Dar prioridade aos clientes potenciais a través das puntuacións
Use a función de puntuación preditiva do cliente potencial para dar prioridade aos seus clientes potenciais en función das puntuacións e a acadar taxas máis altas de cualificación do cliente potencial.
Requisitos de licenza e rol
| Tipo de requisito | Hai que ter |
|---|---|
| Licenzas | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas |
| Funcións de seguridade | Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda |
Que é a puntuación de chumbo predictivo?
Nun mercado altamente competitivo, debes estar seguro de que estás gastando o teu tempo en alta calidade leva a alcanzar os teus obxectivos de venda. A función de puntuación de chumbo predictivo en Dynamics 365 Sales usa un modelo para xerar puntuacións para os leads no seu oleoduto. O modelo fóra de caixa escolle os principais factores que inflúen na puntuación. Un administrador pode ver e modificar os principais factores que inflúen personalizando o modelo. Obteña máis información acerca de como configurar a puntuación de chumbo predictivo.
O modelo asigna unha puntuación entre 0 e 100 para leads en función dos sinais de leads e entidades relacionadas, como contacto e conta. Usando estas puntuacións, pode identificar e priorizar leads que teñen maiores posibilidades de converterse en oportunidades.
Por exemplo, supoñamos que ten dous clientes potenciais - cliente potencial A e cliente potencial B - na súa canle. O modelo de puntuación do cliente potencial aplica unha puntuación de 80 para Lead A e 50 para Lead B. Comparando as puntuacións, pode prever que Lead A ten unha maior oportunidade de converterse nunha oportunidade. Ademais, podes analizar por que Lead B anotou baixo mirando os principais motivos que inflúen na súa puntuación e decidir se tratar de melloralo.
Para usar a puntuación de chumbo predictivo na súa organización, pídelle ao administrador do sistema que configure a puntuación de chumbo predictiva.
Puntuación en tempo real
Con puntuación en tempo real, os novos leads son anotados en case tempo real. A puntuación calcularase aos poucos minutos de aforrar ou importar unha nova vantaxe; Actualizar a páxina de chumbo para ver a puntuación.
As seguintes consideracións aplícanse para a puntuación en tempo real:
A puntuación en tempo real só está dispoñible para leads que son anotados por modelos creados ou editados, e publicados despois de que a puntuación en tempo real fose presentada. Entón, se non se marca unha nova vantaxe aos 15 minutos de aforrar ou importar, editar e readaptar o modelo que está marcando o liderado.
Os fluxos de procesos empresariais non se teñen en conta para a puntuación en tempo real. Digamos que ten modelos diferentes para cada fluxo do proceso de negocio, coa mesma condición de filtro. Cando se crea unha nova vantaxe que coincida coa condición de filtro, a puntuación en tempo real usará un dos modelos para marcar o liderado, ignorando o fluxo do proceso de negocio.
A puntuación en tempo real só funciona para novos leads. As puntuacións para leads actualizados só se refrescan despois de cada 24 horas.
Comprender Puntuación de clientes potenciais preditiva en visualizacións
The My Open Leads Scored vista do sistema está dispoñible cando a puntuación de chumbo predictivo está activada na súa organización. Esta vista proporciona unha lista de clientes potenciais con diferentes parámetros, incluídos puntuación do cliente potencial, grao do cliente potencial e tendencia da puntuación do cliente potencial.
Lenda:
A puntuación mostra a probabilidade, nunha escala de 1 a 100, de que o liderado converterase nunha oportunidade. Unha vantaxe cunha puntuación de 100 ten a maior probabilidade de converterse nunha oportunidade. As puntuacións refrescanse despois de cada 24 horas.
Score Trend mostra a dirección na que un chumbo é tendencia, como Mellorar (frecha cara arriba), Declining (frecha cara abaixo), Steady (frecha dereita) ou Non información suficiente. As tendencias calcúlanse comparando a puntuación de chumbo actual coa puntuación anterior. Por exemplo, se unha vantaxe foi anotada 65 e agora está anotada 45, a columna Lead Score Trend mostra unha frecha cara abaixo para indicar que o liderado está perdendo tracción e necesita algunha acción de ti para mellorar a puntuación.
Os rangos de grao lideran en función da puntuación xerada. Os leads con notas máis altas teñen máis posibilidades de converterse en oportunidades. Os graos clasifícanse como A, B, C e D, con cores verde, púrpura, amarelo e vermello, respectivamente. O grao A (verde) é o liderado con maior probabilidade de conversión a unha oportunidade. O grao D (vermello) é menos probable que se converta. Os administradores do sistema poden definir intervalos de puntuación de clientes potenciais para un grao, segundo os requisitos da súa organización.
Comprender o widget de puntuación de clientes potenciais
En formas, a puntuación Lead widget mostra as principais razóns positivas e negativas que inflúen na puntuación. Estes motivos proceden dos atributos de cliente potencial e os atributos das entidades relacionadas. Os motivos axúdanche a analizar e traballar no liderado para mellorar a súa puntuación e convertela nunha posible oportunidade. A seguinte imaxe mostra unha puntuación típica de Lead widget.
Lenda:
Esta sección mostra información básica como puntuación de chumbo, grao de chumbo e tendencia de puntuación.
Neste apartado exhíbense as razóns máis importantes, tanto positivas como negativas, que afectan á puntuación de chumbo. Podes usar estes motivos para determinar como pode converter o chumbo nunha oportunidade.
Cando moves o cursor por un motivo, un límite de ferramentas mostra unha visión sobre o que está causando que o motivo sexa listado. Pode traballar nesta información e tomar todas as medidas necesarias para mellorar o cliente potencial.
No seguinte exemplo, para o motivo "As finanzas é un sector forte", a información sobre ferramentas mostra a información "O 64% dos clientes potenciais do sector financeiro están cualificados nun prazo de 3 días".
A puntuación de Lead widget mostra só as cinco principais razóns positivas e negativas. Para ver todos os motivos positivos e negativos que están afectando á puntuación de chumbo, selecciona Detalles.
O panel de puntuación Lead mostra unha lista de todos os factores que melloraron a puntuación e os que o prexudicaron, xunto cun gráfico que mostra como a puntuación de chumbo é tendencia ao longo do tempo.
Para obter máis información sobre a puntuación principal, selecciona a pestana Sobre como se trata. A pestana Sobre axuda a entender cal é a puntuación principal e como funciona. En Que significa?, atoparás información sobre como as puntuacións de chumbo son categorizadas polos administradores da súa organización. En Que impactos ten a puntuación?, atoparás os atributos que afectan as puntuacións de chumbo na súa organización.
Consulte tamén
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios