Configurar Quen coñece a quen

A función Quen coñece a quen axuda á túa organización de vendas a identificar rapidamente os compañeiros que poden presentarlles clientes potenciales ou contactos, en función das súas interaccións a través de correos electrónicos e reunións. Configure a función para seleccionar un modelo de correo electrónico para usar nas presentacións.

Nota

• A información básica de Quen coñece a quen está dispoñible en todas as rexións para os usuarios de Sales Enterprise e non require ningunha configuración.
• A información Quen coñece a quen mellorada está dispoñible para os usuarios de Sales Premium e só está dispoñible en rexións específicas.
• Para Office 365 datos, a localización dos datos da túa organización debe ser unha das seguintes localizacións e non a localización do teu centro de datos específico da rexión:
  • - Xeografía global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Baixos)
  • Xeografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Xapón, Malaisia, Singapur, Corea do Sur)
  • Xeografía global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos)

Obtén máis información sobre as localizacións dos centros de datos.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Requisitos previos

• Activa as funcións Premium de Sales Insights.
• Activa Quen coñece a quen na intelixencia de relación.
• Configura a sincronización do servidor de correo electrónico, citas, contactos e tarefas.

Configure a función Quen coñece a quen

1. Na esquina inferior esquerda da pantalla, selecciona Cambiar área e, a continuación, selecciona Configuración de Sales Insights.

2. En Estadísticas de relación, selecciona Quen coñece a quen.

3. Selecciona un modelo de correo electrónico para que os vendedores o utilicen cando se poñan en contacto cun colega para recibir unha presentación.

   A seguinte captura de pantalla mostra un exemplo de correo electrónico de presentación usando o modelo de correo electrónico predeterminado:

   

   Obtén información sobre como crear un modelo de correo electrónico.

4. Seleccione Gardar.

Pasos seguintes

Despois de activar Quen coñece a quen, debes completar os seguintes pasos para que a función estea totalmente funcional.

• Colabora co teu Microsoft 365 administrador para dar o consentimento para usar os datos de Exchange.

  Asegúrate de obter o consentimento nun prazo de 14 días despois de activar as funcións de intelixencia de relación. En caso contrario, Quen coñece a quen desactivarase automaticamente o día 14. Non obstante, continúa obtendo a información lista para o primeiro en Quen coñece a quen dos datos de Dynamics 365.

• Se queres que outros roles distintos de Vendedor e Xerente de Vendas accedan á información Quen coñece a quen, concede acceso a esas funcións.

• Engade widgets de intelixencia de relación aos formularios personalizados se a túa organización utiliza unha aplicación de vendas personalizada ou un formulario personalizado para clientes potenciales ou contactos.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Información relacionada

Usuarios de sistemas e aplicacións que poden enviar datos Dataverse
Preséntate a unha pista