Ler en inglés

Compartir por


Acceda á aplicación Microsoft 365 Copilot para as vendas

Copilot para as vendas é unha IA Asistente para vendedores en Microsoft 365 que se conecta a solucións de vendas para ofrecer actualizacións e información sobre a plataforma de IA e CRM de próxima xeración nos fluxos de traballo de produtividade.

Se non tes acceso a Copilot para as vendas, pídelle ao teu administrador que o instale.

Acceda a Copilot para as vendas en Outlook

Como vendedor, comunícase con moitos clientes potenciais por correo electrónico. Copilot para as vendas axúdache a prepararte para os teus compromisos. Recopila información do teu sistema CRM e Microsoft Office e enriquecea con información útil para que poidas ser máis eficaz onde pasas a maior parte do día.

Podes acceder a Copilot para as vendas usando calquera das seguintes opcións:

Escritorio de Outlook

  • Durante a elaboración dun correo electrónico ou a creación dunha reunión

    • Seleccione Copilot para as vendas na cinta ou Todas as aplicacións>Copilot para as vendas (na cinta clásica )

      Captura de pantalla que mostra o acceso á aplicación desde o escritorio de Outlook.

    • Seleccione Máis comandos (...) e despois seleccione Copilot para as vendas (en cinta simplificada)

    • Seleccione Mostrar contacto ou Engadir contacto na mensaxe de banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar detalles na mensaxe de banner (para reunións)

  • Mentres le un correo electrónico ou abre unha reunión

    • Na cinta clásica: realiza unha das seguintes accións:

      • Seleccione Copilot para as vendas na cinta.
      • Seleccione Todas as aplicacións>Copilot para as vendas. Na ventá emerxente, seleccione Copilot para as vendas. Para engadir unha entidade CRM como cartón adaptable enriquecido ao correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para as vendas e, a continuación, busque e seleccione a entidade CRM.

      Captura de pantalla que mostra o acceso á aplicación desde o escritorio de Outlook mentres le un correo electrónico.

    • Na cinta simplificada: selecciona Máis comandos (...) e despois selecciona Copilot para as vendas.

Novo escritorio de Outlook e Outlook na web

  • Durante a elaboración dun correo electrónico

    • Na cinta, selecciona Aplicacións>Copilot para as vendas. Na ventá emerxente, seleccione Copilot para as vendas. Para engadir unha entidade CRM como cartón adaptable enriquecido ao correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para as vendas e, a continuación, busque e seleccione a entidade CRM.

      Captura de pantalla que mostra o acceso á aplicación desde Outlook na web.

    Nota

    Se Copilot para as vendas está implantado polo administrador, a aplicación fixarase automaticamente na cinta.

    • Seleccione Mostrar contacto ou Engadir contacto na mensaxe de banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar resumo na mensaxe do banner (para reunións)

  • Mentres le un correo electrónico

    • Na barra de accións do correo electrónico, seleccione Aplicacións>Copilot para as vendas.

      Captura de pantalla que mostra o acceso á aplicación mentres le un correo electrónico en Outlook na web.

    Nota

    Se Copilot para as vendas está implantado polo administrador, a aplicación fixarase automaticamente na barra de accións do correo electrónico.

  • Durante a creación ou a apertura dunha reunión

    • Seleccione Copilot para as vendas na cinta.

Banners de correo electrónico en Outlook

  • Mentres se redacta un correo electrónico, se crea unha reunión ou se responde a un correo electrónico ou a unha invitación a unha reunión cun contacto externo, móstrase unha mensaxe de banner na parte superior do correo electrónico ou da invitación á reunión con calquera das seguintes accións:

    Nota

    A mensaxe de banner neste escenario móstrase para cada correo electrónico ou reunión que conteña contactos externos.

  • Mentres le un correo electrónico de contactos externos, móstrase unha mensaxe de banner na parte superior do correo electrónico con dúas das seguintes accións contextuais:

    Nota

    A mensaxe de banner neste escenario móstrase ata dous correos electrónicos externos por usuario e día. Se non queres que aparezan estes banners, pídalle ao teu administrador que os desactive.

Fixar a aplicación Copilot para as vendas en Outlook

Para manter Copilot para as vendas á vista mentres avanzas polos teus correos electrónicos e reunións, fíxao para que o panel da aplicación permaneza aberto.

Para fixar a aplicación, selecciona a chincheta . Para desfixala, selecciona de novo a chincheta .

Accede a Copilot para as vendas en Teams

Apoiada pola IA, a aplicación Copilot para as vendas en Teams ofrece recomendacións e información para axudarche a estar conectado cos teus clientes, minimizar a entrada de datos e personalizar os teus compromisos para pechar ofertas máis rápido con taxas de vitorias máis altas. Obtén unha comprensión máis profunda das necesidades dos teus clientes a partir de resumos de chamadas transcritos con Intelixencia conversacional e toma a acción correcta no momento axeitado cos seguimentos xerados automaticamente.

Nota

Copilot para as vendas é accesible na Microsoft Teams aplicación móbil. Podes abrir a aplicación persoal e usar extensións de mensaxes para buscar e compartir rexistros CRM.

Para saber como se utiliza a gravación de chamadas, consulta Máis información: gravación de chamadas ou reunións.

Podes acceder a Copilot para as vendas usando calquera das seguintes opcións:

Extensións de mensaxes

Nun chat ou canle de Teams, selecciona Extensións de mensaxes (...), busca a aplicación Copilot para as vendas, e despois selecciónao. Isto axúdache a compartir rexistros CRM cos membros do teu equipo.

Durante unha reunión

Usa a aplicación Copilot para as vendas durante unha reunión