Usar datos da aplicación ZoomInfo

A aplicación ZoomInfo para Dynamics 365 axuda aos equipos de vendas a acelerar o crecemento do negocio con información precisa dos contactos e contas nos seus fluxos de traballo preferidos de Dynamics 365 Sales.

Como vendedor ou xestor de vendas, pode realizar as seguintes tarefas usando os datos de ZoomInfo en Dynamics 365 Sales:

• Buscar e importar información de contas B2B, contactos e clientes potenciais
• Actualizar os datos existentes de clientes potenciais, contactos e contas

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Requisitos previos

Antes de comezar, asegúrese de cumprir os seguintes requisitos previos:

• A aplicación ZoomInfo está instalada na súa organización de Dynamics 365 Sales. Máis información: Instale a aplicación ZoomInfo
• Ten unha licenza para usar a aplicación ZoomInfo.

Acceder e comprender os datos de ZoomInfo

Pode acceder á aplicación ZoomInfo dos seguintes xeitos:

• A través do centro de aplicacións de Dynamics 365: a aplicación ZoomInfo está dispoñible como parte das aplicacións publicadas de Dynamics 365. A aplicación para Dynamics inclúe formularios personalizados co iFrame de ZoomInfo integrado en formularios de contas, contactos e cliente potenciais. Na navegación esquerda inclúense tamén ligazóns á aplicación ZoomInfo e ao Centro de coñecemento.
• Experiencia personalizada: a experiencia personalizada está dispoñible cando un administrador personaliza o ambiente existente engadindo os mesmos elementos dispoñibles na experiencia da aplicación ZoomInfo á aplicación Dynamics 365 Sales e á conta, contacto e cliente potencial estándar ou personalizado obxectos. Máis información: Personaliza a aplicación ZoomInfo.

Para acceder e comprender os datos de ZoomInfo, siga estes pasos:

1. Abre a túa páxina de aplicacións de Dynamics 365 e escolla unha das seguintes opcións para abrir os datos de ZoomInfo:

   • Seleccione a aplicación ZoomInfo e, no panel de navegación esquerdo, seleccione Contas, Contactos , ou Podenciales, dependendo do rexistro para o que quere ver a información.
   • Seleccione a aplicación Plataforma común de vendas e, no panel de navegación esquerdo, seleccione Contas, Contactos ou Podenciales, dependendo do rexistro para o que quere ver a información.

   Nota

   Neste exemplo, estamos a usar as Contas tipo de rexistro para explicar os pasos.

2. Abra un rexistro de conta e o rexistro ábrese cun formulario predeterminado.

3. No menú despregable do selector de formularios, escolla Conta de ZoomInfo.

   

   A pestana Resumo do formulario Conta de ZoomInfo inclúe unha Descrición xeral de ZoomInfo que mostra metadatos que describen os datos de ZoomInfo para a conta seleccionada. Os metadatos inclúen a data e a hora en que a conta se actualizou por primeira vez, a última actualización con datos de ZoomInfo e o ID único de ZoomInfo.

   

4. Seleccione a pestana ZoomInfo para ver os datos da conta que están dispoñibles na aplicación ZoomInfo.

   

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Instala a aplicación ZoomInfo
Aplicación nativa ZoomInfo para Microsoft Dynamics Guía de implementación 365