Configurar paneis de experiencia interactiva

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A plataorma común do servizo interactivo de Microsoft Dynamics 365 ofrécelle unha experiencia interactiva moderna e intuitiva para xestionar as operacións do seu servizo de atención ao cliente Ten capacidades, paneis interactivos e formularios deseñados de novo que xuntan información clave para que os representantes do servizo de atención ao cliente poidan centrarse no máis importantes e facer as cousas máis rápido. Para os representantes de servizo, os paneis de experiencia interactiva converteranse nun lugar de traballo completo para ver a súa información sobre a carga de traballo e realizar accións. Os paneis son completamente configurables, baseados en roles de seguranza e entregan información sobre a carga de traballo en varias secuencias en tempo real. Os representates do servizo de atención ao cliente xa non teñen que percorrer aplicacións buscando casos determinados, senón que poderán actuar nun caso directamente desde o panel. Mentres que os usuarios finais accederán a estes paneis utilizando o URL da plataforma común do servizo interactivo, vostede, como administrador ou personalizador, realizará todo o traballo de configuración na aplicación web da interface de usuario de Dynamics 365. Non ten que crear código.

Importante

Esta funcionalidade introduciuse na Actualización de CRM Online 2016 e CRM 2016 (local).

Está interesado en obter esta funcionalidade? Localice o seu administrador de CRM ou o seu técnico de asistencia.

Neste tema

Vista xeral dos paneis de experiencia interactiva

Configurar entidades, campos e roles de seguranza para os paneis interactivos

Configurar paneis de experiencia interactiva

Configurar cores de panel

Vista xeral dos paneis de experiencia interactiva

Os paneis da experiencia interactiva poden ser de varias secuencias ou de secuencia única. Ademais, os paneis de varias secuencias poden ser páxina de inicio ou paneis específicos a entidades. Os paneis específicos a entidades configúranse nunha parte distinta da interface de usuario e cárganse parcialmente previamente coa información de configuración específica ás entidades.

Os paneis de varias secuencias mostran os datos en tempo real en varias secuencias de datos. Non hai un límite no número de secuencias que pode configurar no panel. Os datos dunha secuencia poden basearse só nunha entidade, mais cada secuencia pode esta baseada nunha entidade diferente. Nos paneis específicos a entidades, toda as secuencias se basean na mesma entidade. Os datos flúen de varias visualizacións ou filas, como As Miña Actividades, Os meus casos ou Casos da Fila de banca. Os paneis de inicio de varias secuencias teñen normalmente como obxectivo a atención ao cliente de nivel 1, onde os representantes do servizo de atención ao cliente tratan moitos casos ao mesmo tempo. No entanto, os paneis específicos a entidades pode ser tamén adecuados para a atención de nivel 2, centrada en casos máis complexos. No panel de varias secuencias, pode facilmente mudar desde unha visualización estándar á visualización de mosaicos. Os mosaicos interactivos son unha visualización total dos datos en filas ou visualizacións. Por exemplo, pode configurar un mosaico segundo a visualización Os meus Casos Activos que actualmente contén dez casos activos. O mosaico mostra o número 10. Un representante do servizo pode premer o mosaico para navegar e ver os rexistros reais e ir a un caso específico.

Os paneis de secuencia única mostran os datos en tempo real nunha secuencia baseada nunha visualización ou fila de entidade. Os mosaicos están no lateral dereito dos paneis e sempre aparecen. Os paneis de secuencia única adoitan ser útiles para clientes potenciais ou xestores de servizo de Nivel 2, que monitoran menos casos pero máis complexos.

Os paneis de varias secuencias e de secuencia única conteñen gráficas interactivas que lle ofrecen un reconto de rexistros relevantes, como casos por prioridade ou por estado. Estas gráficas tamén funcionan como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficas interactivas) están baseados en varias entidades e nos paneis de secuencia única, a entidade na secuencia de datos define a entidade de filtro visual. Se preme no círculo Casos de prioridade alta na gráica Casos por prioridade, o panel actualizarase e mostrará só os casos de prioridade alta. Con gráficas e mosaicos os representantes do servizo poderán ver as modificacións e padróns dos datos, e actuar de xeito rápido para resolver os problemas que máis lles interesan.

Os representantes do servizo poden aplicar filtraxe adicional con filtro global e filtro de intervalos temporais. O filtro global funciona a nivel de campo en todas as gráficas, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na entidade de filtro (ten que especificar a entidade de filtro ao configurar os filtros visuais). Por exemplo, os representantes poden aplicar un filtro global para mostrarlles só os casos transferidos e os casos que están marcados "Solicitude." O filtro de intervalo temporal permitirá que os representantes de servizo mostren casos nun período de tempo especificado. A filtraxe axuda a eliminar os outros correos da pantalla e mostra só os elementos de traballo nos que o usuario se quere centrar. No entanto, se un representante de servizo desexa ver toda a carga de traballo sen filtrar, pode desmarcar facilmente un determinado filtro ou todos os filtros. Pode configurar cores específicas nalgunhas gráficas e secuencias para os campos de conxunto de opcións (non todas as gráficas se poden mostrar en cor). Por exemplo, pode mostrar casos de prioridade alta en vermello e casos de prioridade baixa en amarelo. O representantes poderán ordenar os datos nas secuencias baseándose en criterios diferentes para un campo de entidade específico, como a prioridade, o estado ou a data en que se creou ou se modificou o rexistro.Máis información: Configurar cores de panel

Nota

Os paneis interactivos baséanse en solucións e pódense exportar e despois importar a un ambiente diferente, por exemplo a unha solución. No entanto, as filas nas que se basean as secuencias e os mosaicos non están baseadas en solucións. Antes de importar a solución de panel nun sistema de destino, as filas ten que crearse manualmente no sistema de destino en Configuración > Xestión do Servizo > Filas. Despois de crear as filas, importe a solución de panel ao sistema de destino e edite as secuencias ou pos mosaicos baseados en filas para atribuír as filas creadas recentemente de forma axeitada.

As ilustración que aparecen neste tema mostran paneis de varias secuencia e secuencia única co panel de cabeceira. Baixo o título poderá ver filtros visuais e secuencias. No panel de secuencia única, tamén verá mosaicos. Para cada tipo de panel, pode escoller diferentes deseños, que tamén se mostran. O panel de cabeceira que se mostra aquí contén os seguintes controis e iconas que se poden premer, da esquerda a dereita: selector de paneis, actualizar, icona de filtro visual (gráfica interactiva), icona de filtro global e filtro de intervalo temporal.

Visualización estándar do panel de varias secuencias

No panel de varias secuencias, verá unha fila de filtros visuais na parte superior coas secuencias de datos debaixo.

Visualización do mosaico do panel de varias secuencias

O mesmo panel, só na visualización de mosaico.

Deseños do panel de varias secuencias

Para un panel de varias secuencias, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Panel específico a entidades de varias secuencias

O panel específico a entidade para a entidade Case móstrase aquí.

Panel de secuencia única

O panel de secuencia única contén a secuencia de datos na parte esquerda e filtros visuais e mosaicos na parte dereita.

Deseños do panel de secuencia única

Para un panel de secuencia única, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Configurar entidades, campos e roles de seguranza para os paneis interactivos

Ao configurar os paneis interactivo, a súa primeira tarefa é activar entidades, campos e roles de seguranza para a experiencia interactiva.

Activar entidades

Pode crear paneis interactivos para entidades que están activadas para a experiencia interactiva. Tamén pode activar outras entidades e actividades personalizadas para os paneis interactivos.

Listos para usar, as seguintes entidades de sistema están activadas para paneis interactivos:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Actividades: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

O seguinte procedemento describe como activar unha entidade personalizada para a experiencia interactiva:

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que quere activar.

4. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Activar para experiencia interactiva. Prema Gardar e pechar.

5. Prema Publicar para que as modificacións teñan efecto.

6. Prema Preparar as personalizacións de clientes.

Configurar campos

Para que un campo apareza no filtro global e se inclúa na clasificación de secuencia de datos, ten que definir dúas marcas, como se mostra no exemplo a continuación para o campo IsEscalated da entidade Case.

Configurar campos de filtro global

Para que un campo apareza no filtro global, debe definir a marca Aparece no filtro global na experiencia interactiva para este campo. Os campos que configuraraparecerán na ventá do control flotantedo filtro global cando se preme a icona de filtro global na cabeceira do panel. Na ventá do control flotante, os representantes de servizo poden seleccionar os campos en que desexan filtrar globalmente, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na entidade de filtro. Para obter máis información sobre a entidade de filtro consulte a sección "Configurar o panel interactivo de varias secuencias" máis tarde neste tema.

A ventá do control flotante do filtro global móstrase a continuación.

Nota

Ao configurar un filtro visual (gráfica interactiva) baseado en campos como prioridade ou estado, recoméndase tamén activar estes campos (prioridade, estado) para que aparezan no filtro global.

O seguinte procedemento fornece os pasos para configurar a marca de filtro global:

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, prema en Campos e na grade, prema dúas veces no campo que desexa activar.

5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Aparece no filtro global na experiencia interactiva. Prema Gardar e pechar.

