Configurar o acelerador de vendas

Active e configure o acelerador de vendas para crear secuencias e conectar rexistros e vexa os elementos da lista de traballo diaria.

Suxestión

Se queres probar Dynamics 365 Sales de balde, podes rexistrarte para unha proba de 30 días.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Como axuda o acelerador de vendas a un equipo de vendas?

O acelerador de vendas é unha plataforma de compromiso que axuda ao equipo de vendas a comprender as necesidades dos clientes e responder das seguintes formas:

• Interactúa cos clientes mediante varias canles nun espazo de traballo.
• Minimiza o tempo dedicado á procura do seguinte mellor cliente para contactar.
• Reúna información de varias fontes e deixe que os vendedores se centren na mellor forma de achegarse aos seus clientes.
• Vende con intelixencia construíndo un pipeline sólido e priorizado, ofrecendo contexto e mostrando recomendacións automatizadas ao longo dunha secuencia de vendas que axude a acelerar o proceso de vendas.

Nota

Tamén pode configurar o acelerador de vendas mediante a configuración rápida (coa licenza de Dynamics 365 Sales Enterprise). Neste caso, obterás 1.500 rexistros conectados en secuencia ao mes. Para configurar o acelerador de vendas mediante a configuración rápida, vai á páxina Configuración de vendas en Configuración da aplicación. Máis información: Configura o acelerador de vendas

Recomendacións

Para obter a mellor experiencia do acelerador de vendas, activa e configura a puntuación predictiva de oportunidades e puntuación de oportunidades preditiva para mostrar puntuacións para cada rexistro na lista de traballo. Mostrar a puntuación axuda aos teus vendedores a priorizar clientes potenciales e oportunidades en función da probabilidade de que se convertan.

Configuración de primeira execución

Activa o acelerador de vendas proporcionando rapidamente acceso aos roles de seguranza e seleccionando os tipos de rexistro que se mostrarán na lista de traballo.

Nota

De forma predeterminada, o acelerador de vendas está dispoñible na aplicación Sales Hub con funcións limitadas. Os teus equipos de vendas poden ver os elementos da lista de traballo creados a través da cronoloxía para os rexistros de contacto, oportunidade, cliente potencial e conta. Para experimentar todas as capacidades do acelerador de vendas, compra a licenza Sales Premium e configura as funcións como secuencias e segmentos.

1. Inicia sesión na túa aplicación de vendas e, na esquina inferior esquerda da páxina, vai a Área de cambios>Configuración de Sales Insights.

2. En Acelerador de vendas, seleccione Espazo de traballo.
   Ábrese a páxina de configuración do espazo de traballo do acelerador de vendas.

   

3. Seleccione Configuración rápida.

   Ábrese o panel Configuración rápida do acelerador de vendas .

   

4. Na sección Activar para , seleccione os roles para conceder permisos para usar as funcións do acelerador de vendas. Escolla unha das seguintes opcións para conceder permisos.

   Roles de seguranza	Descripción
   Todos os roles de seguranza	Seleccione esta opción para dar acceso a ver as funcións do acelerador de vendas a todos os roles de seguranza da súa organización.
   Especificar roles de seguranza	Seleccione esta opción para especificar roles de seguranza para dar acceso a ver o acelerador de vendas a uns poucos usuarios. Use a caixa de busca para engadir os roles de seguranza.

   Nota

   Para proporcionar permisos a outros roles de usuario para crear, editar, eliminar, conectar e desconectar secuencias, consulta Requisitos de permisos para xestionar secuencias

5. (Opcional) Seleccione Engadir datos de mostra para explorar a función do acelerador de vendas cos datos de mostra proporcionados.

   A instalación dos datos de mostra só é relevante para o seu contorno de proba ou de illamento de procesos. Engadir os datos de mostra pode levar uns minutos. Máis información: Xestiona os datos de mostra

   Importante

   Para evitar resultados non desexados, os datos de mostra só están dispoñibles para contornos que non son de produción.

   

6. Na sección tipo de rexistro e formulario , seleccione os tipos de rexistro e os seus correspondentes formularios relacionados para ver na lista de traballo, segundo o requira a súa organización. De forma predeterminada, selecciónanse clientes potenciales, oportunidades, contas e contactos.

   

   1. Para engadir un tipo de rexistro, seleccione Engadir tipo de rexistro e, a continuación, seleccione a lista despregable para escoller os rexistros que quere engadir.

   2. Na lista despregable, escolla un formulario ao que desexa engadir a secuencia (a continuación) widget. Os xestores de vendas usan os tipos de rexistro para configurar a secuencia que se atribuirá aos rexistros que se amosarán na aplicación.

      Nota

      • Para ver os tipos de rexistros personalizados da lista, vai a Configuración>Personalizacións>Personalizar o sistema>Compoñentes>Entidades. En Comunicación e colaboración, habilitar as opcións Actividades, Conexións e Envío de correo electrónico (Se non existe un campo de correo electrónico, crearase unha).
      • Para engadir o A continuación widget ao formulario de entidade personalizada, consulte Engadir o seguinte widget a un formulario de entidade.

   3. Repita os pasos a e b para engadir máis tipos de rexistro.

      Nota

      • Podes eliminar os tipos de rexistro cos que xa non necesitas asociar actividades automatizadas. Seleccione a X icona correspondente ao tipo de rexistro para eliminalo da lista. Non obstante, teña en conta que se os rexistros do tipo de rexistro eliminado están asociados a unha secuencia, estes rexistros seguirán estando asociados á secuencia.
      • Para saber como se poboan os rexistros na lista de traballo, vai a Ver os meus rexistros usando a lista de traballo.

7. Seleccione Actualizar.

O espazo de traballo do acelerador de vendas está activado e listo para usar na túa organización. Agora podes personalizar o espazo de traballo configurando filtros, ordenación e aspecto dos elementos de traballo. Máis información: Personaliza o espazo de traballo

Desactivar o acelerador de vendas

Podes desactivar o espazo de traballo do acelerador de vendas, se xa non é necesario na túa organización.

1. Na páxina Espazo de traballo do acelerador de vendas , seleccione Desactivar.

   

2. Na mensaxe de confirmación, selecciona Desactivar o acelerador de vendas.

   

O espazo de traballo do acelerador de vendas está desactivado na túa organización. Ademais, os vendedores non poden ver a entrada do mapa do sitio Acelerador de vendas en O meu traballo.
Para configurar o acelerador de vendas, vai a Configuración de primeira execución.

Personalizacións

De forma predeterminada, o A continuación widget móstrase no Principal predeterminado e Formularios de Sales Insight . Para engadir o Up next widget a outros formularios, siga o proceso especificado en Como engado o Up next widget a un formulario de entidade ?

Obtén máis información sobre como engadir o acelerador de vendas ao mapa do sitio na túa aplicación personalizada.

Engade a entrada do mapa do sitio do acelerador de vendas á aplicación personalizada

Nota

Active Sales Insights na súa organización antes de engadir o mapa do sitio á súa aplicación personalizada.

Cando crea unha aplicación personalizada baseada en modelos e escolle unha solución predeterminada para crear un mapa do sitio para a aplicación. Non obstante, a lista contén solucións baseadas só en formularios de entidades. A opción do acelerador de vendas baséase en formularios de control personalizados de URL e non aparecen na lista de solucións. Debe engadir manualmente a opción ao mapa do sitio. Despois de engadir estas opcións, os usuarios da súa organización poden velas no mapa do sitio da aplicación.
Utiliza os seguintes URL para engadir o mapa do sitio do acelerador de vendas á túa aplicación personalizada e realiza os pasos en engadir entrada de mapa do sitio á aplicación personalizada:

Nome da funcionalidade	Enderezo URL
Acelerador de vendas	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Que é o acelerador de vendas?
Crear e xestionar secuencias
Configura a configuración do acelerador de vendas para que os vendedores as personalicen
Xestiona o acceso e tipo de rexistro
Personaliza o espazo de traballo