Exemplos de regras e segmentos de atribución
Nesta sección, utilizamos algúns exemplos para explicar como crear regras e segmentos de asignación para diferentes escenarios.
Tipo de requisito | Debes ter |
---|---|
Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
Roles de seguridade | Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas |
Hai dúas formas de automatizar:
- Crea un segmento para clientes potenciales con contas e asígneas ao propietario da conta.
- Usa regras de asignación para filtrar clientes potenciales con contas e asígnalos ao propietario da conta.
Vexamos cada opción en detalle.
Neste enfoque, filtraremos os clientes potenciales con contas usando segmento e, a continuación, asignaremos estes clientes potenciales ao propietario da conta respectivo mediante as regras de asignación. Recomendamos que utilices esta opción cando teñas que tratar con un gran número de clientes potenciales. Pode mellorar o rendemento xa que as condicións se distribúen entre segmentos e regras de asignación.
Crea os segmento clientes potenciales a partir de contas existentes segmento, que só toma clientes potenciales cun conta primaria asociado.
Na pestana Regras de asignación da segmento, crea un segmento para identificar o propietario da conta e asignarlle o cliente potencial ao propietario da conta. Mentres elixes vendedores, engade a condición a través da entidade relacionada Conta (usuario propietario) onde a Conta é igual a Lead.conta primaria para lead.
Garda e activa os segmento clientes potenciales das contas existentes segmento.
Todos os novos clientes potenciales das contas existentes entran automaticamente neste segmento e asígnanse en función do segmento configurado para este segmento.
Use regras de asignación para filtrar clientes potenciales con contas e asígnalos ao propietario da conta
Neste enfoque, utilizaremos as regras de asignación tanto para filtrar os clientes potenciales con contas como para asignalos aos propietarios das contas.
Seleccione o segmento para o que quere asignar clientes potenciales aos propietarios da conta. Aquí, estamos a usar o segmento predeterminado.
Crea un #glsr_cfigeiaz do seguinte xeito:
Na sección Podebilidades elixibles para esta regra sección, seleccione conta primaria para cliente potencial>Contén datos. Esta condición considera clientes potenciales cun conta primaria e ignora os clientes potenciales sen conta.
Na sección Asignar estes clientes potenciales a un vendedor, equipo ou cola , engade a condición a través da entidade relacionada Conta (usuario propietario) onde a Conta é igual a Lead.conta primaria para lead. Esta condición identifica o propietario da conta e atribúe o cliente potencial ao propietario da conta.
Consideremos que es un xestor de vendas dunha institución financeira, responsable da venda de plans de seguro, crédito Cartóns e outros produtos financeiros aos clientes. Cando chegan clientes potenciales para a póliza de seguro, queres asignalos automaticamente a vendedores cualificados que posúan un mínimo dunha certificación de nivel 1 de seguro e posúan unha Diplomación ou licenciatura en finanzas.
Nota
Aquí estamos considerando o segmento predeterminado ao crear o segmento.
Crea atributos de vendedor para Certificación de nivel 1 de seguro e Diplomación ou licenciatura en finanzas. Aquí creamos Certificado de seguro e Titulación académica e valores engadidos segundo o requisito empresarial. Máis información: Establece os atributos e a capacidade do vendedor
Aplique os atributos creados aos respectivos vendedores. Máis información: Asigna atributos e capacidade aos vendedores
Crea un regra de atribución para asignar clientes potenciales relacionados cos seguros aos vendedores co certificado e cualificación necesarios.
Na sección Podebilidades potenciales elixibles para esta regra , cree unha condición na que Categoría de clientes potenciales é igual a Seguro para filtrar clientes potenciales con seguro. Aquí, personalizamos a entidade principal engadindo Seguros como categoría.
Na sección Asignar estes clientes potenciales a un vendedor, un equipo ou unha cola sección, seleccione Vendedores con criterios coincidentes desde lista despregábel e, a continuación, seleccione a opción Usar atributos do vendedor definidos para as regras de asignación .
Crea as seguintes condicións segundo a regra comercial:
-
Certificado de seguro>Eigual>Nivel 1, Nivel 2 e Nivel 3.
Nota
Se os outros niveis de certificado son superiores ao Nivel 1, pode incluír eses niveis como o Nivel 1 certificado de seguro é un requisito mínimo.
- Titulación académica>Igual>Diplomación - Finanzas, Licenciatura - Finanzas e PG - Finanzas.
-
Certificado de seguro>Eigual>Nivel 1, Nivel 2 e Nivel 3.
Calquera nova oportunidade que estea relacionada co seguro entra automaticamente neste regra de atribución.
Asigne un cliente potencial ao vendedor coa unidade de negocio correspondente e que viva no mesmo código postal
Quere dirixir clientes potenciales a vendedores que compartan o mesmo código postal e que coincidan coa unidade de negocio. Se tes un gran número de rexións, crear regras de asignación para cada rexión é difícil de xestionar. Ao utilizar os criterios de coincidencia dinámica, pode crear unha única regra para asignar clientes potenciales aos vendedores que viven no mesmo código postal que a unidade de negocio das coincidencias.
Nota
Aquí estamos considerando o segmento predeterminado ao crear o segmento.
Cree o regra de atribución e na sección Asigne estes clientes potenciales a un vendedor, un equipo ou unha cola sección, configure a sección como se describe:
- Seleccione Vendedores con criterios coincidentes na lista despregable.
- Seleccione a opción Usar atributos do vendedor definidos para as regras de asignación .
- Engade as seguintes condicións:
Código postal>É igual a>$(address_1_postalcode).
O campo Código postal é un campo de usuario do sistema que debe coincidir co Código postal en entidade líder. Como o campo Código postal é do tipo cadea (unha única liña de texto), use o nome lóxico do Código postal. campo (address_1_postalcode) da entidade principal para coincidir con usuarios do sistema. A sintaxe para engadir un valor de cadea é $(Nome lóxico do campo).Unidade de negocio>É igual a>Leads.Own Business Unit.
O campo Unidade de negocio é un conxunto de opcións que está dispoñible tanto para o usuario principal como para o usuario do sistema. Seleccione o valor de Unidade de negocio propietaria de Leads.Owning na lista despregable.
A regra única creada encamiña automaticamente cada cliente potencial ao vendedor axeitado na rexión correcta.
Na súa organización, os clientes potenciales proveñen de varias fontes, como campañas de mercadotecnia, visitantes do sitio web, socios e vendedores. A función de asignación de traballo distribúe automaticamente os clientes potenciales aos vendedores elixibles en función das regras que inclúen clientes potenciales que foron creados polos vendedores. Na maioría das veces, os clientes potenciales creados polos teus vendedores envíanse a outro vendedor en función das regras de asignación. Non obstante, se prefires que os clientes potenciales se asignen aos vendedores que realmente os xeran, podes implementar regras para filtrar os clientes potenciales creados por outros vendedores. Podes conseguir isto a través do seguinte proceso.
Personaliza o formulario de clientes potenciales para engadir un campo para enviar a outro vendedor.
Crea e engade un campo personalizado ao formulario de clientes potenciales para indicar se o cliente potencial debe ser enviado a outro vendedor. Por exemplo, podes engadir un campo chamado Ruta a outro vendedor con valores Si ou Non.Establece o valor do campo en Non para clientes potenciales que non se deben enrutar a outro vendedor.
Clasifica todos os clientes potenciales que conteñan o campo personalizado para dirixilos a outro vendedor como Non na Non encamiñar clientes potenciales segmento.
Crea un segmento chamado Non encamiñar clientes potenciales e, a continuación, define a condición como Enruta a outro vendedor>Igual>Non. Esta condición filtra os clientes potenciales que non deberían ser enviados a outro vendedor.Os clientes potenciales novos ou actualizados caen nos seus respectivos segmentos.
Establece a máxima prioridade ao segmento sen regras de asignación.
Se un cliente potencial cumpre as condicións para varios segmentos, entón o segmento con prioridade máis alta terá prioridade. Para garantir que os clientes potenciales permanecen no vendedor que o creou, establece a prioridade máis alta Non encamiñas clientes potenciales segmento. Máis información: Priorizar as regras de asignación
Asignar clientes potenciales xerados a partir dunha campaña aos equipos de vendas de produtos específicos
A súa organización realiza unha campaña festiva anual que xera clientes potenciales para a gama de produtos que ofrece a organización. Dedicaches equipos de vendas especializados en cada produto e o teu obxectivo é asegurarte de que os clientes potenciales xerados pola campaña se encamiñan aos equipos de vendas de especialistas en produtos correspondentes. Podes conseguir isto a través do seguinte proceso.
Identifica os atributos entre os clientes potenciales e o equipo para que coincidan cos produtos.
Todos os equipos de vendas especializados teñen o atributo Produto de propiedade que contén información sobre o produto que posúe o equipo de vendas e o cliente potencial ten o Produto interesado atributo que ten información sobre o interese do cliente potencial. Máis información: Establece os atributos e a capacidade do vendedorFiltra os clientes potenciales con información sobre o produto de interese que procede da campaña e asígnalos ao equipo de vendas especializado.
Cando os clientes potenciales elixibles xa están filtrados na definición segmento, entón podes ignorar este paso. En caso contrario, crea un segmento para o segmento e, na sección de clientes potenciales elixibles, define as condicións como se describe:Engade as condicións na sección Posibilidades potenciales elixibles para esta regra .
Produto interesado>Contén datos. Esta condición considera leads cun produto de interese.
Campaña de orixe > Equals >Campaña festiva anual.
Esta condición considera os leads que se xeran a partir da campaña festiva anual.
En Asignar estas oportunidades a un vendedor, equipo ou cola sección, selecciona Equipos con atributos coincidentes no menú despregable lista e engade a condición Produto de propiedade>É igual a>Produto interesado.Produto.
Esta condición identifica o produto propiedade do equipo e atribúe o liderado ao equipo.
Isto garante que todos os clientes potenciales procedentes da campaña se asignen automaticamente ao equipo de vendas máis adecuado e que os vendedores do equipo poidan alimentalos ata o peche.
Crear e activar regras de asignación
Crear e activar segmentos
Establece os atributos e a capacidade do vendedor