Migrar regras e segmentos de atribución

Use a ferramenta de migración de configuración para migrar regras e segmentos de asignación dunha organización a outra.

Requisitos previos

Antes de migrar as regras e os segmentos de asignación, asegúrese de que se cumpren os seguintes requisitos:

• Tes un dos seguintes papeis:
  • Administrador do sistema
  • Personalizador do sistema
• Familiarízate co movemento de datos de configuración entre ambientes e organizacións coa ferramenta de migración de configuración.
• Descargue a ferramenta de configuración da migración. A ferramenta de migración da configuración está dispoñible como NuGet paquete ou pode descargala mediante Power Platform CLI.
• Tes os privilexios necesarios para Secuenciar, segmento, regra de atribución, e segmento Atributo. Máis información: Permisos necesarios
• Todas as entidades personalizadas que se configuran en Acelerador de vendas créanse no ambiente de destino. Máis información: paso 6 na configuración de Acelerador de vendas
• Todas as secuencias necesarias son migradas ao ambiente de destino. Máis información: Migra secuencias dun ambiente a outro

  Nota

  Se as secuencias migradas usaban colas e equipos, asegúrese de que as colas e os equipos se migran primeiro ao contorno de destino e despois ás secuencias.

• Configure os roles de seguranza necesarios e a configuración do calendario no ambiente de destino para Acelerador de vendas e tarefas de traballo. Para entender máis sobre:
  • Funcións de seguridade:
    • Configure as funcións de seguranza, os datos de mostra e os tipos de rexistro en Acelerador de vendas
    • Seleccione roles de seguranza aos que asignar rexistros na asignación de traballo
  • Configuración do calendario:
    • Dispoñibilidade do vendedor en secuencias
    • Permite que os vendedores establezan a súa dispoñibilidade

Prepare o ficheiro de esquema

O ficheiro de esquema (.xml) contén información sobre os datos que quere exportar, como as entidades, atributos, relacións, segmentos e regras de asignación.

1. Descarga o ficheiro de esquema sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
2. Abra a ferramenta de migración da configuración. Navega ata o cartafol onde descargaches a ferramenta: *[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\ e fai dobre clic en DataMigrationUtility.exe.

   Nota

   Establece o valor do parámetro "numberofinputthreads" en 1 no ficheiro DataMigrationUtility.exe.config . Se non se define correctamente, a importación segmento pode fallar debido ao control de concorrencia no rexistro de atributos segmento.

3. Defina o esquema dos datos de orixe que se exportarán nun ficheiro .zip. Máis información: Cree un esquema para exportar datos de configuración

Importe o ficheiro de esquema ao contorno de destino

Despois de exportar os datos necesarios desde o contorno de orixe, agora xa está preparado para importalos ao contorno de destino.

1. Abra a ferramenta de migración da configuración. Vaia ao cartafol onde descargaches a ferramenta: [your folder]\Tools\ConfigurationMigration\ e fai dobre clic en DataMigrationUtility.exe.
2. Importa o ficheiro de esquema comprimido que creaches na sección anterior. Máis información: Importar datos de configuración
3. Despois de que o proceso de importación se complete con éxito, todas as comprobacións pasarán a ser verdes, como se mostra na imaxe:

Consideracións

• Todos os segmentos e regras de asignación migrados ao contorno de destino están en estado inactivo.
• As regras que están asociadas a usuarios, equipos ou filas específicos deben resolverse manualmente despois da migración.
• Durante o proceso de migración, se se crea un novo segmento desde a aplicación, a orde de prioridade pode cambiar.

Como funciona a priorización dos segmentos migrados

A orde actual segmento no ambiente de destino segue sendo a mesma. Non obstante, a prioridade dos segmentos entrantes da fonte determínase en función da prioridade da fonte segmento, seguindo as prioridades existentes no contorno de destino.

A seguinte táboa mostra escenarios nos que se priorizan os segmentos no contorno de destino:

Escenario	Segmentos de orixe na orde de prioridade	Segmentos para migrar	Segmentos de destino por orde de prioridade	Prioridade dos segmentos de destino despois da migración
Migra todos os segmentos de orixe a destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Predeterminado segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento
Migra os segmentos seleccionados de orixe a destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, predeterminado segmento	Predeterminado segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, predeterminado segmento
Migra todos os segmentos de orixe a destino cos segmentos existentes	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento F, predeterminado segmento	Segmento F, segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento
Tras a migración posterior de todos os segmentos de orixe a destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento B, segmento D, predeterminado segmento	Segmento B, segmento D, segmento A, segmento C, segmento E, por defecto segmento
Tras a migración posterior dos segmentos seleccionados de orixe a destino	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento C, segmento D, predeterminado segmento	Segmento B, segmento D, predeterminado segmento	Segmento B, segmento D, segmento C, predeterminado segmento
Tras a migración posterior dos segmentos seleccionados de orixe a destino, con algúns segmentos eliminados da fonte.	Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, predeterminado segmento	Segmento C, segmento D, predeterminado segmento	Segmento A, segmento B, segmento D, predeterminado segmento	Segmento A, segmento B, segmento D, segmento C, predeterminado segmento
Tras a migración posterior dos segmentos seleccionados de orixe a destino, con algúns segmentos existentes no destino.	Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, por defecto segmento	Segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, predeterminado segmento	Segmento D, segmento F, segmento C, predeterminado segmento	Segmento D, segmento F, segmento C, Predeterminado segmento, segmento B, segmento E, Predeterminado segmento

Consulte tamén

• Crear e activar segmentos
• Crear e activar regras de asignación