Editar regras de atribución
Para modificar o teu proceso de asignación automática de clientes potenciales, oportunidades ou información aos vendedores, podes actualizar as condicións que definiches na regra.
Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas |
Editar unha regra de atribución
Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.
Seleccione a tipo de rexistro para ver segmentos dese tipo.
Abre un segmento e, a continuación, selecciona a pestana Regras de asignación . Ou, para ir directamente á pestana Regras de asignación , seleccione a ligazón na columna Regras de asignación .
Seleccione a regra e, a continuación, seleccione Ver e editar. Ou, abra a regra.
Cambia o que necesitas e, a continuación, selecciona Gardar.
Os teus cambios aplícanse aos rexistros que están conectados ao segmento no futuro. Non se ven afectados os rexistros conectados previamente ao segmento.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.