Microsoft Copilot FAQ de vendas
Elaboramos unha lista de preguntas máis frecuentes e proporcionamos respostas breves para axudarche a obter a información necesaria rapidamente.
Xeral
Que é Copilot para as vendas?
Microsoft Copilot for Sales reúne o poder de copiloto for Microsoft 365 cos fluxos de traballo do vendedor. Microsoft Copilot for Sales aproveita os datos da súa plataforma CRM, así como grandes modelos de linguaxe e datos de Microsoft Graph, Microsoft 365 aplicacións e Internet. Copilot para as vendas axuda aos equipos de vendas a aforrar tempo e enerxía, xerar Ideas innovadores, establecer relacións máis fortes cos clientes e, finalmente, pechar máis ofertas.
Algunhas das novas innovacións habilitadas en Copilot para as vendas inclúen unha experiencia recentemente integrada con Microsoft Word e Microsoft Teams. Os vendedores poden solicitar a copiloto que cree un informe de preparación da reunión en Microsoft Word, que se enche automaticamente con información do cliente, como unha conta e resumo de oportunidades, nomes e títulos dos participantes da reunión, tarefas abertas, aspectos destacados de reunións recentes e conversas de correo electrónico., e máis. Ademais, os resumos de reunións en Microsoft Teams poden mostrar elementos de acción e tarefas, indicadores clave de rendemento (KPI) de conversas e palabras clave de vendas. Os vendedores tamén poden personalizar os procesos de vendas asistidos por intelixencia artificial con Copilot Studio, ofrecendo experiencias personalizadas informadas polos seus propios datos, lóxica e accións para escenarios específicos.
Copilot para as vendas inclúe a subscrición copiloto para Microsoft 365 e estará dispoñible o 1 de febreiro de 2024. Consulta a nosa páxina de prezos para obter máis información.
Como funciona #glsr_cfejcifz?
Copilot para as vendas usa un complemento de Outlook e unha aplicación Teams para incorporar o contexto do teu CRM aos fluxos de traballo dos teus vendedores. Obtén máis información sobre Microsoft Copilot para vendas.
Copilot para as vendas é seguro?
Copilot para as vendas é unha aplicación certificada de Microsoft. Isto significa que cumpre os nosos rigorosos estándares de seguridade e cumprimento. Consulta Seguridade, privacidade e cumprimento para obter máis información.
Obtén información sobre os requisitos de licenza, os requisitos de función e a dispoñibilidade da rexión en Introdución a Microsoft Copilot para vendas.
Obtención de licenzas
Cando está dispoñible para a compra Microsoft Copilot for Sales?
Copilot para as vendas inclúe o copiloto para Microsoft 365 subscrición e estará dispoñible para compra o 1 de febreiro de 2024 na canle de licenzas por volume e Web Direct. Copilot para as vendas estará dispoñible para compra en CSP a partir do 1 de marzo de 2024. Copilot para as vendas inclúe as ricas capacidades específicas de vendas xunto con Microsoft Copilot para Microsoft 365. Ten un prezo de $50 por usuario/mes ou de $20 por usuario/mes se o cliente xa ten copiloto para Microsoft 365. Consulta a nosa páxina de prezos para obter máis información.
Incluirase Copilot para as vendas nas subscricións de Dynamics 365 Sales?
Non, copiloto (premium) non se incluirá en ningunha subscrición de Dynamics 365 Sales, xa que inclúe copiloto para Microsoft 365 (por exemplo, copiloto en PowerPoint, copiloto en Word e moito máis).
Os clientes de Dynamics 365 Sales Premium poden desbloquear Copilot para as vendas cunha compra adicional de copiloto para Microsoft 365. As capacidades de vendas actívanse cando un usuario ten Sales Premium e Microsoft Copilot for Microsoft 365 asociado ao seu perfil de usuario. Todos os demais clientes de Dynamics 365 Sales deben comprar a subscrición Copilot para as vendas para obter toda a potencia do produto.
Teña en conta que os clientes de Dynamics 365 Sales (Enterprise e Premium) seguirán tendo acceso á funcionalidade estándar (anteriormente coñecida como Viva Sales ou Sales Copilot) sen comprar Copilot para as vendas. Consulte o gráfico anterior para ver as funcións incluídas.
Como afecta o novo #glsr_cfejcifz a Dynamics 365 Sales? Hai algún cambio na capacidade ou na licenza para os clientes de Dynamics 365 Sales?
Non hai cambios nin impactos.
As licenzas de Dynamics 365 Sales Enterprise e Premium aínda incluirán as capacidades copiloto na plataforma Dynamics 365 Sales (por exemplo, un resumo de preparación de reunións en Dynamics 365), así como un conxunto estándar de capacidades copiloto en Outlook e Teams, que reflicten o Sales Copilot capacidades actuais como a xeración de correo electrónico en Outlook, o resumo de correo electrónico en Outlook, as actualizacións de contactos en Outlook.
Seguiremos innovando en experiencias copiloto na plataforma Dynamics 365 Sales, como os anuncios en Ignite para compatibilidade con linguaxe natural en Dynamics 365 Sales. Os clientes poden usar esta funcionalidade sen comprar Copilot for Sales.
A innovación futura en copiloto en todas as Microsoft 365 aplicacións requirirá a compra de Copilot for Sales. Para obter máis detalles, consulte o cadro de licenzas anterior que destaca toda a funcionalidade actual copiloto que se inclúe nas licenzas de Dynamics 365 Sales.
Que pasa coa subscrición Microsoft Sales Copilot autónoma? Que pasa cos clientes que compraron esa subscrición independente?
Microsoft Copilot a subscrición de vendas substitúe a Microsoft Sales Copilot subscrición. As capacidades de Sales Copilot seguirán estando dispoñibles e mellorarán aínda máis coa potencia de copiloto para Microsoft 365, baixo a nova subscrición Copilot for Sales. A integración con Word e a integración mellorada con Teams son só algúns exemplos das innovacións por vir.
Agradecemos aos clientes que investiron cedo nas subscricións autónomas Sales Copilot . Poden permanecer nas súas subscricións existentes con acceso á funcionalidade actual durante os seus contratos. Se desexan probar as novas capacidades en Copilot for Sales, deben pasar ao novo modelo de licenza.
Dispoñibilidade
En que idiomas se Microsoft Copilot a asistencia de vendas?
Non hai cambios na disponibilidade dos países/rexións nin nos idiomas coa evolución de Microsoft Sales Copilot a Copilot for Sales, excepto para copiloto para Microsoft 365, que se pode atopar en este blog.
En que zonas xeográficas Microsoft Copilot a asistencia de vendas?
Copiloto en Outlook e Teams está dispoñible nestas zonas xeográficas compatibles.
Copiloto for Microsoft 365 non está dispoñible actualmente nas xeografías das rexións locais. Consulta a folla de ruta pública para obter a información máis actualizada.
Estará dispoñible Microsoft Copilot for Sales para os EUA GCC, GCC High ou DoD?
Actualmente, Microsoft Copilot for Sales non é compatible co GCC dos Estados Unidos, GCC High nin o Departamento de Defensa nin ningunha outra nube Sovereign. Espérase que o copiloto for Microsoft 365 comeza a súa implantación en GCC máis tarde en 2024. Pretendemos compartir máis información sobre a dispoñibilidade de GCC High e DoD a través da Microsoft 365 folla de ruta a principios de 2024.
Habilidade
Como podo obter información sobre Microsoft Copilot For Sales?
Os clientes poden acceder ao contido Microsoft Sales Copilot e Microsoft Copilot existente de Microsoft 365 a través de Microsoft Learn. O contido actualizarase en 2024 para aliñarse coa nova estrutura de nomes e licenzas. Consulta a nosa páxina web de adopción para acceder a máis materiais.
Como podo obter a certificación en Microsoft Copilot para vendas?
Actualmente non hai ningunha certificación para Microsoft Copilot for Sales, pero todo o contido de aprendizaxe de Microsoft está en proceso de actualización con funcións adicionais copiloto. Primeiro verás contido técnico en Microsoft Learn.
Funcionalidade
Como funciona copiloto?
Copiloto funciona aproveitando o poder dos modelos fundamentais, as tecnoloxías propietarias de Microsoft e os datos empresariais dos clientes. As tecnoloxías de busca como Bing e Azure Cognitive Search achegan o contexto específico do dominio a copiloto desde contidos como manuais e documentos almacenados no propio inquilino do cliente. As aplicacións de Microsoft como Dynamics 365 e Power Platform achegan un contexto crucial cos datos almacenados Microsoft Dataverse. Finalmente, a API de Microsoft Graph proporciona contexto adicional de fontes como correos electrónicos, chats, documentos, reunións, etc.
Cada vez que un cliente usa copiloto para realizar unha tarefa, suceden tres cousas.
Copiloto recibe unha solicitude de entrada dun usuario empresarial nunha aplicación. Por exemplo, se un usuario solicita copiloto con "Mostrarme noticias recentes sobre ABC Corp." A continuación, copiloto preprocesa a solicitude mediante un enfoque chamado grounding que utiliza os datos empresariais almacenados en Microsoft Graph e Dataverse. A posta a terra mellora a especificidade e axuda a ofrecer respostas relevantes.
A continuación, o indicador enriquecido envíase a un LLM (modelo de idioma grande) axeitado. O LLM devolve un resposta e copiloto despois procesa este resposta, que inclúe chamadas de conexión a terra adicionais aos datos dos clientes, comprobacións responsables de intelixencia artificial, revisións de seguridade, cumprimento e privacidade.
Entón, copiloto devolve este resposta recomendado ao usuario empresarial mediante un comando de volta á aplicación que despois avalía antes de escoller usalo.
Quen pode instalar Copilot for Sales?
Microsoft 365 os administradores poden instalar Copilot for Sales e asignar usuarios/grupos de seguridade para usalo.
Copilot for Sales require conectividade CRM?
Si, Copilot for Sales require conectividade a un CRM.
Que CRM funcionan con Copilot for Sales?
Actualmente, Copilot for Sales é compatible con Dynamics 365 Sales e Salesforce Sales Cloud.
Nota
Salesforce Sales Cloud é unha marca comercial de Salesforce, Inc.
Que privilexios son necesarios para usar Copilot for Sales?
Copilot para as vendas aplica os controis de acceso CRM e os permisos de usuario existentes da túa organización. Máis información: Privilexios necesarios para usar Copilot for Sales.
Non vexo un resumo de correo electrónico ao abrir unha conversa de correo electrónico.
O resumo de correo electrónico só se xera para correos electrónicos ou conversas de correo electrónico con máis de 1000 caracteres, o que supón unhas 180 palabras.
Non vexo o botón Resumir unha reunión de vendas ao crear un correo electrónico de resumo da reunión de vendas.
O botón Resumar unha reunión de vendas non está dispoñible nos seguintes casos:
Non hai reunións transcritas.
As reunións fíltranse segundo os destinatarios introducidos na lista Para . Se non hai reunións transcritas coas persoas da lista Para , móstrase unha mensaxe que transmite o mesmo.
Debido a un erro de rede ou conexión. Proba a pechar e reabrir o panel Copilot for Sales.
Para obter información sobre como transcribir unha reunión, consulte Xerar un resumo da reunión.
Con que Salesforce Sales Cloud edicións funciona Copilot for Sales?
Copilot for Sales funciona con Salesforce Sales Cloud edicións Professional e superiores.
Nota
Salesforce Sales Cloud é unha marca comercial de Salesforce, Inc.
Copilot for Sales está dispoñible para Dynamics 365 ou Microsoft Exchange on premise?
Copilot for Sales non está dispoñible para Dynamics 365 ou Microsoft Exchange on premise.
Copilot for Sales funciona para Power Apps ou Dataverse clientes sen licenzas de Dynamics 365?
Copilot for Sales funciona para Microsoft 365 clientes cunha licenza apta e un CRM (Dynamics 365 ou Salesforce).
Copilot for Sales funciona en modo de incógnito?
Cando utilizas a aplicación Copilot for Sales en modo de incógnito ou desactivas as cookies de terceiros, móstrase a seguinte mensaxe:
Cando buscas un rexistro no panel Copilot for Sales en Outlook, é posible que o filtro tipo de rexistro non funcione correctamente.
Este é un comportamento normal. O motivo é que Copilot for Sales usa cookies para gardar datos no almacenamento local. No modo de incógnito ou cando as cookies de terceiros están desactivadas, o acceso ao almacenamento local está bloqueado.
Para obter o máximo proveito de todas as funcións de Copilot for Sales, navegue en modo normal e permita o dominio de Microsoft na configuración de cookies de terceiros.
Para obter información sobre como permitir as cookies de terceiros, consulte:
Como podo engadir a aplicación Copilot for Sales manualmente a unha reunión de Teams?
Podes engadir a aplicación Copilot for Sales manualmente a unha reunión de Teams para probala internamente antes de programar unha chamada co teu cliente.
Para engadir unha aplicación antes dunha reunión, primeiro envía a invitación á reunión e despois ábrea. Seleccione Engadir unha pestana (+), busque Copilot for Sales e, a continuación, selecciónao.
Para engadir unha aplicación durante unha reunión, despois de comezar a reunión, selecciona Engadir unha aplicación (+), busca Copilot for Sales e, a continuación, selecciónaa.
Cal é a versión mínima de Outlook necesaria para Copilot for Sales?
A versión mínima necesaria para Outlook é:
Outlook para Windows: versión 2206 (compilación 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
Por que non se xeran datos sobre reunións aínda que se transcriba a reunión?
As estatísticas da reunión só se xeran se a versión da aplicación Copilot for Sales en Microsoft Teams é 1.0.9 ou superior. Para comprobar a versión da túa aplicación:
Abre Microsoft Teams e selecciona Copilot for Sales na barra de navegación da esquerda.
Na aplicación Copilot for Sales, vai á pestana Acerca de e comprobe a versión.
Se o teu administrador instala a aplicación Copilot for Sales para Teams, debes contactar co teu administrador para actualizar a aplicación á versión máis recente.
Se instalaches a aplicación Copilot for Sales para Teams por ti mesmo, podes actualizala á versión máis recente seguindo as instrucións aquí.
Cantas horas de intelixencia conversacional hai dispoñibles con Copilot for Sales?
Obtén horas de gravación e procesamento de chamadas ilimitadas con Copilot for Sales.
Hai algunha configuración especial do navegador necesaria para usar Copilot for Sales nas versións web de Outlook e Teams?
É posible que os usuarios teñan que cambiar algunhas opcións para obter a mellor experiencia de Copilot for Sales en Outlook e Teams na web.
Borde:
- Active "Activar sitios para gardar e ler datos de cookies (recomendado)".
- Desactiva "Bloquear cookies de terceiros".
Safari: desactiva "Evitar o seguimento entre sitios".
Chrome: desactiva "Bloquear cookies de terceiros".
Como podo proporcionar comentarios sobre Copilot for Sales?
Podes ir ao portal de comentarios para suxerir unha función. Tamén podes unirte ao foro Comunidade tecnolóxica para interactuar co equipo do produto e outros usuarios de Copilot for Sales.
Despregamento
Como podo atopar o administrador do meu inquilino?
Como atopar o teu Microsoft 365 administrador.
Tamén podes atopar o enderezo de correo electrónico do administrador do inquilino na Microsoft Entra páxina de propiedades do inquilino do centro de administración, se un administrador non o bloqueou.
Por que os usuarios non poden ver a aplicación Copilot for Sales en Outlook despois de implantarse?
Despois de implementar a aplicación Copilot for Sales desde o Microsoft 365 centro de administración, a aplicación pode tardar ata 48 horas en aparecer en Outlook e noutras Microsoft 365 aplicacións. Se a aplicación non aparece despois de 48 horas, asegúrate de que o manexo de anexos públicos estea activado para a túa política de caixa de correo. Esta política bloquea a visualización das aplicacións de Teams melloradas dentro das Microsoft 365 aplicacións. Para obter instrucións para activar o manexo de anexos públicos, consulta Xestión de anexos públicos en Exchange Online.
Asegúrese de que as seguintes opcións están configuradas como verdadeira:
- WacViewingOnPublicComputers habilitado
- WacViewingOnPrivateComputersHabilitado
- DirectFileAccessOnPublicComputersActivado
- DirectFileAccessOnPrivateComputersActivado
Seguridade, Privacidade e Conformidade
Como protexe Microsoft a privacidade dos datos dos clientes?
Microsoft está nunha posición única para ofrecer IA preparada para empresas. Desenvolvido polo servizo Azure OpenAI , copiloto conta con IA responsable integrada e seguridade de Azure de nivel empresarial.
Baseado no enfoque integral de Microsoft para a seguridade, o cumprimento e a privacidade
Copiloto está integrado en servizos de Microsoft como Dynamics 365, Microsoft Power Platforme Microsoft 365, e herda automaticamente todas as políticas e procesos valiosos de seguridade, cumprimento e privacidade do cliente. A autenticación de dous factores, os límites de cumprimento, as proteccións da privacidade e moito máis fan que copiloto sexa a solución de IA na que poden confiar os clientes.
Diseñado para protexer os datos do inquilino, do grupo e individual
Sabemos que a fuga de datos é unha preocupación para os clientes. Os LLM non están formados nin aprenden dos datos dos inquilinos dos clientes nin das solicitudes dos usuarios. Dentro do propio inquilino do cliente, o noso modelo de permisos probado no tempo ofrece garantías e seguridade de nivel empresarial, como se ve nas nosas ofertas de Azure. E a nivel individual, copiloto só presenta os datos aos que se pode acceder usando a mesma tecnoloxía que usamos durante anos para protexer os datos dos clientes.
Deseñado para aprender novas habilidades
As habilidades básicas de Copilot cambian as regras do xogo para a produtividade e os procesos empresariais. As capacidades permítenlle crear, resumir, analizar, colaborar e automatizar usando o contido e o contexto empresariais específicos. Pero non queda aí. Copiloto recomenda accións para o usuario (por exemplo, "crear unha aplicación de tempo e gastos para que os empregados poidan enviar os seus informes de tempo e gastos"). E copiloto está deseñado para aprender novas habilidades. Por exemplo, copiloto pode aprender a conectarse a sistemas de rexistro de CRM para extraer os datos dos clientes, como os historiais de interacción e pedidos, nas comunicacións. A medida que Copilot coñece novos dominios e procesos, poderá realizar tarefas e consultas aínda máis sofisticadas.
Como usará Microsoft os datos dos clientes para adestrar a Copilot for Sales?
Copiloto desbloquea o valor empresarial ao conectar os LLM cos datos empresariais do propio cliente dunha forma segura, queixa e preservando a privacidade.
Copiloto xera respostas ancoradas en contidos comerciais en tempo real (documentos do propio cliente, correos electrónicos, calendario, chats, reunións, contactos e outros datos empresariais) e combínaas co contexto de traballo, a reunión na que se atopa agora o usuario, os intercambios de correo electrónico que tivo. sobre un tema, as conversacións de chat mantidas a semana pasada e para ofrecer respostas precisas, relevantes e contextuais.
Microsoft, con todo, non utiliza os datos dos clientes para adestrar LLM. Cremos que os datos dos clientes son os seus datos, en consonancia coa Política de privacidade de datos de Microsoft. Os LLM xerados por IA están adestrados nun corpus grande pero limitado de datos. As solicitudes, as respostas e os datos aos que se accede a través de Microsoft Graph e os servizos de Microsoft non se utilizan para adestrar Microsoft Copilot as capacidades de vendas para o seu uso por outros clientes. Ademais, os modelos de base non se melloran grazas ao uso de copiloto por parte dos clientes individuais. Isto significa que só os usuarios autorizados da súa organización poden acceder aos propios datos do cliente, a menos que o cliente consinte expresamente noutro acceso ou uso.
Como xestionará Copilot para as vendas as políticas de RXPD?
Copilot para as vendas cumpre coas políticas RXPD.
A aplicación Dynamics para Outlook é estrictamente unha aplicación de habilitación que salva a brecha entre Outlook e os datos DV. Non se está a investir na aplicación, senón que centrámonos en achegar funcións de habilitación críticas á aplicación Copilot para as vendas ademais de todas as funcións de potenciación relacionadas coa intelixencia artificial xerativa e as informacións para axudar aos vendedores a facer o traballo no contexto de o seu traballo en Outlook. Os vendedores deben animar aos seus clientes a migrar á aplicación Copilot para as vendas para aproveitar a nosa innovación e investimentos (estánse traballando en dúas lagoas existentes, a creación de entidades e a busca global de entidades e deberían entregarse no primeiro trimestre de 2024).
Recursos
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios