Como presentarse aos clientes potenciales ou contactos

Usa Quen coñece a quen para identificar rapidamente os compañeiros que poden presentarche un cliente potencial ou contacto.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise (Básico Quen coñece a quen) ou Dynamics 365 Sales Premium (Quen coñece a quen mellorado) Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Que é Quen coñece a quen?

Como representante de vendas, adoita interactuar con clientes potenciais cos que nunca falaches nin sequera antes. Se coñeceses a alguén que coñecese o liderado, unha presentación podería aumentar as posibilidades dun resultado positivo. Quen coñece a quen en Dynamics 365 Sales fai exactamente iso. Quen coñece a quen suxire os nomes e enderezos de correo electrónico dos teus compañeiros que interactuaran co líder a través de correos electrónicos ou reunións. Mesmo axúdache a enviar un correo electrónico rapidamente aos teus compañeiros para solicitar unha presentación.

Información básica Quen coñece a quen

Para os usuarios de Sales Enterprise, a información Quen coñece a quen enchégase en función de correos electrónicos e datos de reunións en Dynamics 365. Esta información está dispoñible de xeito predeterminado en todas as rexións e non require ningunha configuración.

Información mellorada Quen coñece a quen

Para os usuarios de Sales Premium, a información enchégase en función dos datos de Exchange, sempre que o teu administrador configurou a integración. Se non queres que Dynamics 365 recompile os teus datos de Exchange, podes desactivar o uso compartido de datos.

Ver Quen coñece a quen

A información Quen coñece a quen está dispoñible para contactos e clientes potenciais.

1. Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona un cliente potencial ou un contacto.

   O Quen coñece a quen widget mostra ata cinco persoas da túa organización que se comunicaron co responsable ou contacto mediante chamadas e correos electrónicos. Tamén che mostra o forte que é a súa conexión. O widget está dispoñible no formulario Sales Insights e no principal Contacto ou Formulario de chumbo .

   

   Nota

   Se ves unha mensaxe que indica que non tes privilexios suficientes, pídelle ao teu administrador que proporcione os permisos necesarios.

2. Seleccione a icona da esquina superior dereita do mosaico Quen coñece a quen para cambiar entre as vistas de gráfico e de lista.

3. En función da forza da conexión, identifica un compañeiro que che poida presentar ao cliente potencial e selecciona Preséntate.

   Nota

   Se non ves o botón Presentación , ponte en contacto co teu administrador para configurar a sincronización do servidor.

   Un correo electrónico para o compañeiro seleccionado está previamente encheado co texto do modelo. Podes refinar o contido do correo electrónico e envialo.

Desactiva o uso compartido de datos coas aplicacións de Dynamics 365

Pode optar por desactivar se non quere que Dynamics 365 recompile e analice os seus datos de Exchange. A túa organización de Office 365 debe estar nunha das xeografías globais de EMEA ou Asia Pacífico para desactivar a recollida de datos quen sabe quen.

1. Inicia sesión na túa Office 365 conta.

   

2. Seleccione Configuración e amp; Privacidade e, a continuación, seleccione a pestana Privacidade .

3. Na sección Servizos , seleccione a frecha situada xunto a Aplicacións de Dynamics 365.

4. Desactiva a opción Incluír os meus datos nas aplicacións de Dynamics 365 .

   

   As aplicacións de Dynamics 365 xa non poden acceder, recompilar nin analizar os teus datos.

Consulte tamén

Configure Quen coñece a quen