Preguntas frecuentes sobre xestión de clientes potenciais

Este artigo responde ás preguntas máis frecuentes sobre a xestión de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Cal é a diferenza entre a capacidade detección de duplicados en Power Platform e Dynamics 365 Sales?

Power Platform detecta duplicados comparando o código de coincidencia que se crea para cada rexistro. Para obter máis información, vai a Detectar datos duplicados para poder corrixilos ou eliminalos.

Dynamics 365 Sales detecta duplicados cun modelo de IA que compara clientes potenciales mediante a lóxica difusa e o código de coincidencia que se xera para cada cliente potencial.

A seguinte táboa mostra un exemplo dos dous métodos para detectar duplicados.

Tipo de regra	Solicitado
Lóxica difusa	- Nome principal e nome da empresa similares - Nome de cliente similar e mesmo dominio de correo electrónico
Código de coincidencia	- Enderezo electrónico - Número de teléfono

Para obter máis información, vai a Activar a detección de clientes potenciales duplicados.

Que necesito para usar a puntuación de leads?​

Instale Dynamics 365 Sales Insights e use o entidade estándar de cliente potencial ou a entidade de oportunidade estándar. Requírese un número mínimo de clientes potenciales ou oportunidades para crear un modelo de puntuación:

Para crear un modelo de puntuación do cliente potencial, debes ter un mínimo de 40 clientes potenciales cualificados e 40 descalificados.
Para crear un modelo de puntuación de oportunidades, debes ter un mínimo de 40 oportunidades gañadas e 40 perdidas.
Os clientes potenciales e oportunidades deben terse creado o 1 de xaneiro ou despois do ano anterior.

Con que frecuencia se actualizan as puntuacións preditivas de clientes potenciales?

Para novos clientes potenciales, a puntuación ocorre case en tempo real. A puntuación mostrarase dentro de cinco minutos despois de gardar unha nova vantaxe. Para clientes potenciales actualizados, as puntuacións actualízanse cada 24 horas.

Por que non se anotan as miñas oportunidades en tempo real?

A puntuación en tempo real só se admite para novos clientes potenciales. Se non ves a puntuación aínda despois de 15 minutos de gardar ou importar o novo cliente potencial, ponte en contacto co teu administrador. O teu administrador pode verificar se o modelo que está a puntuar a nova cliente potencial foi creado ou editado e publicado despois de que se implementara a función de puntuación en tempo real. Para obter máis información, consulta Puntuación en tempo real.

Podo personalizar o modelo?

Si, pode modificar os atributos seleccionados para adestrar o modelo. Dito isto, o modelo listo para usar selecciona automaticamente os atributos que determina que son máis relevantes para a túa empresa.

Podo crear varios modelos para clientes potenciales?​

Si, pode engadir e publicar varios modelos específicos para cada liña de negocio da súa organización.

Cal é a diferenza entre puntuación e nota?​

A puntuación é xerada polo modelo de aprendizaxe automática.
O grao só agrupa puntuacións en catro depósitos que o administrador pode configurar.

Que pasa cando un cliente potencial está cualificado?

O administrador do sistema define o que lle pasa a un cliente potencial cando está cualificado:

• Se o administrador do teu sistema estableceu Crear rexistros de conta, contacto e oportunidade de forma predeterminada ao cualificar un cliente potencial para Non, solicitarase que escolla que rexistros crear cando o cliente potencial estea cualificado (conta, contacto ou oportunidade).

• Se estableceron Crear rexistros de conta, contacto e oportunidade de forma predeterminada ao cualificar un cliente potencial para Si, unha conta, contactos e rexistros de oportunidade créanse automaticamente cando o cliente potencial está cualificado.

Onde podo atopar os clientes potenciales cualificados e descalificados?

Seleccione Podencias potenciales no mapa do sitio e, a continuación, seleccione a vista Podebilidades pechadas para atopar os seus clientes potenciales cualificados e descalificados. Podes reactivar os clientes potenciales se queres cualificalos de novo.

Que sucede cando se atopan duplicados mentres se cualifican clientes potenciais?

Ao cualificar un cliente potencial, se se detecta unha conta ou contacto duplicado ao crear novos rexistros, móstrase un aviso de duplicado. Dependendo de se o teu administrador do sistema activou a experiencia mellorada de detección de duplicados e de combinación, verás as opcións para resolver duplicados.

Para obter información sobre como habilitar a experiencia de combinación e detección de duplicados mellorada, consulte Activar a experiencia de combinación e detección de duplicados mellorada.

Como podo xestionar os erros cualificación do cliente potencial?

Ao cualificar un cliente potencial, ocorre un dos seguintes erros debido a clientes potenciales duplicados:

• Non se creou nin se actualizou o rexistro de clientes potenciales porque xa existe un duplicado do rexistro actual.
• Non se creou ou non se actualizou o rexistro da oportunidade por existir un duplicado do rexistro actual.

Se a función detección de duplicados rules está activada na túa organización, a aplicación non permitirá a cualificación de clientes potenciales se hai duplicados dese cliente potencial. Para mitigar o problema, proba as seguintes resolucións:

• Elimina os duplicados para o liderado e cualifica de novo. Máis información: Combina filas duplicadas
• Vaia á vista da grella de clientes potenciales, seleccione o cliente potencial e cualifique.
• Anular a publicación da regra que está a causar o erro e cualificar de novo o cliente potencial. Póñase en contacto co seu administrador para anular a publicación das regras mediante os seguintes pasos.
  1. Vaia a Configuración avanzada>Configuración>Sistema>Xestión de datos>detección de duplicados Regras.
  2. Seleccione a regra e, a continuación, seleccione Anular publicación.
• Se se require unha regra só para crear ou actualizar o cliente potencial, pero non é necesario para a cualificación, asegúrate de que as regras detección de duplicados non se executen en clientes potenciais cualificados. Activa a opción Excluír rexistros coincidentes inactivos e cualifica o cliente potencial. Póñase en contacto co seu administrador para activar a opción mediante os seguintes pasos.

  1. Vaia a Configuración avanzada>Configuración>Sistema>Xestión de datos>detección de duplicados Regras.

  2. Abre e anula a publicación da regra.

  3. Seleccione a opción Excluír rexistros coincidentes inactivos .

     

  4. Publicar a norma.

Que pasa cando se desactiva a experiencia mellorada de detección de duplicados e de fusión

Cando a experiencia mellorada detección de duplicados estea desactivada, verás o Aviso duplicado caixa de diálogo.

No Conta e Contacto campos, seleccione a conta e o rexistro de contacto correspondentes e seleccione Continuar. Para ignorar o aviso duplicado e crear novos rexistros, deixe os campos Conta e Contacto en branco e seleccione Continuar.

Os campos de busca Conta e Contacto se filtran cos resultados coincidentes e móstranse xunto con información adicional para identificar con precisión o rexistro ao que debe estar vinculado o lead. Por exemplo, cando seleccionas a icona de busca de Contacto , só verás os rexistros de contactos coincidentes.

Que ocorre cando se activa a experiencia mellorada detección de duplicados e fusión

Cando se habilite a experiencia de combinación e detección de duplicados mellorada, verás a caixa de diálogo É posible que xa exista unha conta ou un contacto .

As seccións Contas coincidentes e Contactos coincidentes mostrarán todos os rexistros coincidentes (en base ás regras detección de duplicados) xunto con información adicional para identificar con precisión o rexistro ao que se debe vincular o cliente potencial.

Para asociar o rexistro de clientes potenciales a un rexistro coincidente existente, seleccione o rexistro e seleccione Continuar. Para crear unha nova conta ou rexistro de contacto, selecciona Ignorar e gardar sen seleccionar un rexistro coincidente.

O cliente potencial está cualificado.

Que ocorre coas notas e anexos cando se cualifican os clientes potenciais?

Cando os vendedores traballan nun cliente potencial, usan notas para almacenar información clave sobre as cousas que investigaron sobre o cliente potencial. Isto podería ser información como novos contactos no sitio, valor actual do contrato, información sobre fornecedor, etc. Cando se cualifica un cliente potencial, estas notas móstranse no rexistro de oportunidades para que non se perda a información.