Crear e deseñar formularios interactivos para a plataforma común do servizo interactivo
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Mellorar a produtividade dos usuarios cos novos formularios interactivos. Os formularios interactivos teñen unha nova experiencia de usuario que lle aforra tempo aos usuarios e axúdaos a manter contexto mentres está a traballar en rexistros relacionados.
Estes formularios preséntanse principalmente para utilizalos na plataforma común do servizo interactivo, que está deseñado e optimizado para escenarios de servizo de atención ao cliente.
Importante
Para organización de Microsoft Dynamics 365 (en liña), a funcionalidade de formularios interactivos só está dispoñible se ten instalado o Actualización de CRM Online 2016. No caso das organizacións de Dynamics 365 locais, esta funcionalidade só está dispoñible se actualizou a CRM 2016. Está interesado en obter esta funcionalidade?Localice o seu administrador de Dynamics 365 ou o seu técnico de asistencia.
Neste tema
Entidades compatibles
Activar entidades para experiencia interactiva
Tipos de formularios
Atribuír orde do formulario
Entidades compatibles
Os formularios interactivos son compatibles só para entidades que están activadas para a experiencia interactiva.
Por defecto, as seguintes entidades están activadas para a experiencia interactiva, e teñen formularios interactivos creados listos para usar:
Conta
Contacto
Caso
Actividades listas para usar (teléfono, tarefa, correo electrónico, compromis e actividade social)
Perfil social
Elemento de fila
Artigo de Knowledge
Nota
Ademais destas entidades, tamén pode crear ou personalizar paneis interactivos.Máis información: Configurar paneis de experiencia interactiva
Pode ver os formularios interactivos para cada entidade na súa lista de formularios no explorador de solucións na área de Personalización. O tipo de formulario de formularios interactivo é InteractionCentric Principal.
Como personalizador, pode personalizar estes formularios de modo que sexa máis fácil para usuarios da súa organización encontrar ou introducir a información de maneira eficiente. Pode crear máis formularios interactivos máis para estas entidades.
Pode activar as novas entidades personalizadas ou actividade personalizadas para a experiencia interactiva e despois crear formularios interactivos por elas.
Importante
-
Todas as tarefas de personalización para a plataforma común do servizo interactivo deben facerse na aplicación web Microsoft Dynamics 365.
-
Só se poden activar as entidades listas para usar indicadas paraa experiencia interactiva.
Activar entidades para experiencia interactiva
Pode activar a experiencia interactivo só para entidades ou actividades personalizadas. Non se poden activar entidades existentes predefinidas (listas para usar) para a experiencia interactiva.
Vaia a Configuración > Personalizacións.
Prema Personalizar o sistema para abrir a solución predefinida.
En Compoñentes, expanda o nó Entidades e seleccione a entidade que desexa activar para a experiencia interactiva.
Seleccione a caixa de verificación Activar para experiencia interactiva.
Tipos de formularios
Na seguinte táboa descríbense os tipos de formularios que se utilizan procesando datos na plataforma común do servizo interactivo:
Tipo de formulario |
Descrición |
|---|---|
InteractionCentric Principal (tamén denominado Formulario Principal: Consola de Servizo) |
Estes formularios fornecen a interface de usuario principal para interactuar cos datos da entidade.Máis información: Deseñar considerations para formularios Nota Estes formularios son só para usar na plataforma común do servizo interactivo. Estes non se poden utilizar na aplicació web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 para Outlook e Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Formulario de tarxeta |
Estes formularios utilízanse en paneis interactivo para mostrar os datos de entidade nas secuencias de paneis interactivos.Máis información: Crear e editar un formulario de cartón Nota Estes formularios son só para usar na plataforma común do servizo interactivo. Estes non se poden utilizar na aplicació web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 para Outlook e Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Creación rápida |
Estes formularios fornecen un formulario básico optimizado para a creación de novos rexistros.Máis información: Crear e editar formularios de creación rápida A plataforma común do servizo interactivo utiliza o mesmo formulario de creación rápida que se utiliza para a aplicación web e utiliza a mesmo experiencia de personalización. No entanto, os formularios preséntanse na paradigma da plataforma común do servizo interactivo. |
Visualización rápida |
Estes formularios aparecen no formulario principal para mostrar datos adicionais para un rexistro ao que fai referencia un campo de busca no formulario. Tamén hai formularios de visualización rápida creados listos para usar para o seu uso no panel de referencia para mostrar rexistros da entidade relacionada. Ao abrir un rexistro da entidade relacionada no tempo de execución, ábrese nun separador horizontal na parte superior do panel. Os formularios de creación rápida compártense entre a aplicación web de Dynamics 365 e a plataforma común do servizo interactivo. Se o formulario de visualización rápida contén subgrades, as subgrades aparecerán na aplicación web Dynamics 365 no tempo de execución, pero non aparecerán no panel de referencia da plataforma común do servizo interactivo. |
Atribuír orde do formulario
Cando ten varios formularios principais, de creación rápida ou móbiles para unha entidade, pode atribuír unha orde. A orde de formulario determina cal dos formularios dispoñibles se mostrará por defecto.Máis información: Atribuír orde do formulario
Ver tamén
Crear e deseñar formularios
Utilice o formulario Principal: experiencia interactiva e os seus compoñentes
Crear e editar formularios de creación rápida
Crear e editar formularios de visualización rápida
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright