Ver e atribuír rexistros non atribuídos
As regras de asignación poden perder clientes potenciales, oportunidades e estatísticas, deixándoos sen asignar. Como administrador, xestor de vendas ou xestor de secuencias, pode supervisar os rexistros entrantes para capturar os que non estean asignados a un vendedor. Podes ver o número de rexistros sen asignar mediante segmento e tipo de rexistro e obter información detallada sobre eles. Despois, asígnaos a un vendedor ou equipo de vendas.
- Executa de novo as regras de asignación no caso de que as condicións que fixeron que se omitasen os rexistros a primeira vez cambiasen.
- Crea un regra de atribución para cubrir condicións que non previras.
- Asigne os rexistros aos vendedores manualmente.
Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas |
Ver rexistros sen asignar
Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.
Seleccione a tipo de rexistro para ver segmentos dese tipo.
Un punto vermello no botón Monitor tipo de rexistro indica que hai rexistros sen asignar. Se non ves un punto vermello, significa que todos os rexistros están asignados. A columna Rexistros sen asignar amosa o número de rexistros sen asignar en cada segmento.
Seleccione Monitor tipo de rexistro.
A pestana Rexistros non asignados amosa as seguintes columnas de forma predeterminada. Para cambiar as columnas da vista, selecciona Editar columnas.
- Nome, Tema, Creado en: identifica o rexistro de oportunidade ou cliente potencial.
- segmento: identifica o segmento ao que está conectado o rexistro.
- regra de atribución: identifica a regra que tentou asignar o rexistro.
- Asignación vencida en: se se establece un límite de tempo no regra de atribución, móstrase a cantidade de horas que quedan para que o rexistro sexa asignado antes de que se marque como vencido. Se non se establece ningún límite de tempo, mostra un guión (‐).
- motivo para o estado: identifica o motivo polo que non se asignou o rexistro a un vendedor.
- Intento de asignación: identifica a última vez que se intentou asignar o rexistro.
Comprender a prioridade da regra para os rexistros non asignados
Un rexistro pode permanecer sen asignar por varias razóns. Estes motivos clasifícanse como regras de falla e priorízanse na seguinte orde de importancia. O erro de maior prioridade móstrase na cuadrícula de Monitorización para rexistros sen asignar:
- Fallou a distribución ao vendedor: este é o erro de maior prioridade. A regra non puido asignar o rexistro ao vendedor e isto podería deberse a razóns como o vendedor carece de privilexios rol de seguranza ou os vendedores aptos non teñen capacidade.
- Fallou a coincidencia do vendedor: este erro significa que o sistema non puido atopar un vendedor axeitado para asignar o rexistro.
- Fallou a coincidencia de entidades: este erro significa que o rexistro non cumpría as condicións definidas na regra.
- O rexistro ten idade: esta é a prioridade máis baixa. Significa que o rexistro foi creado antes do período de tempo especificado na regra.
Se hai varias regras que se executaron para un rexistro e non se puideron asignar o rexistro a un vendedor, considérase a falla de maior prioridade e móstrase un motivo adecuado na cuadrícula de Monitorización .
Os motivos da falla de asignación defínense segundo se describe na sección Motivos polos que se poden deixar sen asignar os rexistros .
Motivos polos que os rexistros poden quedar sen asignar
O motivo polo que non se asignou automaticamente un cliente potencial ou unha oportunidade móstrase na columna motivo para o estado da lista de rexistros sen asignar. Os rexistros poden quedar sen asignar polos seguintes motivos:
Os vendedores aptos non teñen dispoñibilidade: ningún vendedor que se pode asignar automaticamente non estaba dispoñible cando se executaron as regras de asignación. Asigne o rexistro manualmente ou execute as regras de asignación de novo se hai máis vendedores dispoñibles agora.
Os vendedores aptos non teñen capacidade: ningún vendedor que se poida asignar automaticamente podería asumir máis traballo cando se executasen as regras de asignación. Asigne o rexistro manualmente ou execute as regras de asignación de novo no caso de que máis vendedores poidan aceptar traballo agora.
Ningún vendedor cumpre as condicións: ningún vendedor cumpriu os criterios de asignación cando se executaron as regras de asignación. Asegúrate de que as regras de asignación inclúan a todos os vendedores aptos ou crea un que o faga e execute as regras de asignación de novo.
O rexistro non cumpre ningunha condición: o rexistro non cumpre os criterios de asignación. Asígnao manualmente ou crea unha regra que o asignará e calquera rexistro futuro similar a el, automaticamente e executa as regras de asignación de novo.
Non hai segmento para o segmento deste rexistro: o segmento ao que está conectado o rexistro non coincide cun segmento activo. Asígnao manualmente ou crea unha regra que o asignará e calquera rexistro futuro similar a el, automaticamente e executa as regras de asignación de novo.
O vendedor carece de privilexios rol de seguranza: un vendedor cumpriu os criterios de asignación pero non se pode asignar automaticamente. Asegúrate de que os teus vendedores teñan as funcións de seguranza adecuadas e que incluíches todas as funcións de seguranza necesarias na configuración da túa asignación de traballo e executa as regras de asignación de novo.
Houbo un problema co servidor: un problema co servidor no que está aloxado o teu inquilino provocou que non se executasen as regras de asignación. executar as regras de asignación de novo.
Executar regras de atribución
Despois de abordar os razóns polos que se deixaron sen asignar os rexistros, volve executar as regras de asignación. Considéranse ata 500 rexistros para asignar en cada execución, tendo prioridade os rexistros máis antigos sobre os máis novos. Pode executar as regras inmediatamente ou programalas para executalas máis tarde.
Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.
Seleccione a tipo de rexistro para ver segmentos dese tipo.
Seleccione ou abra un segmento que teña rexistros sen asignar e, a continuación, seleccione propiedades de segmento.
En Executar regras de asignación para as non asignadas tipo de rexistro, selecciona Executar agora.
Para executar as regras máis tarde, seleccione + Programar execución e, a continuación, seleccione a Data de inicio, os días do semana na que debería executarse o horario, e ata dúas veces debería executarse neses días. Cando remates, selecciona Gardar programación.
Os horarios #glsr_cfigeiaz execútanse automaticamente. Un segmento pode ter unha execución programada que se dispara ata dúas veces ao día. Por exemplo, pode programar segmentos de alta prioridade para executar regras de asignación todos os días laborables ás 6:00 e ás 14:00. As regras para segmentos de menor prioridade poden executarse todos os venres ás 17:00.
Consulta o historial de execución de reasignacións
O historial de execución de tarefas é un rexistro de cada vez que se executaron as regras de asignación dun segmento e cales foron os resultados. Podes ver a data e a hora en que comezou unha execución, canto tempo levou, o número de rexistros que foron asignados, o estado da execución e se se iniciou manualmente ou se executou segundo o programa.
No panel Executar regras de asignación para segmento name panel, seleccione Mostrar historial.
Anular, editar ou eliminar unha programación de #glsr_cfigeiaz
Para anular a execución programada das regras de asignación dun segmento e executalas inmediatamente, selecciona Executar agora.
Para editar a programación, selecciona a icona do lapis.
Para eliminar a programación, selecciona a icona da papeleira.
Asignar rexistros manualmente
Se non tes un regra de atribución para un cliente potencial ou oportunidade, podes asignalo a un vendedor ou equipo de vendas.
Seleccione un ou máis rexistros para asignarlle ao mesmo vendedor ou equipo e, a continuación, seleccione Asignar.
Seleccione un vendedor. Para asignar o rexistro a un equipo, selecciona a pestana Equipos e, a continuación, selecciona un equipo de vendas. Obtén máis información sobre os equipos de vendas e as regras de asignación.
Para limitar a túa selección aos vendedores aos que se lles pode asignar unha regra, activa Mostrar vendedores aptos.
Seleccione Atribuír.
O rexistro asígnase ao vendedor ou ao equipo e a lista actualízase para eliminar o rexistro.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.