Acceda á aplicación Microsoft 365 Copilot para as vendas
Copilot para as vendas é unha IA Asistente para vendedores en Microsoft 365 que se conecta a solucións de vendas para ofrecer actualizacións e información sobre a plataforma de IA e CRM de próxima xeración nos fluxos de traballo de produtividade.
Se non tes acceso a Copilot para as vendas, pídelle ao teu administrador que o instale.
Como vendedor, comunícase con moitos clientes potenciais por correo electrónico. Copilot para as vendas axúdache a prepararte para os teus compromisos. Recopila información do teu sistema CRM e Microsoft Office e enriquecea con información útil para que poidas ser máis eficaz onde pasas a maior parte do día.
Podes acceder a Copilot para as vendas usando calquera das seguintes opcións:
Durante a elaboración dun correo electrónico ou a creación dunha reunión
Seleccione Copilot para as vendas na cinta ou Todas as aplicacións>Copilot para as vendas (na cinta clásica )
Seleccione Máis comandos (...) e despois seleccione Copilot para as vendas (en cinta simplificada)
Seleccione Mostrar contacto ou Engadir contacto na mensaxe de banner (para correos electrónicos)
Seleccione Mostrar detalles na mensaxe de banner (para reunións)
Mentres le un correo electrónico ou abre unha reunión
Na cinta clásica: realiza unha das seguintes accións:
- Seleccione Copilot para as vendas na cinta.
- Seleccione Todas as aplicacións>Copilot para as vendas. Na ventá emerxente, seleccione Copilot para as vendas. Para engadir unha entidade CRM como cartón adaptable enriquecido ao correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para as vendas e, a continuación, busque e seleccione a entidade CRM.
Na cinta simplificada: selecciona Máis comandos (...) e despois selecciona Copilot para as vendas.
Durante a elaboración dun correo electrónico
Na cinta, selecciona Aplicacións>Copilot para as vendas. Na ventá emerxente, seleccione Copilot para as vendas. Para engadir unha entidade CRM como cartón adaptable enriquecido ao correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para as vendas e, a continuación, busque e seleccione a entidade CRM.
Nota
Se Copilot para as vendas está implantado polo administrador, a aplicación fixarase automaticamente na cinta.
Seleccione Mostrar contacto ou Engadir contacto na mensaxe de banner (para correos electrónicos)
Seleccione Mostrar resumo na mensaxe do banner (para reunións)
Mentres le un correo electrónico
Na barra de accións do correo electrónico, seleccione Aplicacións>Copilot para as vendas.
Nota
Se Copilot para as vendas está implantado polo administrador, a aplicación fixarase automaticamente na barra de accións do correo electrónico.
Durante a creación ou a apertura dunha reunión
- Seleccione Copilot para as vendas na cinta.
Mentres se redacta un correo electrónico, se crea unha reunión ou se responde a un correo electrónico ou a unha invitación a unha reunión cun contacto externo, móstrase unha mensaxe de banner na parte superior do correo electrónico ou da invitación á reunión con calquera das seguintes accións:
- Ver información de vendas: esta acción móstrase se os contactos externos do correo electrónico se gardan en CRM. Seleccione para abrir o panel Copilot para as vendas .
- Engadir contactos: esta acción móstrase se polo menos un contacto do correo electrónico non está gardado no teu CRM. Máis información: Engade novos contactos mediante accións rápidas de CRM en banners de correo electrónico
Nota
A mensaxe de banner neste escenario móstrase para cada correo electrónico ou reunión que conteña contactos externos.
Mentres le un correo electrónico de contactos externos, móstrase unha mensaxe de banner na parte superior do correo electrónico con dúas das seguintes accións contextuais:
- Engadir contactos: esta acción móstrase se polo menos un contacto do fío de correo electrónico non está gardado no teu CRM. Máis información: Engade novos contactos mediante accións rápidas de CRM en banners de correo electrónico
- Gardar este correo electrónico: esta acción móstrase se non gardou o correo electrónico no seu CRM. Máis información: Garde correos electrónicos en CRM mediante accións rápidas de CRM en banners de correo electrónico
- Consulta información de vendas: selecciona para abrir o panel Copilot para as vendas .
Nota
A mensaxe de banner neste escenario móstrase ata dous correos electrónicos externos por usuario e día. Se non queres que aparezan estes banners, pídalle ao teu administrador que os desactive.
Para manter Copilot para as vendas á vista mentres avanzas polos teus correos electrónicos e reunións, fíxao para que o panel da aplicación permaneza aberto.
Para fixar a aplicación, selecciona a chincheta . Para desfixala, selecciona de novo a chincheta .
Apoiada pola IA, a aplicación Copilot para as vendas en Teams ofrece recomendacións e información para axudarche a estar conectado cos teus clientes, minimizar a entrada de datos e personalizar os teus compromisos para pechar ofertas máis rápido con taxas de vitorias máis altas. Obtén unha comprensión máis profunda das necesidades dos teus clientes a partir de resumos de chamadas transcritos con Intelixencia conversacional e toma a acción correcta no momento axeitado cos seguimentos xerados automaticamente.
Nota
Copilot para as vendas é accesible na Microsoft Teams aplicación móbil. Podes abrir a aplicación persoal e usar extensións de mensaxes para buscar e compartir rexistros CRM.
Para saber como se utiliza a gravación de chamadas, consulta Máis información: gravación de chamadas ou reunións.
Podes acceder a Copilot para as vendas usando calquera das seguintes opcións:
Nun chat ou canle de Teams, selecciona Extensións de mensaxes (...), busca a aplicación Copilot para as vendas, e despois selecciónao. Isto axúdache a compartir rexistros CRM cos membros do teu equipo.
Usa a aplicación Copilot para as vendas durante unha reunión