potencial, conta e oportunidade. Ademais, se queres configurar a vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas e outras, consulta Configurar como predeterminada para outras entidades.

Ademais, pode configurar para actualizar automaticamente un rexistro a intervalos de tempo especificados cando se actualice. Para obter máis información, consulte Actualizar rexistros automaticamente

Requisitos previos

Configure como predeterminado para as entidades de contacto, conta, cliente potencial e oportunidade

Nota

Para ver a opción Vista predeterminada , asegúrate de ter activado as funcións de acceso anticipado. Máis información: Activa as actualizacións de acceso anticipado

De forma predeterminada, a vista enfocada está habilitada para a entidade principal. Non obstante, para mellorar a experiencia e eliminar a necesidade de cambiar manualmente á vista enfocada, pode configurar a vista enfocada como vista predeterminada para as entidades de contacto, conta e oportunidade para todos os usuarios.

Para configurar a vista enfocada como predeterminada, siga estes pasos:

  1. Abre o contacto, o cliente potencial, a conta ou a grella de oportunidades.

  2. Cambia á vista enfocada e, na sección de elementos de traballo, selecciona Máis opcións>Configuración.

  3. No panel Configuración , seleccione Vista predeterminada.

    Captura de pantalla da configuración da vista enfocada como predeterminada.

  4. Activa o interruptor para activar a vista enfocada como predeterminada para as entidades necesarias.

  5. Garda e pecha o panel de configuración.

    A vista enfocada agora está definida como a vista predeterminada para as entidades seleccionadas.

Configure como predeterminado para outras entidades

Para configurar e activar a vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas e outras, siga estes pasos:

  1. Na aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

  2. Na barra de navegación, selecciona Configuración>Personalización>Personalizacións>Personalizar o sistema.

  3. No explorador de solucións, en Compoñentes, expanda Entidades e, a continuación, seleccione unha entidade. Por exemplo, Factura.

  4. No separador Controis, seleccione Engadir control

  5. Na caixa de diálogo Engadir control , seleccione Vista enfocada e, a continuación, seleccione Engadir.

  6. A grade de só lectura é a opción predeterminada, polo que cando os usuarios seleccionan unha táboa do mapa do sitio, ven unha grade de factura de só lectura. Para que a vista enfocada sexa a vista predeterminada, seleccione os botóns de opción de vista enfocada correspondentes.

    Captura de pantalla da configuración da vista enfocada como predeterminada para outras entidades.

  7. Garda e publica as configuracións.

A vista enfocada agora está definida como a vista predeterminada para a entidade seleccionada.

Actualiza os rexistros automaticamente

Os rexistros non se actualizan automaticamente na vista enfocada. Non obstante, pode configurar a vista enfocada para actualizar automaticamente os rexistros a intervalos de tempo especificados. Para configurar a actualización automática dun rexistro, siga estes pasos:

  1. Abre o contacto, o cliente potencial, a conta ou a grella de oportunidades.

  2. Cambia á vista enfocada e, na sección de elementos de traballo, selecciona Máis opcións>Configuración.

  3. No panel Configuración , seleccione Actualización automática.

    Captura de pantalla da configuración da vista enfocada para actualizar automaticamente un rexistro cando se actualice.

  4. Activa a opción Actualización automática para activar a actualización automática da grade.

  5. Seleccione o intervalo de tempo para que se actualicen os rexistros da vista. O intervalo de tempo pódese configurar en 15, 18 ou 20 minutos.

  6. Garda e pecha o panel Configuración .

Agora os rexistros actualizaranse automaticamente no intervalo de tempo especificado.

Consulta e xestiona os rexistros na vista enfocada
Preguntas frecuentes de visualización enfocada