Dar prioridade ás oportunidades a través de puntuacións preditivas
Use a función de puntuación preditiva da oportunidade para dar prioridade ás súas oportunidades en función das puntuacións e a acadar taxas máis altas de cualificación da oportunidade.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Que é Puntuación preditiva da oportunidade?
Puntuación preditiva da oportunidade en Dynamics 365 Sales fornece un modelo de puntuación para xerar puntuacións para as oportunidades do teu pipeline. As puntuacións axúdanche a priorizar as oportunidades en función do seu potencial de conversión. O modelo listo para usar elixe factores principais que inflúen na puntuación. Un administrador pode ver e modificar os principais factores que inflúen nas puntuacións personalizando o modelo.
Este modelo atribúe unha puntuación entre 0 e 100 para oportunidades en función dos sinais procedentes de oportunidades e entidades relacionadas como contacto e conta. Por exemplo, supoñamos que ten dúas oportunidades - oportunidade A e oportunidade B - na súa canle. O modelo de puntuación de oportunidade aplica unha puntuación de 75 á oportunidade A e 55 á oportunidade B. Ao mirar a puntuación, pode predicir que a oportunidade A ten máis probabilidade de converterse nunha oferta de éxito e pode dedicarse a ela. Ademais, pode analizar mellor por que a puntuación da oportunidade B é baixa examinando os motivos principais que inflúen na puntuación e decidindo como mellorar esta puntuación.
Importante
Para activar Puntuación preditiva da oportunidade na túa organización, ponte en contacto co teu administrador. Máis información: Configura Puntuación preditiva da oportunidade
Comprender la puntuación de oportunidad nas vistas
O As miñas oportunidades abertas puntuadas vista do sistema está dispoñible para ti cando Puntuación preditiva da oportunidade está activado na túa organización. Esta vista proporciona unha lista de oportunidades con diferentes parámetros, incluídos puntuación da oportunidade, grao da oportunidade e tendencia da puntuación da oportunidade. Ao analizar estes parámetros, pode identificar e priorizar as oportunidades para convertelas en ofertas de éxito.
A pantalla seguinte mostra unha vista típica composta por columnas que poden usarse para analizar e priorizar as oportunidades.
Non ves os resultados das túas oportunidades? Consulta estas Preguntas frecuentes para saber por que.
As columnas numeradas son:
Puntuación de oportunidade. Especifica o valor que representa a probabilidade de que a oportunidade se converta nunha oferta nunha escala de 1 a 100. Unha oportunidade cunha puntuación de 100 ten a máis alta probabilidade de converterse nunha oferta de éxito.
Nota
O modelo calcula a puntuación cada 24 horas, polo tanto, a aplicación pode tardar ata 24 horas en mostrar a puntuación de novas oportunidades.
Tendencia de puntuación de oportunidade. Especifica a dirección na que ten tendencia unha oportunidade, como Mellora (frecha cara arriba), Declinación (frecha cara abaixo), Constante (frecha cara á dereita) ou Información insuficiente. Estas tendencias móstranse ao comparar a puntuación da oportunidade presente coa puntuación anterior. Por exemplo, a puntuación dunha oportunidade era 65 e a puntuación actual diminuíu a 45. Na columna Tendencia da puntuación de oportunidades aparece unha frecha cara abaixo na que se especifica que a oportunidade está perdendo tracción e precisa algunha acción por parte túa para mellorar a puntuación.
Grao de oportunidade. Especifica unha clasificación ou un nivel de calidade que se outorga a unha oportunidade en función da puntuación xerada. As oportunidades cunha puntuación superior teñen máis posibilidades de converterse en ofertas gañadas. Os graos dunha oportunidade que se clasifican en A, B, C e D con cores verde, morado, amarelo e vermello, respectivamente, onde o grao A (verde) é a oportunidade con maior probabilidade de conversión en oferta de éxito seguida polo grao B (morado), o grao C (amarelo) e o grao D (vermello). O administrador do sistema pode definir intervalos de puntuación de oportunidades para un grao, segundo os requisitos da organización.
Comprender o widget de puntuación de oportunidad
Nos formularios, o widget de puntuación de oportunidade mostra os principais motivos positivos e negativos que inflúen na puntuación. Estes motivos proceden dos atributos de oportunidade e os atributos das entidades relacionadas. Os motivos axúdanlle a analizar e a traballar na oportunidade para mellorar a puntuación e converter a oportunidade nun acordo posible. A seguinte imaxe mostra unha puntuación de oportunidade widget típica.
Normalmente, a pantalla organízase nas seguintes seccións:
Información básica
A información incluída nesta sección abarca a puntuación da oportunidade, o grao da oportunidade e a tendencia da oportunidade.
Razóns principais
As razóns máis importantes, tanto positivas como negativas, que afectan a puntuación de oportunidade están listadas aquí. Pode usar estas razóns para analizar como pode converter a oportunidade nunha oferta.
Cando move o cursor sobre un motivo, unha información sobre ferramentas mostra información sobre o que está provocando o erro na parte superior. Pode traballar nesta información e tomar todas as medidas necesarias para mellorar a oportunidade.
No seguinte exemplo, polo motivo "Os ingresos estimados son superiores aos da maioría das oportunidades exitosas", a información sobre ferramentas mostra a información **O 15 % das oportunidades cuns ingresos estimados superiores a 19900 péchanse como gañou.
A Puntuación de oportunidade widget mostra só os cinco principais motivos positivos e negativos. Para ver todos os motivos positivos e negativos que están afectando á puntuación de oportunidade, selecciona Detalles.
Ábrese o panel Puntuación de oportunidade cunha lista de todos os que melloraron a puntuación (positivos) e prexudiciais (negativos), xunto cun gráfico que mostra a tendencia da puntuación de oportunidade ao longo do tempo.
Para obter máis información sobre a puntuación de oportunidade, selecciona a pestana Acerca de . A pestana Acerca de axúdache a comprender cal é a puntuación de oportunidade e como funciona. En Que significa?, atoparás información sobre como os administradores da túa organización clasifican as puntuacións de oportunidade. En Que afecta a puntuación?, atoparás os atributos que afectan ás puntuacións de oportunidade na túa organización.
Tempo dedicado ás oportunidades na etapa fluxo do proceso de negocio
É importante que traslades as oportunidades dunha etapa fluxo do proceso de negocio a outra de forma oportuna para pechar un acordo con éxito. Se unha oportunidade queda atascada nunha etapa específica durante un período máis longo en comparación co tempo que pasaron as outras oportunidades gañadas na mesma etapa, pode ser motivo de preocupación.
Ao analizar o tempo que pasaron as oportunidades pechadas en cada etapa, o modelo preditivo proporciona información sobre as oportunidades abertas. Esta información axúdalles aos vendedores a tomar medidas ante as oportunidades estancadas e avanzalas.
Nota
Esta información está dispoñible de forma predeterminada se activaches a puntuación preditiva; non é necesaria ningunha configuración adicional.
A seguinte captura de pantalla ilustra o motivo e a información sobre ferramentas do tempo dedicado á información da etapa:
