Compartir por

Instala a aplicación Dynamics 365 e configura a pestana Microsoft Teams canle de colaboración

  • Artigo

  1. En Microsoft Teams, selecciona Gardar.

    Seleccione Tenda.

  2. Busca Dynamics e, a continuación, selecciona o mosaico Dynamics 365 .

    Busca e selecciona Dynamics 365.

  3. Comproba que Engadir por ti e Engadir a un equipo estean ambos configurados como Si.

    Pode usar a aplicación de Dynamics 365 para utilización propia ou unha canle de Microsoft Teams para colaborar con outros usuarios. Se ten unha canle de Microsoft Teams existente, seleccione as dúas opcións. Caso contrario, pode iniciar a instalación da aplicación para uso persoal e instalala para Microsoft Teams máis tarde.

    Activa as funcións persoais e de equipo.

  4. Para Engadir a un equipo, escolle un equipo e despois selecciona Instalar.

    Engadir ao equipo.

  5. Escolle unha canle en Microsoft Teams para conectarte a un rexistro de aplicación e, a continuación, selecciona Configurar.

    Escolle unha canle e selecciona Configurar.

  6. Seleccione un entorno da versión 9.x e unha aplicación Interface unificada para conectarse e, a continuación, seleccione Gardar.

    Seleccione o entorno e o módulo da aplicación.

    Nota

    • Só aparecen na lista ambientes que conteñen aplicacións de interacción co cliente (como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service). Ademais, se mostran só ambientes activos (os que non están desactivados o aprovisionándose).
    • Só se indican as aplicacións da interface unificada.
    • Móstranse só os módulos da aplicación con licenza para o ambiente seleccionado.

  7. Seleccione Selección de entidades ou Ver selección.

    1. Selección de entidades: selecciona unha entidade para conectar. Pode escoller un rexistro visualizado recentemente ou usar a buscar para atopar rexistros. Podes usar Filtrar por para restrinxir a busca a un tipo de entidade. Unha vez que elixis un rexistro, selecciona Gardar.

    Selecciona unha entidade.

    1. Selección de visualización: selecciona unha entidade para ver a lista de vistas dispoñibles. Unha vez que elixas unha vista, selecciona Gardar.

    Seleccione unha visualización.

    Nota

    Se seleccionas unha vista persoal (As miñas vistas) en lugar de Vistas do sistema, recoméndase que compartas a vista con outros usuarios antes de engadir a vista á canle Microsoft Teams . En caso contrario, outros membros do equipo non terán acceso ao contido do separador da visualización.

  8. Despois de completar os pasos anteriores, verá un novo separador de Dynamics 365 na canle do equipo seleccionado.

Consulta Colaborar con Microsoft Teams para obter información sobre como podes usar a función de pestanas para colaborar coas aplicacións de Dynamics 365.

Ambiente de Government GCC

A integración de Teams con Dynamics 365 non está dispoñible para ambientes de Government GCC. Non obstante, hai unha solución para ver os rexistros mediante a aplicación Sitio web en Teams e despois engadila como un separador.

  1. Abre unha canle de Teams e selecciona Engadir unha pestana.

Abre Teams e selecciona Aplicacións.

  1. Busca a aplicación Sitio web e engádea.

Engade a aplicación do sitio web.

Nota

Se non ves a aplicación Sitio web en Teams, pídelle ao teu administrador que habilite esta opción a través do Microsoft 365 centro de administración.

  1. Introduza un nome para a pestana e o URL para a aplicación de Dynamics 365 e, a continuación, seleccione Gardar.

Introduza o nome e o URL para a pestana.

Consulte tamén

Solucionar problemas de Microsoft Teams integración