6. Prema Publicar para que as modificacións teñan efecto.

7. Prema Preparar as personalizacións de clientes.

Configurar os campos que se poidan ordenar

Para que un campo se poida usar na ordenación de datos de secuencia, debe definir a marca Pódese ordenar no panel de experiencia interactiva para este campo. Os campos que configura para a ordenación aparecerá na lista despregable no diálogo do control flotante Editar Propiedade cando o usuario preme Máis (...) na cabeceira da secuencia. A seguinte ilustración mostra o diálogo do control flotante coa lista de campos dispoñibles para a ordenación, na lista despregable Ordenar Por. A ordenación predefinida sempre está definido no campo Modificado o.

O seguinte procedemento fornece os pasos para configurar a marca de ordenación:

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, prema en Campos e na grade, prema dúas veces no campo que desexa activar.

5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Pódese ordenar na experiencia interactiva. Prema Gardar e pechar.

6. Prema Publicar para que as modificacións teñan efecto.

7. Prema Preparar as personalizacións de clientes.

Activar roles de seguranza

Seleccionar e activar roles de seguranza que poderán ver os paneis interactivos.

O seguinte procedemento fornece os pasos para activar os roles de seguranza para a experiencia interactiva:

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, prema en Paneis.

4. Na grade, seleccione o panel interactivo que desexe e prema Activar Roles de Seguranza na barra de tarefas.

5. Na caixa de diálogo Atribuír Roles de Seguranza, seleccione a opción Mostrar unicamente a estes roles de seguranza seleccionados e seleccione os roles que desexa activar para os paneis da plataforma común do servizo interactivo. Prema Aceptar.

6. Prema Publicar para que as modificacións teñan efecto.

7. Prema Preparar as personalizacións de clientes.

Configurar paneis de experiencia interactiva

As seccións seguintes describen como configurar distintos tipos de paneis interactivos.

Configurar un panel interactivo de varias secuencias utilizando o esquema de 4 columnas

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, prema en Paneis.

4. Na grade, prema en Nova e seleccione Panel de experiencia Interactiva na lista despregable, como se mostra aquí.

   

5. Escolla o deseño e prema Crear.

6. Ao abrir o formulario do panel, encha a información de filtraxe na parte superior do formulario, como se mostra aquí.

   

• Filtrar Entidade: os atributos dos filtros visuais (gráficas interactivas) e dos filtros globais están baseados nesta entidade.

• Visualización de entidade: os filtros visuais (gráficas interactivas) están baseados nesta visualización.

• Filtrar por: o campo ao que se aplica o filtro de intervalo temporal.

• Intervalo Temporal: o valor do filtro do intervalo temporal predefinido para o campo Filtrar por.

Despois de especificar a información de filtraxe, comecer a engadir compoñentes para as gráficas e as secuencias de datos. Para engadir un compoñente, simplemente prema no elemento no centro da gráfica ou secuencia, e cando apareza a caixa de diálogo, introduza a información necesaria, como se mostra na illustrations seguinte.

Engadir a gráfica de aneis Casos por prioridade.

Algunhas gráficas, como as gráficas de barras ou gráficas de torta, mostran os datos almacenados no sistema. As gráficas de aneis e gráficas de etiquetas cargan como imaxes estáticas e non mostrar a previsualización dos datos reais.

Nota

As gráficas configuradas para que os filtros visuais poidan utilizar os campos da entidade Filtro, así como entidades relacionadas. Ao utilizar gráficas baseadas nos campos de entidade relacionadas, os representantes do servizo de atención ao cliente poden filtrar gráficas utilizando estes campos de entidade relacionados. Os campos baseados na entidade relacionada normalmente teñen o seguinte formato na ventá de configuración da gráfica: "nome de campo (nome de entidade)", como o campo Modificado Por (Delegado). Para crear gráficas de varias entidades, debe engadir campos de entidade relacionados con calquera das visualizacións e, a seguir, utilizar estes campos ao crear gráficas.

Agora configuremos as secuencias. Igual que ao engadir compoñentes nas gráficas, prema o elemento dentro do panel de secuencia. Ao aparecer a caixa de diálogo, seleccione Visualización ou a Fila en función de que elemento desexa que use a secuencia. Introduza a información necesaria, como se mostra nas seguintes ilustracións.

Nota

A opción de Fila está dispoñible na caixa de diálogo só para entidades activadas para a fila. Para os paneis de entidade, se a entidade non está activada para fila, non verá a opción de Fila na caixa de diálogo. Só pode utilizar a opción de Visualización na secuencia de paneis para entidades que non están activadas para fila.

Configure a secuencia para os Elementos dispoñibles nos que traballar como se mostra a continuación.

