Compartir por

Configurar Quen coñece a quen

  • Artigo

A función Quen coñece a quen axuda á súa organización de vendas a identificar rapidamente compañeiros que poden introducilos en leads ou contactos, en función das súas interaccións a través de correos electrónicos e reunións. Configure a funcionalidade para seleccionar un modelo de correo electrónico para usar para introducións.

Nota

  • A información Quen coñece a quen básica está dispoñible fóra de caixa en todas as rexións para usuarios de Sales Enterprise e non require ningunha configuración.
  • A información de Quen coñece a quen mellorada está dispoñible para usuarios Premium de vendas e só está dispoñible en rexións específicas.
  • Para Office 365 obter datos, a localización de datos da súa organización debe estar nunha das seguintes localizacións e non na localización do datacenter específico da súa rexión:
    • - Xeografía global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Baixos)
    • Xeografía global 2 - Asia Pacífico (Hong Kong SAR, Xapón, Malaisia, Singapur, Corea do Sur).
    • Xeografía Global 3 - Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
      Para obter máis información sobre localizacións do centro de datos, consulte Localizacións do Centro de datos.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Premium
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Requisito previo

Configurar Quen coñece a quen

  1. Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

  2. En Insights de relación, seleccionar Quen coñece a quen.

  3. Seleccione un modelo de correo electrónico para usar para solicitar introducións. Este modelo de correo electrónico úsase cando un vendedor contacta cun colega para introducirse nun chumbo ou contacto.

    A seguinte captura de pantalla mostra un exemplo de correo electrónico de introdución usando o modelo de correo electrónico predefinido:

    Captura de pantalla dun correo electrónico de introdución de exemplo

    Obteña máis información acerca de como crear un modelo de correo electrónico.

  4. Seleccione Gardar. Despois de habilitar Quen coñece a quen, debes completar os seguintes pasos para que a función sexa completamente funcional.

Pasos seguintes

  • Traballa co seu Microsoft 365 administrador para proporcionar o consentimento para usar os datos de Exchange.

    Asegúrese de obter o consentimento dentro de 14 días despois de activar as características de intelixencia de relación. En caso contrario, Quen coñece a quen se apagarán automaticamente o día 14. Non obstante, seguirás obtendo a información fóra de caixa Quen coñece a quen datos de Dynamics 365.

  • Se desexa funcións distintas de Salesperson e Xestor de Vendas para acceder á información Quen coñece a quen, concede acceso a esas funcións.

  • Engade widgets de intelixencia de relación a formularios personalizados se a súa organización está a usar unha aplicación de vendas personalizada ou un formulario personalizado para leads ou contactos.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Usuarios de sistemas e aplicacións que poden empurrar datos a Dataverse
Presentarse a un liderado