Instalar Copilot for Sales (despregado polo administrador)
Debe ser un Microsoft 365 administrador para implementar e instalar o Copilot for Sales complemento para Outlook e Microsoft 365 aplicacións. Debes ser administrador de Teams para implementar e instalar Copilot for Sales en Teams.
Podes instalar Copilot for Sales como unha aplicación integrada en varias plataformas ou como unha aplicación individual nunha única plataforma. Sexa cal sexa o método que elixas, podes comezar dende o Microsoft 365 centro de administración ou Microsoft AppSource para instalalo en Outlook e asignar usuarios. Se comeza desde AppSource, rematará a instalación no Microsoft 365 centro de administración. De calquera xeito, recomendamos que un administrador o instale para obter o mellor rendemento e usabilidade.
Debes ir ao Microsoft Teams centro de administración e crear políticas de configuración para instalar a aplicación e asignar usuarios. Se instalas a Copilot for Sales aplicación para Teams de AppSource, instalaraa só no teu ámbito persoal, non para os teus usuarios.
Nota
- Se os teus usuarios están a usar Salesforce, asegúrate de que Microsoft Power Platform non estea bloqueado. Podes comprobar o seu estado na páxina Uso de OAuth de aplicacións conectadas en Salesforce.
- O complemento pode tardar ata 24 horas en mostrarse aos teus usuarios.
Privilexios necesarios para usar Copilot for Sales
Copilot for Sales aplica os controis de acceso CRM e os permisos de usuario existentes da túa organización. Os administradores deben ter os permisos correctos para personalizar os seus sistemas CRM e os usuarios deben ter os permisos correctos para ver, actualizar e crear rexistros nos seus sistemas CRM desde Copilot for Sales.
Nota
- Se fixeches cambios nos permisos ou funcións de seguranza dun usuario no teu CRM, pídelle a ese usuario que pecha sesión en Copilot for Sales en Outlook e que inicie sesión de novo para que estes cambios se reflictan adecuadamente.
- Os cambios nos permisos dos usuarios ou nos roles de seguranza en CRM poden tardar ata 15 minutos en reflectirse na Copilot for Sales aplicación de Teams.
Permisos necesarios para os administradores de Salesforce
Os administradores de Salesforce que precisan personalizar Copilot for Sales deben ter os seguintes permisos.
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Permiso | O perfil de usuario debe ter permiso Modificar todos os datos ou Xestionar integracións de datos Nota: Os permisos deben estar no perfil do usuario e non nos conxuntos de permisos asignados ao usuario. |
Requírense privilexios adicionais para os clientes de Dynamics 365
Administradores de Dynamics 365
Se estás usando roles de seguranza de administrador do sistema ou de personalizador do sistema listos para usar, Copilot for Sales os privilexios de administración engádense automaticamente.
Se estás a usar roles de seguranza personalizados, debes asignar os seguintes rol de seguranza e privilexios aos administradores de Dynamics 365 que necesiten personalizar Copilot for Sales.
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Rol de seguranza | Copilot for Sales Administrador |
| Privilexio | Ler privilexio na táboa Usuario |
Vendedores de Dynamics 365
Se estás a usar as funcións de seguranza de Vendedor ou de Xerente de vendas listas para usar, Copilot for Sales os privilexios engádense automaticamente e non se precisa ningunha outra acción.
Se estás a usar roles de seguranza personalizados, debes asignar os seguintes rol de seguranza e privilexios aos vendedores de Dynamics 365 que necesiten usar Copilot for Sales.
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Rol de seguranza | Copilot for Sales Usuario |
| Privilexio | Ler privilexio na táboa Usuario |
O Copilot for Sales Usuario rol de seguranza só complementa os roles de seguranza personalizados e non os substitúe. Se un rol de seguranza personalizado asignado aos vendedores carece dalgún dos privilexios incluídos en Vendedor ou Xerente de vendas rol de seguranza, é posible que atopes erros específicos do permiso de Dynamics 365.
Para obter información sobre como asignar roles de seguranza, consulte Asignar un rol de seguranza a un usuario.
Para editar as funcións de seguranza personalizadas para que coincidan coa función de Vendedor ou de xestor de vendas sen usar, consulta Crear ou editar un rol de seguranza para xestionar o acceso.
Para obter información sobre funcións e privilexios de seguranza, consulte Funcións e privilexios de seguranza.
Implantar Copilot for Sales
Buscas instrucións paso a paso sobre como implementar Copilot for Sales? Aquí están as Copilot for Sales guías de implementación:
- Copilot for Sales guía de implementación para clientes de Dynamics 365
- Copilot for Sales guía de implementación para clientes de Salesforce CRM
Como usar Copilot for Sales?
Despois de instalar Copilot for Sales os usuarios, poden comezar a usalo en Outlook e Teams. Para obter información sobre como usar Copilot for Sales, consulte Accede á Copilot for Sales aplicación.
Consulte tamén
Instala Copilot for Sales en Outlook
Instala e fixa Copilot for Sales en Teams