Share via


שילוב Microsoft Copilot for Sales עם אפליקציות אחרות (Preview)

חשוב

  • ‏‫‏‫זוהי תכונת Preview.‬‬
  • תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלו זמינות לפני הפרסום הרשמי כך שלקוחות יוכלו לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.

‏‫[מאמר זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]‬

ניתן לשלב את Copilot for Sales עם אפליקציות אחרות, כמו Microsoft Viva Topics ו- People.ai כדי לשפר את הפונקציונליות של Copilot for Sales ולהוסיף תובנות למוכרים שלך.

שילוב עם Viva Topics

חשוב

אינטגרציה של Copilot for Sales עם Viva Topics בבינת שיחות תצא משימוש ב-22 בפברואר 2025 עקב הוצאה משימוש של Viva Topics. אם כבר יש לך אינטגרציה עם Viva Topics, תוכל להמשיך להשתמש בתכונה זו עד לתאריך ההוצאה משימוש. אינטגרציות חדשות בין Copilot for Sales ו- Viva Topics ייחסמו החל מה-10 במאי 2024.

Viva Topics מספק מידע למשתמשים כאשר הם זקוקים לו. כאשר מוכרים מנהלים שיחה עם לקוח בפגישת Teams ומוזכרים כמה נושאים שאינם מוכרים למוכרים, Viva Topics יכול לעזור להם להבין מה המשמעות של נושא, מי בארגון מומחה בנושא ואתרי אינטרנט ומסמכים הקשורים לנושא. קבל מידע נוסף על Viva Topics.

שלב עם Viva Topics כדי לתת למוכרים שלך דרך מהירה למצוא מידע על החברה. Viva Topics מזהה מילות מפתח בתמליל Teams. לאחר מכן, בסיכום, המוכרים יכולים לראות תוכן שנראה קשור למילות מפתח אלו.

כברירת מחדל, השילוב מושבת. כאשר מופעל, נושאים מזוהים מוצגים בכרטיסייה אזכורים בעת הצגת סיכום פגישה.

הערה

מוכרים חייבים להיות בעלי רישיון של Viva Topics כדי לראות אותם בסיכום הפגישה.

הפעלת שילוב Viva Topics

  1. בהגדרות ניהול ב-Copilot for Sales, בחר הרחבות.

  2. הפעלת Microsoft Viva Topics‏ (Preview)‏‏.

  3. בחר שמור.

    צילום מסך של הגדרה להפעלת שילוב Viva Topics.

שילוב עם People.ai

שלב עם People.ai כדי לקבל תובנות לגבי הפעילויות של המוכרים שלך והמעורבות שלהם עם הלקוחות. התובנות מבוססות על הנתונים שנאספים מהודעות הדואר האלקטרוני ומהפגישות של המוכרים שלך. תובנות מ-People.ai מוצגות עבור אנשי קשר, הזדמנויות ותיקי לקוחות.

כברירת מחדל, השילוב מושבת. כאשר מופעל, התובנות מוצגות בתצוגה מפורטת של רשומה וגם בכרטיס סיכום הזדמנות בתוך חלונית Copilot for Sales ב-Outlook.

‏‫דרישות מוקדמות‬

  • עליך ליצור מפתח API וסוד API מהגדרות הניהול ב-People.ai. הם משמשים לאימות ולחיבורך אל People.ai.

הערה

  • People.ai זמין כעת רק ללקוחות Salesforce. הגדרות People.ai מוצגות רק אם אתה מחובר לסביבת Salesforce.
  • נדרש רישיון משתמש כדי להציג תובנות People.ai בחלונית Copilot for Sales ב-Outlook.

הפעלת שילוב People.ai

  1. בהגדרות ניהול ב-Copilot for Sales, בחר הרחבות.

  2. People.ai People.ai‏ (Preview).

  3. הזן את הערכים עבור מפתח API וסוד API.

  4. בחר שמור.

    צילום מסך של הגדרה להפעלת שילוב People.ai.