Compartir por

Ver e xestionar rexistros na visualización enfocada

  • Artigo

A vista enfocada permítelle ver e xestionar rexistros de conta, contacto, cliente potencial, oportunidade e outros e as súas actividades asociadas nunha soa páxina. Esta vista facilita que te concentres nas túas tarefas e reduce a necesidade de navegar entre varias pantallas. Tamén che permite organizar e priorizar mellor as túas tarefas, aforrando así tempo e esforzo.

A vista enfocada agora está dispoñible para todas as entidades, incluídas as entidades personalizadas. Non obstante, o teu administrador debe activalo para que poidas acceder a el. Máis información: Activa a vista enfocada e configúraa como vista predeterminada.

Nota

Abre a vista enfocada

A vista enfocada é un lugar centralizado para ver todos os teus rexistros abertos que teñan actividades pendentes ou vencidas, sen ter que navegar por varias pantallas. Por defecto, a grade da entidade principal ábrese na vista enfocada. Non obstante, un administrador debe activar e configurar outras entidades como Conta, Contacto, Oportunidade e personalizado como predeterminados. Máis información: Activa a vista enfocada e configúraa como vista predeterminada.

No mapa do sitio, seleccione unha entidade como cliente potencial, conta, contacto ou oportunidade. A grade de entidades ábrese na vista enfocada.

Se abre unha grade de entidades na vista enfocada ou de lista e despois pecha dentro da mesma vista, a aplicación lembrará abrir a grade na mesma vista cando acceda a ela a próxima vez. Por exemplo, se abre a grade de entidades de conta na vista enfocada e despois a pecha, a próxima vez que abra a grade de entidades de conta, abrirase na vista enfocada.

Nota

A vista enfocada non está dispoñible para a entidade Actividades.

Comprender a vista enfocada

A seguinte imaxe é un exemplo de vista enfocada para a entidade principal:

Captura de pantalla da vista centrada da entidade principal.

A vista enfocada clasifícase nas seguintes seccións.

  1. Cambiar a vista e a barra de comandos:

    • Cambiar de vista: esta acción permítelle cambiar da vista enfocada á vista de lista. Para iso, seleccione a opción Grid de só lectura . A opción Grid de só lectura só está dispoñible se tes un control para a entidade. Se tes varios controis, móstrase no seu lugar a opción Mostrar como . Seleccione Mostrar como e, a continuación, escolla unha opción para cambiar á vista requirida.
      Se optou polas actualizacións de acceso anticipado, a opción Mostrar como móstrase como primeira opción na barra de comandos.
    • Barra de comandos: esta función contén accións que che axudan a realizar accións masivas en varios rexistros. Para usalo, selecciona Máis opcións. Despois podes escoller os rexistros cos que queres traballar e realizar as accións necesarias.

  2. Accións da lista de traballo:

    • Buscar, filtrar e ordenar: estas opcións móstranse na parte superior da vista de elementos da lista de traballo. Pode buscar, filtrar e ordenar os rexistros que quere ver na lista para identificar rapidamente só os rexistros cos que quere traballar. Tamén pode cambiar entre a vista enfocada e a vista de lista. Os atributos dispoñibles na vista móstranse como filtros e ordenación. Estes atributos inclúen campos engadidos mediante personalizacións do espazo de traballo no cartón e calquera campo novo engadido á lista de traballo cartón mediante a personalización cartón.

      Nota

      Os seguintes tipos de atributos non se admiten no filtro e na ordenación: propietario, busca, cliente, identificador único, entidades relacionadas e filtro avanzado que se crean mediante personalizacións do espazo de traballo.

      Para as entidades potenciales e oportunidades, os filtros poden mostrar opcións de atributos obsoletos. Para eliminar estes filtros, vai á personalización da lista de traballo cartón e elimina o campo Puntuación preditiva .

      Se queres engadir máis filtros á vista, podes crear un filtro avanzado.

      • Filtro avanzado: crea unha opción de filtro avanzado mediante o creador de expresións para refinar o contido que se mostra na lista de traballo. Só pode ter un filtro avanzado definido para unha entidade na vista enfocada. Seleccione Editar filtros para abrir o creador de expresións. No creador de expresións, cree as condicións necesarias e, a continuación, seleccione Aplicar. Cando se aplica o filtro avanzado, a icona do filtro énchese cunha cor azul e a etiqueta do filtro avanzado móstrase debaixo das opcións de filtro.

    • Seleccionar varios rexistros: para realizar accións masivas en varios rexistros, seleccione a opción Seleccionar varios rexistros . Podes escoller os rexistros cos que queres traballar e despois realizar as accións necesarias. Na barra de comandos, selecciona Máis opcións para realizar as accións masivas.

    • Actualizar e Configuración : Seleccionar Máis opcións para actualizar a lista e configurar a lista de traballo cartón mediante a configuración.

      • Actualizar : Seleccionar Actualizar para actualizar a lista de rexistros.
      • Personaliza a lista de traballo cartón : Seleccionar Configuración para personalizar a lista de traballo cartón. Máis información: Personaliza a lista de traballo cartón

  3. Lista de rexistros: todos os rexistros da entidade seleccionada, incluídos os rexistros sen actividades asociadas, móstranse nun formato cartón. Podes realizar e completar as actividades, xa sexan manuais ou automatizadas, nestes Cartóns a partir da data actual e de datas anteriores. Cada cartón mostra información como o nome do rexistro, o nome do contacto principal e a seguinte mellor acción.

    • Seguintes mellores accións: inclúense as dúas actividades principais coa última data de vencemento. Para completar a seguinte mellor acción, pasa o rato sobre a acción e selecciona a icona de acción.
    • Sen elementos de acción: cando non hai elementos de acción dispoñibles para o rexistro, o rexistro mostra información como o nome e os detalles de contacto.
    • Puntuación preditiva: cando a puntuación preditiva está activada na túa organización, a lista tamén mostra a puntuación desa vantaxe ou oportunidade na esquina superior dereita do cartón. Obtén máis información sobre priorizar clientes potenciales mediante puntuacións e priorizar oportunidades mediante puntuacións.

  4. Detalles do rexistro: selecciona un rexistro na lista de traballo para abrir unha vista detallada do rexistro na mesma páxina.

Personaliza a lista de traballo cartón

Podes personalizar a lista de traballo cartón para mostrar a información que queres ver. Cando Acelerador de vendas está activado, as personalizacións que fai aquí tamén se reflicten nos elementos da lista de traballo Acelerador de vendas. Máis información: Personaliza o aspecto dos elementos de traballo en Acelerador de vendas

A personalización que realizas na lista de traballo cartón é específica para o tipo de entidade. Por exemplo, se personaliza a lista de traballo cartón para a entidade principal, a personalización só se aplicará á entidade principal. A personalización non se aplica á conta, contacto, oportunidade ou outras entidades. Estas personalizacións tamén afectan á vista do espazo de traballo Acelerador de vendas.

Nota

Necesitas ter permisos de lectura para a entidade Configuración do usuario da lista de traballo para ver a icona Configuración e personalizar o traballo lista cartón. Póñase en contacto co seu administrador para proporcionar os permisos necesarios.

  1. Na páxina de vista enfocada, no panel da lista de traballo, seleccione Máis opcións e, a continuación, seleccione Configuración.

    Captura de pantalla da vista enfocada para seleccionar a configuración mediante máis opcións.

  2. Na caixa de diálogo Configuración , seleccione Aspecto do elemento de traballo.

    Captura de pantalla da páxina de configuración de aspecto do elemento de traballo na vista enfocada.

    As seguintes son as consideracións a ter en conta ao personalizar a lista de traballo cartón na vista centrada:

    • As opcións Cambiar ao modo de administración e Bloquear personalización só están dispoñibles para administradores.
    • Se a personalización está desactivada, ponte en contacto co teu administrador para desactivar o bloqueo de personalización.
    • Cando o modo administrador está activado, podes personalizar os elementos de traballo para todos os usuarios da túa organización. Cando estea desactivado, só podes personalizar os elementos de traballo para ti. Se o modo administrador está desactivado, ponte en contacto co teu administrador para activalo. Máis información: Bloquear ou desbloquear a personalización para outros roles de usuario
    • Non podes personalizar os elementos de acción na lista de traballo cartón. Ademais, no modo versión preliminar, a icona Máis opcións non está visible para seleccionar elementos de acción que están configurados na vista do espazo de traballo versión preliminar.

  3. Na sección Personalizar , utiliza as seguintes opcións para personalizar:

    • Para cambiar a icona que aparece nun elemento de traballo, seleccione a icona de lapis e, a continuación, escolla unha das seguintes opcións:

      • Gravar imaxe: unha foto do contacto, se está dispoñible.
      • Rexistrar iniciais: primeira e última iniciais do contacto.
      • tipo de rexistro: a icona asociada co tipo de rexistro.
      • Tipo de actividade: a icona asociada á actividade actual do rexistro.

    • Para cambiar o contido dos elementos de traballo, seleccione os campos ou atributos para mostrar:

      • Para cambiar un atributo existente, seleccione un diferente no seu lugar na lista.
      • Para engadir un atributo na mesma fila, pasa o rato sobre un atributo existente e selecciona Máis opcións>Engadir un campo. Podes mostrar ata tres campos seguidos.
      • Para engadir unha icona na mesma fila, pasa o rato sobre un atributo existente e selecciona Máis opcións>Engadir unha icona. Podes mostrar ata tres iconas seguidas.
      • Para engadir unha fila, seleccione a icona de engadir (+). Podes mostrar ata catro filas de información nun elemento de traballo.
      • Para eliminar un campo ou unha icona, pasa o rato sobre el e selecciona Máis opcións>Eliminar.

      Nota

      Actualmente, a opción Indicador Seguir non funciona na vista enfocada.

    • Para eliminar todas as personalizacións e restaurar os elementos de traballo ao seu aspecto orixinal, selecciona Restablecer os valores predeterminados.

    A sección versión preliminar amosa un versión preliminar da lista de traballo cartón en función das personalizacións que realice.

  4. Seleccione Gardar.

Actualización automática de rexistros

Os rexistros da lista de traballo pódense actualizar automaticamente cando se actualizan. Non obstante, un administrador debe activar esta función e configurar o intervalo de tempo para que se actualicen os rexistros. Para obter máis información sobre como configurar esta función, consulta Actualizar rexistros automaticamente.

Aumenta o número de rexistros mostrados na vista enfocada

Pode configurar o número de rexistros que se mostran por páxina na vista enfocada. Por defecto, móstranse 50 rexistros, pero pode aumentar este número ata un máximo de 250. Para facelo, vai á configuración de personalización e na pestana Xeral configure a Establece o número de filas que se mostran por páxina en calquera lista de rows opción para aumentar o número de rexistros mostrados por páxina na vista enfocada. Máis información: Establece opcións persoais

Activa a vista enfocada e configúraa como predeterminada
Priorizar o pipeline de vendas con listas de traballo
Traballa con oportunidades na vista Kanban
Personaliza os elementos de traballo
Preguntas frecuentes de visualización enfocada