A seguinte ilustración é un exemplo do panel de gráficas, de esquerda a dereita: gráfica de aneis, gráfica de etiquetas e gráfica de barras.

Esta ilustración é un exemplo do panel secuencia con varias secuencias:

Despois de configurar o panel, gárdeo e publique as personalizacións para que teñan efecto as modificacións. Ademais, asegúrese de premer Preparar as personalizacións de clientes.

Editar ou eliminar secuencias individuais dun panel existente

En versións anteriores, se quería modificar unha das secuencias dun panel existente, tiña que eliminar todas as secuencias desde o panel e engadir as que quixese. Con Service Pack 1 para Microsoft Dynamics CRM 2016 e Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, pode editar agora secuencias individuais dun panel existente.

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, prema en Paneis.

   -OU-

   Se desexa editar a secuencia do panel de entidade, en Compoñentes, expanda Entidades e prema na entidade que desexe. Prema Paneis na entidade, no panel de navegación.

4. Na grade, prema no nome do panel interactivo que desexa editar e ábrao.

5. Prema na secuencia que quere editar para seleccionala e logo prema Editar compoñente.

6. Dependendo de se desexa engadir unha visualización ou unha fila á secuencia, seleccione os detalles de visualización ou de fila para a secuencia e, a seguir, prema Definir.

7. Prema Gardar.

Tamén é posible eliminar unha secuencia individual desde un panel. Para facelo, selccione a secuencia e logo na barra de comandos, prema Eliminar.

Configurar un panel específico para unha entidade

Un panel específico a unha entidade é un panel de varias secuencias. Configurar este panel é parecido a configurar un panel de inicio de varias secuencias, mais ten que facelo nun lugar diferente na IU e hai outras pequenas diferenzas. Por exemplo, en vez de seleccionar unha entidade, algúns campos do panel de entidades específicas están predefinidos para a entidade en que está a crear o panel.

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e prema a entidade que desexe. Prema Paneis na entidade, no panel de navegación.

4. Na grade, prema en Nova e seleccione Panel de experiencia Interactiva na lista despregable.

5. Escolla o deseño e prema Crear.

6. Ao abrir o formulario de panel, a Entidade do Filtro está predefinida como a entidade na que está a crear o panel. A lista despregable Visualización de entidade contén as visualizacións dispoñibles para a entidade. Seleccione a visualización e encha o resto da información da páxina.

O resto do programa de instalación é moi parecido á configuración do panel de varias secuencias de páxina de inicio descrito na sección anterior.

Configurar un panel de secuencia única

Configurar un panel de secuencia única é parecido ao panel de varias secuencias. Todos os pasos de navegación da IU son os mesmos que para o panel de varias secuencias. Pode escoller un deseño que inclúe os mosaicos ou o deseño que non inclúe mosaicos. Se os mosaicos están incluídos, sempre se mostran no panel. Para configurar un mosaico, prema na icona no centro do mosaico. Cando se abra a ventá Engadir Mosaico, encha os datos necesarios. A seguinte ilustración é un exemplo dunha instalación de mosaico.

Configurar cores de panel

Para todos os campos de tipo Conxunto de Opcións e Dúas Opcións, como o Tipo de Caso, IsEscalated ou Prioridade da entidade Case, pode configurar unha determinada cor que aparecerá nas gráficas e secuencias dos valores de campo específicos. Por exemplo, os casos de prioridade alta pódense mostrar en vermello, os de prioridade media en azul e os de prioridade baixa en verde nas gráficas interactivas. Nas secuencias, haberá unha liña vertical estreita en cor ao lado da descrición do elemento de traballo.

Nota

A codificación de cor non está dispoñible para as gráficas de etiquetas e as gráficas de aneis. Estas gráficas aparecen en blanco, gris e negro no panel.

1. Vaia a Configuración > Personalizacións.

2. Prema en Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, prema Campos. Na grade , prema dúas veces no campo para o que desexa configurar a cor.

5. No separador Xeral, na subárea Tipo, seleccione Si e prema Editar.

6. Cando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista aparece, defina o novo valor na caixa de texto Cor. Prema Aceptar.

   Prema Gardar e pechar.

7. Prema Publicar para que as modificacións teñan efecto.

   No seguinte exemplo, vamos modificar a cor para o campo IsEscalated. Utilice o botón Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista.

   

   Cando a caixa de diálogo Modificar valor de lista se abre, escolla a cor.

   

Ver tamén

Axuda e Formación: A nova experiencia interactiva do servizo de atención ao cliente
Crear e deseñar formularios interactivos para a plataforma común do servizo interactivo
Personalización do sistema Dynamics 365
Crear e editar paneis
Creación ou edición dunha gráfica

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright