Configurar puntuación preditiva do cliente potencial

Puntuación preditiva do cliente potencial usa un modelo preditivo Aprendizaxe automático para calcular unha puntuación para clientes potenciales abertos en base a datos históricos. A puntuación axuda aos vendedores a priorizar clientes potenciales e a conseguir taxas de cualificación do cliente potencial máis altas e reduce o tempo necesario para cualificar un cliente potencial.

Por exemplo, digamos que tes dous clientes potenciais, o cliente potencial A e o cliente potencial B. O modelo de puntuación do cliente potencial calcula unha puntuación de 80 para o lead A e 50 para o lead B. En función das puntuacións, podes predecir que o lead A ten máis posibilidades de converterse nunha oportunidade. Ademais, pode revisar os principais factores que inflúen para analizar por que a puntuación de Lead B é baixa e decidir se a mellora.

A seguinte imaxe mostra un exemplo dunha puntuación potencial widget:

A recollida de datos históricos comeza cando creas un modelo de puntuación. Os datos históricos almacénanse no lago de datos para a súa análise. Se a túa subscrición a Dynamics 365 Sales caduca ou se elimina a túa organización, os datos históricos elimínanse despois de 30 días.

Se tes unha licenza de Dynamics 365 Sales Enterprise, podes activar Puntuación preditiva do cliente potencial na configuración rápida da puntuación de oportunidades e oportunidades. Recibirás 1.500 rexistros puntuados ao mes.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Requisitos previos

• As funcións avanzadas de Sales Insights deben estar activadas.

• Debe ter suficientes clientes potenciales para adestrar o modelo baseándose en datos pasados. A túa organización debe ter creado e pechado polo menos 40 clientes potenciales cualificados e 40 descalificados durante o período de tempo seleccionado no Adestramento con clientes potenciales do campo pasado do modelo de puntuación. O prazo vai de tres meses a dous anos. Cantos máis clientes potenciais poida incluír para adestrar o modelo, mellores serán os resultados de predición.

  Nota

  Se planeas usar un fluxo do proceso de negocio para o teu modelo, os clientes potenciales que abandonaron o fluxo do proceso de negocio seleccionado non se terán en conta para adestrar, puntuar e establecer o requisito mínimo para a creación do modelo.

O sistema tarda unhas catro horas en sincronizar os datos co data lake. Se pechaches clientes potenciales recentemente, o modelo non os considerará inmediatamente.

Crea o teu primeiro modelo de puntuación

Importante

• Se estás a usar un modelo que creaches nunha versión de Dynamics 365 anterior á 2020 release wave 2, elimina o modelo antes de crear un novo. En caso contrario, a versión anterior do modelo aplicarase a todos os clientes potenciais da túa organización e os novos modelos non terán ningún efecto sobre os clientes potenciais.
• A partir da segunda fase do lanzamento de 2020, a aplicación escribe os datos de puntuación de clientes potenciales na táboa msdyn_predictivescore e xa non escribe na táboa de clientes potenciais. Tanto a puntuación de vantaxes como a de oportunidades usan a táboa msdyn_predictivescore .

Un modelo de puntuación define os criterios para escoller clientes potenciales para o adestramento e a puntuación. Se a súa organización segue diferentes prácticas de vendas en diferentes rexións ou unidades de negocio, pode crear modelos e conxuntos de adestramento únicos para cada unha delas.

1. Vaia a Área de cambios na esquina inferior esquerda da aplicación Plataforma común de vendas e selecciona Configuración de Sales Insights.

2. No mapa do sitio en Modelos preditivos, seleccione Puntuación de clientes potenciales.

   Se a túa organización non ten polo menos 40 clientes potenciales cualificados e 40 descalificados que se crearon no período de tempo identificado no campo Adestramento con clientes potenciais do pasado , podes" t crear un modelo de puntuación. Se hai clientes potenciales suficientes, a aplicación xera un modelo por defecto.

3. Na páxina Puntuación preditiva do cliente potencial , cambia os valores de campos como fluxo do proceso de negocio, columna de filtros, etc., se é necesario. Para obter máis información sobre estes campos, consulte a seguinte sección Engadir un modelo. Cando remates, selecciona Comezar.

Deixa uns minutos para que a aplicación adestre o teu modelo. Podes saír da páxina e volver máis tarde.

A aplicación usa atributos estándar para adestrar o modelo. Podes editar o modelo máis tarde para incluír atributos personalizados ou intelixentes.

Publicar o seu modelo

1. Cando o teu modelo estea adestrado e listo para publicar, a páxina Puntuación preditiva do cliente potencial amosa unha confirmación:

   

2. Se o modelo está adestrado pero non está listo para publicar, o campo Rendimento do modelo móstrase Non está listo para publicar.

3. Para volver adestrar o modelo cada 15 días, selecciona Readestrar automaticamente.

4. Seleccione Publicar ou Ver detalles.

   • Se o modelo está listo para publicalo e estás listo para aplicalo, selecciona Publicar.

     O modelo aplícase aos clientes potenciales que coinciden cos criterios especificados na configuración do modelo. A puntuación potencial aparece na columna Puntuación potencial en vistas e nun widget no formulario de clientes potenciales.

   • Para ver a precisión e o rendemento do modelo antes de publicalo ou se o modelo non está preparado para publicalo e queres saber por que, selecciona Ver detalles e, a continuación, seleccione a pestana Rendemento .

     A aplicación determina que o modelo non está preparado para publicarse se a súa precisión cae por debaixo dun valor límite, a Puntuación da área baixo a curva (AUC). Aínda podes publicar o modelo se queres. Non obstante, terá un mal rendemento.

Engadir un modelo

Podes crear ata 10 modelos, tanto publicados como inéditos, para diferentes conxuntos de clientes potenciales. A aplicación advirte se tentas crear un modelo que poida obter os mesmos clientes potenciales que un modelo existente.

1. Na parte inferior do Puntuación preditiva do cliente potencial páxina, seleccione Engadir modelo.

   

   Nota

   Non verás o botón Engadir modelo se non creaches polo menos un modelo de puntuación.

   A páxina Puntuación preditiva do cliente potencial ábrese cos valores predeterminados.

   

2. Na caixa Nome do novo modelo , introduce un nome que conteña caracteres alfanuméricos. Permítense guións baixos, pero non espazos ou outros caracteres especiais.

   Por defecto, o nome é LeadScoring_<AAAAMMDD><Hora> (por exemplo, LeadScoring_202009181410). A data e a hora baséanse na Hora Universal Coordinada (UTC).

3. Na lista fluxo do proceso de negocio , seleccione un fluxo que sexa relevante para os clientes potenciales para os que está a xerar o modelo. Os clientes potenciales que abandonaron o fluxo do proceso de negocio seleccionado non se terán en conta para adestrar, puntuar e establecer o requisito mínimo para a creación do modelo.

   A lista mostra todos os fluxos de procesos de negocio que se definen para os clientes potenciales na súa organización.

   Para mostrar fluxos de procesos empresariais personalizados na lista, habilita Seguimento de cambios para a entidade fluxo do proceso de negocio. Cando xera o modelo, os procesos de negocio personalizados están habilitados automaticamente para sincronizar os datos co lago de datos para a súa análise.

4. Na lista Estado conxunto de opcións , seleccione o conxunto de opcións no que se define o estado dos clientes potenciales.

5. Seleccione os valores correspondentes nas listas Valor cualificado e Valor descalificado , respectivamente.

   O estado listo Estado conxunto de opcións define os valores como Calificado e Descalificado. Pode seleccionar un conxunto de opcións personalizado se está definido.

6. Seleccione Columna de filtrado e Valores de filtro para especificar os clientes potenciales que debe marcar o modelo.

   Para filtrar en función de varias columnas, cree un campo calculado coas columnas necesarias e, a continuación, seleccione o campo calculado na columna de filtrado lista.

7. Na lista Adestrar con clientes potenciales do pasado , selecciona un período de tempo para o conxunto de adestramento. O valor predeterminado é de dous anos.

   A túa organización debe ter un mínimo de 40 clientes potenciales cualificados e 40 descualificados que foron creados e pechados durante o período seleccionado. O modelo analiza os clientes potenciales pechados do período seleccionado e utiliza eses datos para puntuar os clientes potenciales abertos dos últimos dous anos.

   Se non tes o mínimo de clientes potenciales pechados no período de tempo escollido, o botón Comezar está desactivado. Seleccione outro período de tempo que teña suficientes pistas pechadas para adestrar o modelo.

8. Seleccione Comezar. Recibirás unha mensaxe de aviso se o modelo é un duplicado dun modelo existente e obtén o mesmo conxunto de clientes potenciales. Podes optar por crear o modelo de todos os xeitos ou cambiar as configuracións para que o modelo obteña un conxunto único de clientes potenciales.

   

   O sistema tardará uns minutos en adestrar o teu modelo.

9. Cando o teu modelo estea adestrado, publícao ou consulta os seus detalles.

Se crea varios modelos de puntuación, use a lista Seleccionar modelo na páxina Puntuación preditiva do cliente potencial para seleccionar un modelo para vista.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Usuarios de sistemas e aplicacións que poden empurrar datos a Dataverse
Edita e volve adestrar un modelo de puntuación do cliente potencial
Prioriza os clientes potenciales mediante puntuacións
Preguntas frecuentes sobre a xestión de leads