Instala Microsoft 365 Copilot para as vendas
Copilot para as vendas pode ser instalado por un administrador ou por un usuario final. Como administrador, podes instalar Copilot para as vendas como unha aplicación integrada en varias plataformas ou como unha aplicación individual nunha única plataforma. Como usuario final, podes instalar o complemento de Outlook e a aplicación Teams desde Microsoft AppSource en Outlook ou Teams respectivamente, sempre que o teu administrador non os bloquee de forma explícita. Para obter información sobre os privilexios necesarios para usar Copilot para as vendas, consulte Privilexios necesarios para usar Copilot para as vendas.
Instalación implementada por administrador
Podes instalar Copilot para as vendas como unha aplicación integrada en varias plataformas ou como unha aplicación individual nunha única plataforma. Sexa cal sexa o método que elixas, podes comezar dende o Microsoft 365 centro de administración ou Microsoft AppSource para instalalo en Outlook e asignar usuarios. Se comeza desde AppSource, rematará a instalación no Microsoft 365 centro de administración. De calquera xeito, recomendamos que un administrador o instale para obter o mellor rendemento e usabilidade.
Ademais, para instalar a aplicación en Teams, debes ir ao Microsoft Teams centro de administración e crear políticas de configuración para instalar a aplicación e asignar usuarios. Se instalas a aplicación Copilot para as vendas para Teams desde AppSource, só instalarás no teu ámbito persoal, non para os teus usuarios.
Debes ser un Microsoft 365 administrador para implementar e instalar o complemento Copilot para as vendas para Outlook e Microsoft 365 aplicacións. Debes ser administrador de Teams para implementar e instalar Copilot para as vendas para Teams.
Para ver os pasos para instalar Copilot para as vendas en Outlook e Teams, consulte Instalar Copilot para as vendas en Outlook e Instalar e fixar Copilot para as vendas en Teams.
Nota
Se os teus usuarios están a usar Salesforce, asegúrate de que Microsoft Power Platform non estea bloqueado. Podes comprobar o seu estado na páxina Aplicacións conectadas OAuth Uso en Salesforce. Se está bloqueado, debes desbloquealo para usar Copilot para as vendas e pode tardar ata 24 horas en mostrarse o complemento aos teus usuarios.
Mira este vídeo para aprender a instalar Copilot para as vendas en Outlook e Teams:
Instalación implementada polo usuario
Como usuario final, podes instalar o complemento de Outlook e a aplicación Teams desde Microsoft AppSource en Outlook ou Teams respectivamente, sempre que o teu administrador non os bloquee de forma explícita.
Cando instala o complemento de Outlook, considérase implementado polo usuario en lugar de implementado polo administrador e non terá soporte completo para as funcións. Os complementos implementados polo usuario non admiten as notificacións de banner Copilot para as vendas que aparecen na parte superior dos correos electrónicos novos ou de resposta. Ademais, a aplicación Copilot para as vendas non se engade automaticamente ás invitacións a reunións. Non obstante, pode engadir manualmente Copilot para as vendas á reunión para obter resumos da reunión.
Mira este vídeo para saber máis sobre Copilot para as vendas:
Importante
- Este artigo ofrece instrucións para os usuarios empresariais sen privilexios de administrador para instalar Copilot para as vendas. Se es un administrador de CRM que intenta instalar Copilot para as vendas para o teu equipo de vendas, consulta a guía de implementación de Copilot para as vendas para os clientes de Dynamics 365 ou Copilot para as vendas guía para Salesforce clientes segundo as súas necesidades.
- É posible que non poidas instalar Copilot para as vendas se a descarga de complementos está desactivada para a túa organización. Neste caso, póñase en contacto co seu administrador.
- Se estás usando a aplicación Dynamics 365 para Outlook, podes considerar cambiar a Copilot para as vendas, xa que podes facer moito máis con Copilot para as vendas. Máis información: Diferenza entre a aplicación Copilot para as vendas e Dynamics 365 para Outlook
Instalar Copilot para as vendas en Outlook
Inicia sesión en Microsoft AppSource.
Introduza Copilot para as vendas na caixa Buscar .
Desde os resultados da busca, selecciona Conseguilo agora no Copilot para as vendas app's cartón.
Na xanela Confirma os teus datos para continuar , selecciona Conseguilo agora.
A aplicación está instalada e móstrase unha mensaxe de confirmación.
Nota
Tamén podes obter o complemento desde Office Store dentro de Outlook. Máis información: Obtén un complemento de Office para Outlook.
Diferenza entre a aplicación Copilot para as vendas e Dynamics 365 para Outlook
| Capacidade | Copilot para as vendas | Aplicación Dynamics 365 para Outlook |
|---|---|---|
| Traballa en Outlook | ||
| Suxestións intelixentes de contido de correo electrónico conscientes do contexto con Copiloto | Compatible | Non compatible |
| Garda os correos electrónicos de Outlook e os eventos do calendario en Dynamics 365 | Compatible | Compatible |
| Conecta os correos electrónicos e eventos gardados de Outlook con contas e oportunidades Dynamics 365 | Admitido¹ | Compatible |
| Crea novos contactos CRM desde Outlook | Compatible | Compatible |
| Captura automaticamente a sinatura do correo electrónico durante a creación dun novo contacto | Compatible | Non compatible |
| Crea e edita rexistros sen contacto en Dynamics 365 | Soportado² | Compatible |
| Acceso delegado (permitir que un usuario actúe en nome doutro usuario) | Non compatible | Compatible |
| Soporte móbil | Non compatible | Compatible |
| Traballo en Equipos³ | ||
| Colabora nos rexistros de clientes cos compañeiros de Teams | Compatible | Non compatible |
| Despois da reunión: reprodución e transcrición con aspectos destacados, temas, resumo executivo, elementos de acción e análise de sentimento | Compatible | Non compatible |
| Soporte móbil | Compatible | Compatible |
| ¹ Copilot para as vendas admite conectar Microsoft Outlook actividades a contas e oportunidades. A compatibilidade para conectar as actividades de Outlook con outras entidades estará dispoñible en breve. | ||
| ² Copilot para as vendas permite crear contactos e editar contactos, contas e oportunidades. A asistencia para crear e editar entidades adicionais estará dispoñible en breve. | ||
| ³ Require a aplicación Copilot para as vendas para instalarse Microsoft Teams. |
Instala a aplicación Copilot para as vendas en Microsoft Teams
Iniciar sesión en Microsoft Teams.
Na barra de navegación da esquerda, selecciona Aplicacións.
Busca Copilot para as vendas e, a continuación, selecciónao.
Seleccione Engadir na xanela Copilot para as vendas .
Mensaxe de benvida
Unha vez que se implementa a aplicación Copilot para as vendas, cada usuario recibe unha mensaxe atractiva do bot Copilot para as vendas en Teams. Esta mensaxe describe as principais capacidades de Copilot para as vendas e ofrece ligazóns directas a documentación completa de funcións e outros recursos de aprendizaxe.
Como usar Copilot para as vendas?
Despois de instalar Copilot para as vendas, podes comezar a usalo en Outlook e Teams. Para obter información sobre como usar Copilot para as vendas, consulta Acceder á aplicación Copilot para as vendas.
Información relacionada
Instala Copilot para as vendas en Outlook
Instala e fixa Copilot para as vendas en Teams
Privilexios necesarios para usar Copilot para as vendas