Crear e editar formularios de creación rápida
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
En Microsoft Dynamics 365, os formularios de creación rápida aparecen ao premer o botón Crear na barra de navegación ou cando escolle + Novo ao crear un novo rexistro desde unha busca ou subgrade. Cos formularios de creación rápida, poden ter unha experiencia de introdución de datos simplificada con compatibilidade completa con lóxicas definidas por script de formularios e regras de negocio.
As aplicacións móbiles usan formularios de creación rápida para crear novos rexistros. Se unha entidade xa ten un formulario de creación rápida configurada, as aplicacións móbiles usan ese formulario. Se unha entidade non ten configurado un formulario de creación rápida, Dynamics 365 xera un formulario de creación rápida para crear rexistros en aplicacións móbiles baseadas na definición do formulario principal.
Neste tema
Entidades con formularios de creación rápida
Crear un formulario de creación rápida
Editar un formulario de creación rápida
Entidades con formularios de creación rápida
Por defecto só as seguintes entidades do sistema teñen formularios de creación rápida.
Conta |
Resposta de campaña |
Caso |
Competidor |
Contacto |
Cliente potencial |
Oportunidade |
Aínda que pode crear formularios de creación rápida para entidades de actividade do sistema, estes non admiten formularios de creación rápida. Calquera das demais Entidades actualizados e entidades personalizadas poden activarse para admitir estes formularios mediante a selección de Permitir creación rápida na definición da entidade e creando un formulario de creación rápida para elas.Máis información: Activar ou desactivar as opcións de entidade
Pode activar entidades de actividade personalizadas para admitir formularios de creación rápida e pode crear formularios de creación rápida para esas entidades. Non obstante, o formulario de creación rápida para entidades de actividade personalizadas non se utilizará cando os usuarios preman no botón Crear da barra de navegación. Estes formularios de creación rápida pódense utilizar unicamente cando os usuarios engaden un novo rexistro para unha subgrade que mostra esa entidade de actividade personalizada específica.
Crear un formulario de creación rápida
Aínda que pode definir varios formularios de creación rápida, só se pode utilizar un formulario de creación rápida por parte de todos os usuarios. O formulario que utilizarán todos os usuarios defínese mediante o a orde dos formularios. Os formularios de creación rápida non se poden atribuír a roles de seguranza e non fornecen a capacidade de cambiar formularios ao usuario.
Nota
A entidade debe ter a opción Permitir creación rápida activada para que se mostre o formulario de creación rápida.Máis información: Activar ou desactivar as opcións de entidade
Para crear un formulario de creación rápida
Vaia a Configuración > Personalizacións.
Escolla Personalizacións e, a seguir, escolla Personalizar o sistema.
No explorador de solucións, expanda a entidade que desexe editar e seleccione Formularios.
Seleccione Novo > Formulario de creación rápida na barra de ferramentas.
Arrastre os campos desde o Explorador de campos en seccións do formulario.
Ao concluír, prema ou toque Gardar e pechar.
Publique personalizacións para ver o formulario novo na aplicación.
Editar un formulario de creación rápida
Mentres que os formularios de creación rápida admiten script de formularios e regras de negocio, o seu obxectivo é diferente do dos formularios principais e non admiten todas as funcionalidades dos formularios principais. Os formularios de creación rápida sempre teñen unha sección con tres columnas. Non se poden engadir seccións nin columnas adicionais.
Non se poden engadir os seguintes controis aos formularios de creación rápida:
Subgrades
Formularios de visualización rápida
Recursos web
IFRAMEs
Notas
Mapas de Bing
Se engade un campo composto a un formulario de creación rápida, mostrarase como campos independentes.
Para editar un formulario de creación rápida
Vaia a Configuración > Personalizacións.
Escolla Personalizacións e, a seguir, escolla Personalizar o sistema.
No explorador de solucións, expanda a entidade que desexe editar e seleccione Formularios.
Na lista de formularios, prema dúas veces ou toque un formulario no que o Tipo de formulario sexa Creación rápida.
Arrastre os campos desde o Explorador de campos en seccións do formulario.
Consulte Configurar controladores de eventos para obter información sobre como editar controladores de eventos para script de formulario.
Ao concluír, prema ou toque Gardar e pechar.
Publique personalizacións para ver o formulario modificado na aplicación.
Ver tamén
Vídeo: Novas funcionalidades de personalizacións de Microsoft Dynamics CRM: formularios de creación rápida
Vídeo: Novas funcionalidades de personalización de Microsoft Dynamics CRM: formularios rápidos
Crear e deseñar formularios
Uso do editor de formularios
Crear e editar os formularios de móbiles para Dynamics CRM para teléfonos express
Crear e editar formularios de visualización rápida
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright