Dar prioridade ás oportunidades a través de puntuacións preditivas

Use a función de puntuación preditiva da oportunidade para dar prioridade ás súas oportunidades en función das puntuacións e a acadar taxas máis altas de cualificación da oportunidade.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenzas	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Que é a puntuación de oportunidades preditivas?

Nun mercado moi competitivo, é moi importante que dedique tempo a oportunidades de calidade para lograr o seus obxectivos de vendas. Debe identificar e priorizar as oportunidades para convertelas en logros. A Puntuación preditiva de oportunidades de Dynamics 365 Sales Insights ofrece un modelo de puntuación para xerar puntuacións para oportunidades na súa canle. O modelo listo para usar elixe factores principais que inflúen na puntuación. Un administrador pode ver e modificar os principais factores que inflúen nas puntuacións personalizando o modelo. Para obter máis información, consulte Configurar a puntuación de oportunidades preditivas.

Este modelo atribúe unha puntuación entre 0 e 100 para oportunidades en función dos sinais procedentes de oportunidades e entidades relacionadas como contacto e conta. Con estas puntuacións pode identificar e priorizar oportunidades que teñen máis probabilidade de converterse en logros.

Por exemplo, supoñamos que ten dúas oportunidades - oportunidade A e oportunidade B - na súa canle. O modelo de puntuación de oportunidade aplica unha puntuación de 75 á oportunidade A e 55 á oportunidade B. Ao mirar a puntuación, pode predicir que a oportunidade A ten máis probabilidade de converterse nunha oferta de éxito e pode dedicarse a ela. Ademais, pode analizar mellor por que a puntuación da oportunidade B é baixa examinando os motivos principais que inflúen na puntuación e decidindo como mellorar esta puntuación.

Importante

Para activar a puntuación preditiva de oportunidades na súa organización, póñase en contacto co administrador do sistema. Máis información: Configurar a puntuación de oportunidades preditivas

Comprender la puntuación de oportunidad nas vistas

The My Open Opportunities Scored vista do sistema está dispoñible para ti cando se habilita a puntuación de oportunidades preditivas na súa organización. Esta vista proporciona unha lista de oportunidades con diferentes parámetros, incluídos puntuación da oportunidade, grao da oportunidade e tendencia da puntuación da oportunidade. Ao analizar estes parámetros, pode identificar e priorizar as oportunidades para convertelas en ofertas de éxito.

A pantalla seguinte mostra unha vista típica composta por columnas que poden usarse para analizar e priorizar as oportunidades.

As columnas numeradas son:

1. Puntuación de oportunidades. Especifica o valor que representa a probabilidade de que a oportunidade se converta nunha oferta nunha escala de 1 a 100. Unha oportunidade cunha puntuación de 100 ten a máis alta probabilidade de converterse nunha oferta de éxito.

   Nota

   O modelo calcula a puntuación cada 24 horas, polo tanto, a aplicación pode tardar ata 24 horas en mostrar a puntuación de novas oportunidades.

2. Tendencia de puntuación de oportunidades. Especifica a dirección na que unha oportunidade é tendencia como Mellorar (frecha cara arriba), Declining (frecha cara abaixo), Steady (frecha dereita) ou Non información suficiente. Estas tendencias móstranse ao comparar a puntuación da oportunidade presente coa puntuación anterior. Por exemplo, a puntuación dunha oportunidade era 65 e a puntuación actual diminuíu a 45. Unha frecha cara abaixo móstrase na columna Opportunity Score Trend especificando que a oportunidade está perdendo tracción e necesita algunha acción de ti para mellorar a puntuación.

3. Grao de oportunidade. Especifica unha clasificación ou un nivel de calidade que se outorga a unha oportunidade en función da puntuación xerada. As oportunidades cunha puntuación superior teñen máis posibilidades de converterse en ofertas gañadas. Os graos dunha oportunidade que se clasifican en A, B, C e D con cores verde, morado, amarelo e vermello, respectivamente, onde o grao A (verde) é a oportunidade con maior probabilidade de conversión en oferta de éxito seguida polo grao B (morado), o grao C (amarelo) e o grao D (vermello). O administrador do sistema pode definir intervalos de puntuación de oportunidades para un grao, segundo os requisitos da organización.

Comprender o widget de puntuación de oportunidad

Nos formularios, o widget de puntuación de oportunidade mostra os principais motivos positivos e negativos que inflúen na puntuación. Estes motivos proceden dos atributos de oportunidade e os atributos das entidades relacionadas. Os motivos axúdanlle a analizar e a traballar na oportunidade para mellorar a puntuación e converter a oportunidade nun acordo posible. A seguinte imaxe mostra unha puntuación típica de Opportunity widget.

Normalmente, a pantalla organízase nas seguintes seccións:

• Información básica

• Principais razóns

Información básica

A información incluída nesta sección abarca a puntuación da oportunidade, o grao da oportunidade e a tendencia da oportunidade.

Razóns principais

As razóns máis importantes -tanto positivas como negativas- que afectan á puntuación de oportunidade están listadas aquí. Pode usar estas razóns para analizar como pode converter a oportunidade nunha oferta.

Cando move o cursor sobre un motivo, unha información sobre ferramentas mostra información sobre o que está provocando o erro na parte superior. Pode traballar nesta información e tomar todas as medidas necesarias para mellorar a oportunidade.

No seguinte exemplo, pola razón "Os ingresos estimados son maiores que as oportunidades máis exitosas", o límite de ferramentas mostra a visión **do 15% das oportunidades con ingresos estimados por encima de 19900 péchanse como gañadas.

A puntuación de Opportunity widget mostra só as cinco principais razóns positivas e negativas. Para ver todas as razóns positivas e negativas que están afectando á puntuación de oportunidade, selecciona Detalles.

O panel de puntuación Opportunity ábrese cunha lista de todos os melloradores de puntuación (positivos) e prexudicadores (negativos), xunto cun gráfico que mostra como a puntuación de oportunidade é tendencia ao longo do tempo.

Para obter máis información sobre a puntuación de oportunidade, selecciona a pestana Acerca . A pestana Sobre axuda a comprender cal é a puntuación de oportunidade e como funciona. En Que significa?, atoparás información sobre como as puntuacións de oportunidade son categorizadas polos administradores da súa organización. Baixo que impactos ten a puntuación?, atoparás os atributos que afectan as puntuacións de oportunidade na súa organización.

Tempo empregado por oportunidades na etapa fluxo do proceso de negocio

É importante que movas oportunidades dunha etapa fluxo do proceso de negocio a outra de forma oportuna para pechar con éxito un acordo. Se unha oportunidade queda atrapada nunha etapa específica durante un período máis longo en comparación co tempo que as outras oportunidades gañadas pasaron na mesma etapa, podería ser motivo de preocupación.

Analizando o tempo que pasaron as oportunidades pechadas en cada etapa, o modelo predictivo ofrece información sobre as oportunidades abertas. Esta visión axuda aos vendedores a tomar medidas sobre oportunidades paralizadas e avanzalas.

Nota

Esta visión está dispoñible por defecto se habilitou a puntuación predictiva; Non se require configuración adicional.

A seguinte captura de pantalla ilustra o motivo e a punta de ferramentas para o tempo empregado na visión do escenario:

Consulte tamén

Configurar puntuación preditiva de oportunidades