Compartir por

Copiar e editar segmentos

  • Artigo

Despois de crear un segmento e de usalo durante un tempo, é posible que teñas que axustalo para obter mellores resultados. Para editar un segmento, pode crear unha copia ou facer cambios no orixinal directamente. Despois podes ver ou modificar as seguintes características do segmento:

  • Definición ou condicións que determinan que rexistros incluír: Ver e editar
  • Regras de asignación: engadir, editar, eliminar, cambiar a prioridade, programar e executar
  • Secuencias adxuntas: ver e desconectar
  • Rexistros segmentados ou os rexistros que se engadiron ao segmento: Ver
  • Nome e descrición: ver e editar
  • Prioridade, que determina que segmento "gaña" se un rexistro coincide con máis dun: ver e editar
  • Se os rexistros segmentados previamente poden moverse a este e conectarse automaticamente a unha secuencia ou asignados por unha regra: Ver e editar

Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas

Copia un segmento

  1. Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
  2. Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
  3. En Acelerador de vendas, seleccione Deber de traballo.
  4. Seleccione a tipo de rexistro e, a continuación, seleccione un segmento dese tipo.
  5. Seleccione Crear unha copia.
  6. Introduza un Nome e, a continuación, escolla unha prioridade para o segmento copiado. Se o segmento orixinal ten regras de asignación, podes optar por copialas no novo segmento.
  7. Seleccione Crear.

O segmento créase e ábrese no modo de edición.

Editar un segmento

  1. Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
  2. Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
  3. En Acelerador de vendas, seleccione Deber de traballo.
  4. Seleccione a tipo de rexistro e, a continuación, abra un segmento dese tipo.
  5. Seleccione Editar e, a continuación, confirme que quere editar o segmento.
  6. Fai os cambios necesarios nas seguintes pestanas:
  7. Para modificar a prioridade, a programación de asignacións e outras características do segmento, selecciona propiedades de segmento.
    • Prioridade: a prioridade determina a que segmento se asignan rexistros novos e actualizados cando cumpren os criterios de máis dun. O segmento coa prioridade máis alta ten prioridade. Se cambias a prioridade do segmento, os rexistros que xa están conectados a el permanecerán conectados.
    • Segmentado previamente tipo de rexistro: para permitir que os rexistros doutro segmento se movan a este, activa Segmentado previamente tipo de rexistro. Esta opción move aquí os rexistros que coinciden cos criterios deste segmento. Despois, os rexistros seguen a secuencia deste segmento. Non obstante, as regras de asignación non cambian. Para aplicar o regra de atribución actual aos rexistros engadidos, selecciona Executar regras de asignación cando un cliente potencial se move a este segmento.
    • Executar regras de asignación para tipo de rexistro sen asignar: Executar regras de asignación
  8. Seleccione Gardar as modificacións.

Os teus cambios aplícanse aos rexistros que están conectados ao segmento no futuro. Non se ven afectados os rexistros conectados previamente ao segmento.

Nota

Cando actualices os atributos da entidade principal (como o cliente potencial ou a oportunidade) que se engaden ás condicións, todos os segmentos relacionados con esa entidade principal executaranse de novo.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén