Preguntas frecuentes sobre xestión de clientes potenciais
Este artigo responde ás preguntas máis frecuentes sobre a xestión de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
Dependendo da configuración configurada polo administrador do teu sistema, a túa experiencia pode variar. Aquí tes posibles experiencias:
Seleccione Podencias potenciales no mapa do sitio e, a continuación, seleccione a vista Contactos potenciales pechados para atopar os seus clientes potenciales cualificados e descalificados. Podes reactivar os clientes potenciales se queres cualificalos de novo.
Cando os vendedores traballan nun cliente potencial, usan notas para almacenar información clave sobre as cousas que investigaron sobre o cliente potencial. Isto podería ser información como novos contactos no sitio, valor actual do contrato, información sobre fornecedor, etc. Cando se cualifica un cliente potencial, estas notas móstranse no rexistro de oportunidades para que non se perda a información.
A nova experiencia cualificación do cliente potencial permite a personalización do proceso cualificación do cliente potencial, incluíndo a creación automática ou manual de rexistros de contas, contactos e oportunidades, ou unha combinación de ambos. Tamén permite a creación de múltiples oportunidades para un único cliente potencial e a capacidade de resumir o cliente potencial despois de cualificalo. A experiencia antiga só permite a creación automática dos rexistros.
Se o teu administrador habilita a creación de varias oportunidades, podes crear oportunidades adicionais seleccionando +Nova oportunidade no panel lateral Calificar cliente potencial. Teña en conta que os rexistros non se crean ata que seleccione Calificar.
Por que non podo editar a conta e os rexistros de contactos no panel lateral Calificar cliente potencial?
Se o teu administrador estableceu que os rexistros de contas e contactos se crean automaticamente, estes rexistros non se poden editar no panel lateral Calificar cliente potencial. Para facer cambios, cómpre pechar o panel lateral, editar os detalles no formulario Cliente potencial e, a continuación, seleccionar Calificar de novo.
Si, o teu administrador pode personalizar os campos do formulario Oportunidade que aparece durante cualificación do cliente potencial. A personalización dos formularios de oportunidade só é posible nos seguintes escenarios:
- O teu administrador activou a nova experiencia cualificación do cliente potencial.
- O teu administrador seleccionou Vendedor para a creación de oportunidades na nova experiencia cualificación do cliente potencial.
O resumo de clientes potenciales, se o teu administrador o activa, xera un resumo do cliente potencial alimentado por intelixencia artificial despois de cualificalo. Este resumo inclúe detalles clave do rexistro de clientes potenciales e engádese á cronoloxía tanto do rexistro de oportunidade principal como do rexistro de clientes potenciales, proporcionando unha visión xeral concisa da información do cliente potencial. Máis información: Resume a vantaxe despois de cualificar
A función resumo de clientes potenciais só está dispoñible cando as seguintes funcións están activadas na túa organización:
Cando se cualifica un cliente potencial, certos campos do cliente potencial son asignados automaticamente aos campos correspondentes en contas, contactos e oportunidades. Isto garante que a información clave se transfira e manteña a través destes rexistros relacionados. Máis información: Mapeamentos de campo a outras entidades
Ao cualificar un cliente potencial, prodúcese un dos seguintes erros debido a clientes potenciales duplicados:
- Non se creou nin se actualizou o rexistro de clientes potenciales porque xa existe un duplicado do rexistro actual.
- Non se creou ou non se actualizou o rexistro da oportunidade por existir un duplicado do rexistro actual.
Se a función detección de duplicados rules está activada na túa organización, a aplicación non permitirá a cualificación de clientes potenciales se hai duplicados dese cliente potencial. Para mitigar o problema, proba as seguintes resolucións:
- Elimina os duplicados para o liderado e cualifica de novo. Máis información: Combina filas duplicadas
- Vaia á vista da grella de clientes potenciales, seleccione o cliente potencial e cualifique.
- Anular a publicación da regra que está a causar o erro e cualificar de novo o cliente potencial. Ponte en contacto co teu administrador para anular a publicación das regras seguindo os seguintes pasos:
- Vaia a Configuración avanzada>Configuración>Sistema>Xestión de datos>detección de duplicados Regras.
- Seleccione a regra e, a continuación, seleccione Anular publicación.
- Se se require unha regra só para crear ou actualizar o cliente potencial, pero non é necesario para a cualificación, asegúrate de que as regras detección de duplicados non se executen en clientes potenciais cualificados. Activa a opción Excluír rexistros coincidentes inactivos e cualifica o cliente potencial. Póñase en contacto co seu administrador para activar a opción mediante os seguintes pasos:
Vaia a Configuración avanzada>Configuración>Sistema>Xestión de datos>detección de duplicados Regras.
Abre e anula a publicación da regra.
Seleccione a opción Excluír rexistros coincidentes inactivos .
Publicar a norma.
Por que a columna Nome da empresa non está dispoñible no panel Editar columnas para as vistas de clientes potenciales?
A columna Nome da empresa inclúese nas vistas de clientes potenciales listas para o seu uso, pero está oculta na Editar columnas panel por deseño. Polo tanto, non pode ocultar, eliminar nin reordenar a columna Nome da empresa nas vistas de clientes potenciales listas ou nas vistas que se basean nestas vistas da caixa. Para mostrar a columna Nome da empresa no panel Editar columnas , ponte en contacto co teu administrador. O teu administrador pode engadir o campo Nome da empresa á vista mediante o Power Apps deseñador de vistas.
Por que non podo eliminar as asignacións de campos listas entre o cliente potencial e a oportunidade?
A partir de marzo de 2024, quitarase a posibilidade de eliminar as asignacións de campos listas. Se eliminaches a asignación de campos entre o cliente potencial e a oportunidade antes de marzo de 2024, o mapa teríase restaurado na próxima actualización. Se queres anular un mapa de campos listo para usar, podes crear un complemento de operación posterior na creación de oportunidades que verifique se o campo originatingleadid está enchedo e actualizar os campos seleccionados no -Mapas de campo de caixa segundo os requisitos da túa empresa.
Instale Dynamics 365 Sales Insights e utilice o entidade estándar de cliente potencial ou a entidade de oportunidade estándar. Requírese un número mínimo de clientes potenciales ou oportunidades para crear un modelo de puntuación:
- Para crear un modelo de puntuación do cliente potencial, debes ter un mínimo de 40 clientes potenciales cualificados e 40 descalificados.
- Para crear un modelo de puntuación de oportunidades, debes ter un mínimo de 40 oportunidades gañadas e 40 perdidas.
- Os clientes potenciales e oportunidades deben terse creado o 1 de xaneiro ou despois do ano anterior.
Como podo verificar se teño o número necesario de clientes potenciales ou oportunidades para crear un modelo de puntuación?
Antes de crear un modelo de puntuación de oportunidade ou cliente potencial, debes asegurarte de ter un mínimo de 40 clientes potenciales cualificados e 40 descualificados ou 40 oportunidades gañadas e 40 perdidas para adestrar o modelo. Podes seleccionar un período de tempo entre 3 meses e 2 anos para adestrar o modelo.
Entendemos o requisito mínimo cun exemplo de escenario:
Queres crear un modelo de puntuación do cliente potencial e adestralo con clientes potenciales creados e pechados nos últimos 6 meses. Quere incluír só aqueles clientes potenciales que están utilizando o Proceso de vendas de oportunidades fluxo do proceso de negocio. Use os seguintes pasos para verificar se ten o número necesario de clientes potenciales. Podes seguir pasos similares para verificar o requisito mínimo para a puntuación de oportunidade. Se pensas usar o modelo por etapa na túa puntuación de oportunidade, consulta esta sección.
Na páxina Podenciales , seleccione Todos os clientes potenciales no selector de visualización.
Seleccione Editar filtros.
Seleccione Engadir e configure os seguintes filtros:
- Creado o = Últimos 6 meses.
- Estado = Calificado.
Seleccione Engadir>Engadir entidade relacionada e configure os seguintes filtros:
- Entidade relacionada = Proceso de venda de oportunidades
- Operador = Contén datos
- Campo = motivo para o estado
- Operador = Non é igual
- Valor = Abortado
A seguinte captura de pantalla mostra os filtros que cómpre configurar:
Verifique o número de clientes potenciales que cumpran os criterios. Se o número de clientes potenciales é inferior a 40, pode aumentar o período de tempo para incluír máis clientes potenciales. Para verificar o número de clientes potenciales descualificados, cambia o Estado filtro a Descalificado.
Se non se marca unha oportunidade ou unha oportunidade ou non se actualiza a puntuación, asegúrese de que se cumpran as seguintes condicións:
Publícase o modelo de puntuación.
O rexistro está no estado Abrir .
O rexistro cumpre todas as condicións definidas no modelo de puntuación.
O rexistro está a usar o mesmo fluxo do proceso de negocio que está configurado no modelo de puntuación.
O rexistro creouse nos últimos 2 anos desde a data actual. O modelo verifica a data cada vez que marca un rexistro. Se un rexistro se anotou antes pero sae fóra da xanela de 2 anos no seguinte ciclo de puntuación, a puntuación non se actualizará.
Para novos clientes potenciales, a puntuación ocorre case en tempo real. A puntuación mostrarase dentro de cinco minutos despois de gardar unha nova vantaxe. Para clientes potenciales actualizados, as puntuacións actualízanse cada 24 horas.
A puntuación en tempo real só se admite para novos clientes potenciales. Se non ves a puntuación aínda despois de 15 minutos de gardar ou importar o novo cliente potencial, ponte en contacto co teu administrador. O teu administrador pode verificar se o modelo que está a puntuar a nova cliente potencial foi creado ou editado e publicado despois de que se implementara a función de puntuación en tempo real. Máis información: puntuación en tempo real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Si, pode modificar os atributos seleccionados para adestrar o modelo. Dito isto, o modelo listo para usar selecciona automaticamente os atributos que determina que son máis relevantes para a túa empresa.
Si, pode engadir e publicar varios modelos específicos para cada liña de negocio da súa organización.
As puntuacións son xeradas polo modelo Aprendizaxe automático.
As cualificacións son só unha agrupación de puntuacións en catro grupos que o administrador pode configurar.
Ao cualificar un cliente potencial, se se detecta unha conta ou contacto duplicado ao crear novos rexistros, móstrase un aviso de duplicado. Dependendo de se o teu administrador do sistema activou a experiencia mellorada de detección de duplicados e de combinación, verás as opcións para resolver duplicados. Máis información: Activa a experiencia mellorada detección de duplicados e fusión
Cal é a diferenza entre a capacidade detección de duplicados en Power Platform e Dynamics 365 Sales?
Power Platform detecta duplicados comparando o código de coincidencia que se crea para cada rexistro. Máis información: Detecta datos duplicados para poder corrixilos ou eliminalos
Dynamics 365 Sales detecta duplicados cun modelo de IA que compara clientes potenciales mediante a lóxica difusa e o código de coincidencia que se xera para cada cliente potencial.
A seguinte táboa mostra un exemplo dos dous métodos para detectar duplicados.
| Tipo de regra | Solicitado |
|---|---|
| Lóxica difusa | - Nome principal e nome da empresa similares - Nome de cliente similar e mesmo dominio de correo electrónico |
| Código de coincidencia | - Enderezo de correo electrónico - Número de teléfono |
Máis información: Activa a detección de clientes potenciales duplicados
Cando se desactive a experiencia detección de duplicados mellorada, verás a caixa de diálogo Aviso duplicado .
Nos campos Conta e Contacto , seleccione a conta coincidente e o rexistro de contacto e, a continuación, seleccione Continuar. Para ignorar a advertencia duplicada e crear novos rexistros, deixe os campos Conta e Contacto en branco e seleccione Continuar.
Os campos de busca Conta e Contacto se filtran cos resultados coincidentes e móstranse xunto con información adicional para identificar con precisión o rexistro ao que debe estar vinculado o lead. Por exemplo, cando selecciona a icona de busca de Contacto , só verá os rexistros de contacto coincidentes.
Cando se habilite a experiencia de combinación e detección de duplicados mellorada, verás a caixa de diálogo É posible que xa exista unha conta ou o contacto .
As seccións Contas coincidentes e Contactos coincidentes mostrarán todos os rexistros coincidentes (en base ás regras detección de duplicados) xunto con información adicional para identificar con precisión o rexistro ao que se debe vincular o cliente potencial.
Para asociar o rexistro de clientes potenciales a un rexistro coincidente existente, seleccione o rexistro e, a continuación, seleccione Continuar. Para crear unha nova conta ou rexistro de contacto, selecciona Ignorar e gardar sen seleccionar un rexistro coincidente.
O cliente potencial está cualificado.