Cal é a mellor maneira de usar Outlook e as aplicacións de interacción cos clientes xuntos?
Hai tres xeitos de usar aplicacións baseadas en modelos en aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e Outlook xuntos:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Rastrexamento de ficheiros de Microsoft Exchange
Use Dynamics 365 App for Outlook emparellado coa sincronización no servidor para ver os datos das aplicacións de interacción cos clientes en Outlook e rastrexe rexistros de Outlook nas aplicacións de interacción cos clientes. Pode utilizar Dynamics 365 App for Outlook xunto con Microsoft Outlook na web, a aplicación de escritorio de Outlook ou con Outlook móbil. Con Dynamics 365 App for Outlook, a información de aplicacións de interacción cos clientes aparece xunto ás mensaxes de correo ou os compromisos de Outlook dos usuarios. Por exemplo, pódese previsualizar a información de contactos e clientes potenciais almacenada en aplicacións de interacción cos clientes e engadir contactos directamente desde a mensaxe de correo electrónico. Tamén pode ligar correo electrónico, compromisos e rexistros de contacto a rexistros novos ou existentes, tales como oportunidades, contas ou rexistros de casos. Para usar Dynamics 365 App for Outlook, debe sincronizar o correo coa sincronización no servidor. Máis información: Integrar o seu sistema de correo electrónico
Con que frecuencia se sincronizan os rexistros a través da sincronización no servidor?
Se sincroniza os rexistros coa sincronización no servidor, o proceso é dinámico e único para a caixa de correo de cada usuario. O algoritmo de sincronización asegura que as caixas de correo están sincronizadas segundo parámetros de dinámica, tales como o número de mensaxes de correo electrónico e a actividade na caixa de correo. Normalmente, a sincronización do correo ocorre cada 5 minutos. Cando unha caixa de correo ten moitos mensaxes de correo electrónico, o intervalo pódese reducir dinamicamente a 2minutos. Se a caixa de correo está menos activa, o intervalo pode aumentar a 12 minutos. Xeralmente, pode asumir que unha caixa de correo se sincronizará polo menos unha vez cada 12 minutos.
No entanto, cando usa Dynamics 365 App for Outlook para rastrexar ou definir o rexistro relacionado para un correo electrónico ou compromiso, a sincronización prodúcese inmediatamente na maioría dos escenarios para correos electrónicos recibidos e compromisos enviados. Se hai un erro na sincronización inmediata en Dynamics 365 App for Outlook, usamos a sincronización no servidor para crear ou actualizar o rexistro de actividade.
Onde podo atopar información acerca da resolución de problemas relativos á sincronización no servidor?
Pode atopar información acerca da resolución de problemas e problemas coñecidos aquí: Solución de problemas e cousas que debe saber sobre a sincronización no servidor
Os permisos de seguranza afectan a sincronización?
Si. Se un administrador do sistema ten aplicada seguranza para rexistros ou campos determinados, isto pode afectar os datos que se sincronizan.
Avisos de privacidade
Se usa Dynamics 365, cando usa a sincronización no servidor, os contactos e actividades de Dynamics 365, por exemplo correos electrónicos, compromisos, contactos e tarefas, sincronízanse co seu sistema específico de correo electrónico (como Exchange).
Un administrador pode configurar a funcionalidade de sincronización no servidor para especificar que usuarios teñen a capacidade para enviar correos electrónicos ou compromisos desde Dynamics 365, ou sincronizar actividades e contactos entre Dynamics 365 e a caixa de correo do usuario. Tanto o administrador como os usuarios finais poden personalizar máis criterios de filtro e os administradores tamén poden definir os campos de entidade a sincronizar.
Se utiliza Dynamics 365 (online), cando usa a funcionalidade Sincronizar a Outlook, os datos de Dynamics 365 que está a sincronizar "expórtanse" a Outlook. Mantense unha ligazón entre a información en Outlook e a información en Dynamics 365 (online) para garantir que a información continúa a ser actual entre os dous. A Sincronización con Outlook descarga unicamente os identificadores de rexistro relevantes de Dynamics 365 cando un usuario tenta rastrexar e definir en relación cun elemento de Outlook. Os datos da empresa non están almacenados no dispositivo.
Un administrador determina se os usuarios da súa organización están autorizados para sincronizar os datos de Dynamics 365 con Outlook mediante roles de seguranza.
Para usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook, debe iniciar sesión coas súas credenciais (un enderezo de correo electrónico e un contrasinal). Pode escoller gardar esta información localmente para que non se lle soliciten as súas credenciais cada vez que abra Outlook. Se escolle gardar esta información localmente, Dynamics 365 for Outlook conectarase automaticamente a Microsoft Dynamics 365 (online) cada vez que abra Outlook.
Despois da primeira vez que inicie sesión e utilice Dynamics 365 for Outlook, a conexión entre o seu computador e Dynamics 365 (online) sempre estará aberta cando teña acceso á Internet. Pode escoller desactivar a conexión unicamente entre o seu computador e Dynamics 365 mediante un axuste de configuración, pero se non quere desactivar a conexión, é posible que Dynamics 365 for Outlook teña un rendemento máis baixo.
Se utiliza Dynamics 365 for Outlook para rastrexar o correo electrónico, o fío de conversa do correo electrónico estará visible para os usuarios da súa organización que teñan permiso para visualizalo.
Para cada correo electrónico que recibe, Dynamics 365 for Outlook enviará a Dynamics 365 (online) o enderezo de correo electrónico do remitente, o enderezo de correo electrónico do destinatario e a liña de asunto da mensaxe. Isto permítelle a Dynamics 365 (online) validar se o servizo de Dynamics 365 (online) debe almacenar calquera correo determinado. Cando rastrexa un elemento, o servizo de Dynamics 365 conservará unha copia dese elemento, que estará visible para outros usuarios da súa organización que dispoñan dos permisos adecuados. Se anula o rastrexamento dun elemento, esa copia eliminarase automaticamente de Dynamics 365 (online) se é o propietario do elemento.